Weitere Apps für Zoho Finance und Zoho Operations
Sehen Sie sich die neuesten Produktaktualisierungen in Zoho Practice an
18 June 2025
Zusammenarbeit mit Kunden über WhatsApp
WhatsApp ist jetzt in Zoho Practice integriert. Sie können Messaging-Kampagnen einzeln oder auch als Sammelnachricht an Kunden senden, für Benachrichtigungen, Angebote und Werbung. Außerdem können Sie vorab genehmigte Vorlagen verwenden, um professionelle und konsistente Nachrichten zu senden.
16 December 2024
Kundeneinladung zum Selfservice-Portal
Wir haben das Selfservice-Portal, das Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden ermöglicht, in den Premium-Tarif von Zoho Practice aufgenommen. Diese können so Bewertungen und E-Mails versenden, Kundenanfragen bearbeiten und Unterschriften einholen. Diese Funktion steht auch Kunden zur Verfügung, die eine andere Buchhaltungssoftware verwenden.
16 December 2024
Zugriff auf Zoho Practice Ledgers
Zoho Ledger vereinfacht die Buchhaltung mit der Verwaltung von Transaktionen für Kunden, die eine andere Buchhaltungssoftware verwenden. Sie können die Bankkonten von Kunden synchronisieren, um Transaktionen zu importieren und abzugleichen. Diese Funktion steht nur Partnern mit dem Premium-Tarif von Zoho Practice zur Verfügung.
16 December 2024
Organisation von Kundendaten mithilfe von Workpaper
Mit dem neuen Workpaper-Modul können Sie die Finanzdaten Ihrer Kunden erfassen und organisieren. Sie können Aufgaben, Kundenanfragen und Journale mit Sachkonten verknüpfen und Finanzberichte erstellen.
16 December 2024
Workflow-Automatisierung
Aufgaben wie das Senden von E-Mails, das Aktualisieren von Feldern und das Auslösen von Webhooks lassen sich jetzt automatisieren. Sie können benutzerdefinierte Workflow-Regeln und -Bedingungen festlegen und Aktionen wie E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen sowie Feldaktualisierungen zuordnen. Um eine Workflow-Regel zu erstellen, gehen Sie zu "Settings > Automation > Workflow Rules".
16 December 2024
Benutzerdefinierte Module erstellen
Sie können jetzt benutzerdefinierte Module erstellen, Daten aufzeichnen und Workflows optimieren, um sie an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Um ein benutzerdefiniertes Modul zu erstellen, gehen Sie zu "Settings > Custom Modules > Overview".
