Canvas gehört kostenlos zum Lieferumfang von Zoho CRM.

Vollständige Kontrolle über Datenorganisation und Datenoperationen

Sie können die Daten auf Ihren Datensatzdetailseiten nach Ihren Wünschen neu strukturieren, um für eine bessere Übersicht bei den wichtigsten Feldern und Abschnitten zu sorgen. Fügen Sie nur die für Ihre Geschäftsabläufe relevanten Operationen auf Ihrer Seite hinzu. Mit dem Canvas-Builder haben Sie die vollständige Kontrolle über Datensatzdetailseiten.

Attraktive Präsentation von Geschäftsdaten

Datenpräsentationen müssen nicht länger langweilig und unübersichtlich erscheinen. Gestalten Sie Ihre Datensatzdetailseiten so attraktiv wie möglich. Wenn Sie künstlerisch begabt sind, bietet Ihnen der Canvas-Builder vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Schnellerer Zugriff auf wichtige Geschäftsdaten

Sie können Ihre Seiten entrümpeln, indem Sie nur relevante Felder und Abschnitte hinzufügen. Sie können Bilder und Symbole für die visuelle Darstellung numerischer Daten nutzen, z. B. ein Dollarsymbol für betragsbezogene Felder und ein Visitenkartensymbol für den Abschnitt mit den Kontaktdaten. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – Sie können geeignete Symbole verwenden, Details aussparen und irrelevante Daten entfernen, um Ihre Seite zu entrümpeln und dafür zu sorgen, dass Benutzern die benötigten Daten direkt beim Öffnen einer Detailseite angezeigt werden. Damit wird der Zeitaufwand für die Suche nach Informationen auf ein Minimum reduziert.

Ja, das ist möglich.

Wenn Sie mit Zoho CRM Canvas eine neue Datensatzdetailseite gestalten, haben Sie die Möglichkeit, die neue Seite bestimmten Profilen zuzuordnen. Sie können auch für jedes Profil auswählen, welche Ansicht verwendet werden soll – entweder die Standardansicht oder die neu erstellte benutzerdefinierte Ansicht. Die erstellte Canvas wird nur für die hier von Ihnen ausgewählten Profile aktiviert. Sie können die Ansicht jederzeit deaktivieren und zur Standardansicht der Datensatzdetailseite zurückkehren, wenn Sie dies wünschen.

Mit Canvas können Sie eigene Datensatzdetailseiten gestalten und sie genau an Ihre Anforderungen anpassen. Wenn die standardmäßige Detailseite nach Ihrem Empfinden langweilig aussieht und überladen ist, nutzen Sie den Canvas-Builder, um sie komplett umzugestalten. Sie können die Felder und Abschnitte übersichtlicher anordnen, die Seite attraktiver gestalten und wichtige Details neu organisieren, damit die Benutzer Ihrer Organisation auf den Detailseiten leichter finden können, wonach sie suchen.

Die Canvas-Ansicht für Datensatzdetailseiten wird derzeit in mobilen Apps noch nicht unterstützt.

Das gleichzeitige Verschieben mehrerer Felder (abschnittsweise) ist nicht möglich. Sie können jedoch eigene Abschnitte erstellen und die relevanten Felder hinzufügen.

Alternativ können Sie auch die Registerkartenoption für alle Felder verwenden, um alle in einem Modul enthaltenen Felder auszuwählen. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer zur Registerkarte "Alle Felder" navigieren und auf das benötigte Feld zugreifen können, sollten Sie vergessen haben, ein Feld an anderer Stelle in der Canvas hinzuzufügen.

Damit Benutzer den Canvas-Builder verwenden können, muss in ihrem Profil die Berechtigung zur Modulanpassung aktiviert sein.