Firmen und Kontakte

  • Kann ich Kontakte aus Anwendungen von Drittanbietern und CSV-Dateien importieren?

    Ja, Sie können alle vorhandenen Kontakte aus Google, Outlook.com, MailChimp, einem Zoho Mail-Konto oder einer CSV-/XLS-Datei importieren.

  • Kann ich den Unternehmens-/Kontaktinformationen benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

     Ja. Sie können je nach zu erfassenden Informationen verschiedene Arten von Feldern wie Text, Datum, Nummer, E-Mail, Telefon, Website, Auswahlliste und Textbereich hinzufügen. Im Modul "Kontakte und Unternehmen" können Sie bis zu 120 benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Beachten Sie, dass benutzerdefinierte Felder im kostenlosen Tarifplan nicht verfügbar sind.

  • Kann ich eine Liste von Unternehmen in ContactManager importieren?

     Es gibt keine separate Option für das Importieren von Details zu Unternehmen. Sie können jedoch während des Imports von Kontakten das Feld "Unternehmen" verwenden, um die Namen der Unternehmen zu importieren. 

  • Kann ich ein Web-zu-Kontakt-Formular direkt auf meinen Google Sites veröffentlichen?

     Wenn Sie G Suite-Benutzer sind, wird beim Erstellen eines Web-zu-Kontakt-Formulars in ContactManager eine Option für die direkte Veröffentlichung des Formulars auf Ihren Google Sites angezeigt.

  • Wie filtere ich unbrauchbare Kontakte heraus, die über das Web-zu-Kontakt-Formular hinzugefügt wurden?

    Aktivieren Sie beim Erstellen eines Web-zu-Kontakt-Formulars die Option Manuelle Kontaktgenehmigung aktivieren. Nach der Aktivierung dieser Option müssen alle über das Webformular übermittelten Kontaktinformationen im Bereich Ausstehende Webkontakte im Modul "Kontakte" von Ihnen genehmigt werden. 

  • Wie genehmige ich Kontakte, die über das Web-zu-Kontakt-Formular hinzugefügt wurden?

    Sie finden die zu genehmigenden Einträge im Modul "Kontakte" im Bereich Ausstehende Webkontakte. Sie können auf einen Eintrag klicken, um die übermittelten Details anzuzeigen, und Einträge entweder genehmigen oder löschen. Bei Bedarf können Sie die Genehmigung des Eintrags an einen anderen Benutzer delegieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Eigentümer ändern" klicken. Sie können diese Aktionen auch massenweise durchführen, indem Sie mehrere Einträge auswählen.

  • Kann ich neue E-Mail-Adressen direkt aus empfangenen E-Mails in Kontakte konvertieren?

    Ja, das ist möglich, wenn Sie Ihr Zoho Mail-Konto in ContactManager eingebunden haben. Wählen Sie in den E-Mail-Einstellungen die Option Neue E-Mail-IDs in allen Ordnern in Kontakte konvertieren aus. Jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail von einer neuen E-Mail-Adresse erhalten, wird der Absender zu Ihren Kontakten hinzugefügt.

  • Wie funktioniert die Übernahme von Kontaktinformationen aus verschiedenen Quellen?

    Sie können Kontakte aus Facebook und Twitter hinzufügen, solange Sie diese in Zoho ContactManager anzeigen können.

  • Was geschieht, wenn ich einen Kontakt lösche?

    Wenn Sie einen Kontakt löschen, werden alle mit dem Kontakt verbundenen Aufgaben und Deals ebenfalls dauerhaft gelöscht.