Funktionen die Ihre Unternehmung perfekt machen

Binden Sie Ihre bestehenden Kunden nahtlos in Ihre Zoho Books-, Zoho Payroll-, Zoho Expense- und Zoho Inventory-Organisationen ein. Neue Kunden können Sie in den Zoho Finance-Anwendungen als neue Organisation hinzufügen.

Weisen Sie Ihren Kunden und Aufgaben Mitarbeiter mit klaren Rollen zu. Für kurzfristige Aufgaben können Sie sie auch in Kunden-E-Mails taggen. Nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal für maximale Rendite.

Nutzen Sie automatisierte Erinnerungen und Kundenanfragen, um Dokumente oder Aufgaben rechtzeitig zu erhalten. Zoho Practice kann Ihren Kunden mitteilen, was genau Sie benötigen, und Ihre Mitarbeiter benachrichtigen, sobald es verfügbar ist.

Greifen Sie auf alle E-Mails, Kommentare, Aufgaben, Dokumente und Mitarbeiter eines Kunden in einem speziellen Bereich zu.

Mit Zoho Practice können Sie Anfragen zur Klärung von Buchhaltungsangelegenheiten oder offenen Fragen an Ihre Kunden senden oder Dokumente anfordern. Diese Anfragen werden Ihren Kunden umgehend angezeigt, übersichtlich geordnet unter der Registerkarte "My Accountant" im Modul "Accountant".

Kommunizieren Sie über die Kommentarfunktion direkt und zielgerichtet mit Kunden – für eine nahtlose Kommunikation und schnelle Problemlösung. Teilen Sie Dokumente sicher über einen verschlüsselten Chat, um die Vertraulichkeit zu wahren und den Zugriff auf autorisierte Benutzer zu beschränken.

Erstellen Sie direkt aus dem "Insights"-Modul heraus individuelle Fragebögen für Ihre Kunden, die auf bestimmte Bereiche zugeschnitten sind. Jeder Fragebogen umfasst einen eigenen Thread, angehängte Dokumente und einen Status, sodass Sie ihn flexibel als beantwortet oder abgelehnt markieren können.

Erhalten Sie einen präzisen Überblick über die ausstehenden Aufgaben Ihres Kunden. Arbeiten Sie bei der Kategorisierung von Kontoauszügen zusammen und sorgen Sie so für eine reibungslose Kommunikation und optimale Effizienz.

Im komplexen Geflecht der Zusammenarbeit spielen digitale Signaturen eine entscheidende Rolle. Hier kommt unsere Integration mit Zoho Sign ins Spiel. Überprüfen und teilen Sie Dokumente mühelos und fordern Sie sichere digitale Signaturen von Ihren Kunden an.

Verwenden Sie genehmigte Vorlagen für die professionelle und konsistente Kommunikation, um Ihren Kunden personalisierte Nachrichten oder Sammelnachrichten über WhatsApp zu senden. Verfolgen Sie spielend die Performance Ihrer Kampagnen mit einer eigenen Registerkarte für WhatsApp, verbessern Sie Ihre Reichweite und erzielen Sie maximale Auswirkungen.

Bekommen Sie überfällige Zahlungen und ausstehende Forderungen in den Griff, um Ihren Cashflow und Ihre Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie, wer pünktlich oder verspätet zahlt und setzen Sie entsprechende Prioritäten.

Die Cashflow-Analyse ist der erste Schritt zum Unternehmenserfolg. Prüfen Sie Bargeldengpässe oder -überschüsse und stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden über die nötige Liquidität für den Unternehmenserfolg verfügen.

Es werden Benachrichtigungen zu unerledigten Aufgaben wie Steuererklärungen, Audits, unveröffentlichte Journale, ungenutzte Kunden- oder Lieferantenguthaben sowie ungenutzte Hauptbuchkonten oder Inaktivität bei Bankgeschäften über einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen versendet.

Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über nicht verbundene Bankkonten sowie nicht kategorisierte, nicht abgestimmte und doppelte Transaktionen, um reibungslose Audit-Trails zu gewährleisten und die Einhaltung von Steuervorschriften sicherzustellen.

Überwachen Sie Abweichungen im Hauptbuch und unregelmäßige Einträge in Zoho Books aus der Hauptbuchliste Ihrer Kunden sowie Benachrichtigungen über das Kunden-Dashboard und greifen Sie darauf zu. Erstellen Sie Berichte in Zoho Books, um diese Diskrepanzen zu identifizieren und zu beheben.

Das Selfservice-Portal macht separate Systeme für die Verwaltung anderer Software-Clients überflüssig. Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach über unsere Kundenportal-Software Kontaktdaten übersichtlich anzeigen und aktualisieren sowie Profile erstellen.

Kunden können an einem Ort Abfragen durchführen, Dokumente prüfen und darauf zugreifen. Über das Portal können sie die benötigten Dokumente sicher hochladen, einreichen oder verteilen. Auf diese Weise können Sie ganz einfach Informationen zwischen Ihrem Team und Ihren Kunden austauschen.

Buchhalter können den Namen des Portals optimieren, Optionen für das Einholen von Kundenbewertungen einrichten und Dokumente für Kunden freigeben. Je nach Art der Dienstleistung können sie die Kunden um eine Bewertung bitten, und diese können darauf antworten, indem sie ihre Meinungen und Bewertungen über das Portal abgeben.

Kunden können Vereinbarungen innerhalb des Portals elektronisch unterzeichnen, sodass der Prozess der Dokumentenerfassung weiter beschleunigt wird.

Über das Practice-Dashboard können Kunden Dokumente hochladen und ihre Daten aktualisieren. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihre Buchhalter direkt per E-Mail zu kontaktieren.

Erstellen Sie Aufgaben für Ihre Kunden und weisen Sie diese mit nur wenigen Klicks Ihren Mitarbeitern zu. Fügen Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Anhänge und Beschreibungen hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Team über alle erforderlichen Arbeitsmaterialien verfügt. Aktivieren Sie E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen für überfällige Aufgaben und Statusänderungen.

Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben wie regelmäßige Bankabgleiche oder periodische Prüfungen von Finanzberichten für Ihre Kunden automatisch, um Zeit zu sparen. Stellen Sie sicher, dass Aufgaben rechtzeitig zugewiesen werden, um Fristen konsequent einzuhalten.

Erstellen und weisen Sie über Aufgabenvorlagen schnell mehrere Aufgaben für mehrere Kunden zu. Sparen Sie Stunden beim Anlegen von Aufgaben, sorgen Sie für projektübergreifende Konsistenz und reduzieren Sie den Zeitaufwand für nicht abrechenbare Aufgaben.

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit einem umfassenden Überblick über alle Aufgaben. Sehen Sie sich die den Mitarbeitern zugewiesenen Aufgaben an und verfolgen Sie Fertigstellungsstatus, Prioritäten und Fälligkeitsdaten an einem Ort. Beseitigen Sie Engpässe durch die Umverteilung von Aufgaben und optimieren Sie Prozesse für maximalen Nutzen.

Aktualisieren Sie mit der Massenaktualisierungsfunktion mehrere Aufgaben gleichzeitig. Weisen Sie Aufgaben ganz einfach neu zu und aktualisieren Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Fertigstellungsgrade.

Optimieren Sie die Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Teammitglieder, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten. Sorgen Sie mit speziellen Zeitnachweisspezialisten für die genaue Erfassung von Arbeitsstunden für eine unkomplizierte Erfassung und Verwaltung.

Optimieren Sie Ihr Zeitmanagement, indem Sie die Arbeitszeit für jede Aufgabe genau überwachen. Erstellen Sie manuell oder automatisch Rechnungen aus den erfassten Stunden.

Stellen Sie Kunden umfassende Zeitaufzeichnungen zur Verfügung, aus denen der Aufgabenabschluss hervorgeht. Gewährleisten Sie die Kundenprüfung vor der Rechnungsstellung für mehr Transparenz und Vertrauen in Ihr Abrechnungsverfahren.

Passen Sie Ihre Abrechnungsmethoden an die Anforderungen Ihren Unternehmen an. Ob Mitarbeiterstunden- oder aufgabenbasierte Abrechnungen – Zoho Practice passt sich an Ihre individuellen Projektanforderungen an.

Konsolidieren Sie nicht abgerechnete Stunden in einer einheitlichen Rechnung, um Ihren Kunden größtmöglichen Komfort zu bieten. Rationalisieren Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess, um die Effizienz zu steigern und Probleme zu vermeiden.

Laden Sie ganz einfach Dokumente hoch und ordnen Sie sie bestimmten Kunden zu. Außerdem können Sie Dokumente direkt vom Kunden-Dashboard aus bestimmten Kunden zuordnen, um den Zugriff zu beschleunigen. Sorgen Sie mit speziellen Ordnern für bestimmte Dokumente für eine bessere Struktur.

Sie müssen nicht mehr zur Post gehen oder Kundenbesuche durchführen, um Dokumente unterzeichnen zu lassen. Arbeiten Sie mit Ihren Kunden in Echtzeit zusammen und lassen Sie Dokumente mit Zoho Sign kostenlos sofort unterschreiben.

Greifen Sie auf Kundendokumente zu, filtern Sie sie nach Dateiformaten und teilen oder exportieren Sie Dokumentdetails in den Formaten XLS, CSV und XLSX mit wenigen Klicks.

Legen Sie Workflows für Aufgaben, Kundenanfragen und Umfragen fest. Wählen Sie ereignis- oder datumsbasierte Trigger, um Workflows genau dann zu aktivieren, wenn sie benötigt werden.

Wählen Sie die perfekte Aktion zur Automatisierung basierend auf Ihren Workflow-Regeln aus. Halten Sie Ihr Team mit automatischen E-Mail-Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind, indem Sie bei wichtigen Aktivitäten rechtzeitig In-App-Benachrichtigungen versenden.

Stellen Sie eine Verbindung mit externen Anwendungen her, indem Sie bei Ereignissen in Zoho Practice Webbenachrichtigungen mit Webhooks senden.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Felder im gewählten Modul basierend auf Workflow-Triggern automatisch aktualisieren. Erstellen Sie mit benutzerdefinierten Funktionen Deluge-Skripte, um komplexe Geschäftsprozesse zu automatisieren und einzigartige Lösungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln.

Sorgen Sie mit detaillierten Protokollen für vollständige Transparenz bei automatisierten Workflows. Verfolgen Sie ganz einfach alle modulweiten In-App-Benachrichtigungen, erstellten Webhooks, ausgeführten benutzerdefinierten Funktionen und ausgelösten E-Mail-Benachrichtigungen. Für zusätzliche Analysen und zur Protokollierung können Sie diese Protokolle in einfache CSV- oder XLSX-Formate exportieren.

Verwenden Sie die Terminierungsfunktion in Zoho Practice, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie mit Deluge-Skripten benutzerdefinierte Aufgaben und legen Sie ihre Ausführung in regelmäßigen Abständen oder nach einem festgelegten Zeitplan fest. So werden die erforderlichen Aufgaben termingerecht erledigt, ohne dass eine manuelle Bearbeitung erforderlich wird.

Erstellen und gestalten Sie individuelle Module mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, indem Sie die Felder, Verbindungen und Zugriffsberechtigungen festlegen und so den Workflow an spezifische Anforderungen anpassen.

Erfassen, organisieren und verwalten Sie Daten, um die allgemeine Effektivität Ihrer Unternehmung zu verbessern. Durch die Anpassung von Feldern können Buchhalter Datenerfassungsprozesse optimieren und eine genaue und konsistente Dateneingabe sicherstellen.

Entwerfen Sie individuelle Ansichten, um Daten zu ordnen und zu filtern, und verdeutlichen Sie so die optimale Unternehmensführung.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der flexiblen Datenerfassung mit der Funktion "Custom Field" in Zoho Practice. Ob Sie nun unterschiedliche Kundendaten erfassen oder wichtige Daten organisieren – erstellen Sie maßgeschneiderte Felder, die den geschäftlichen Anforderungen Ihres spezifischen Kunden entsprechen.

Mit "Custom Status" wird die Navigation durch die verschiedenen Phasen von Kundeninteraktionen und Genehmigungen zum Kinderspiel. Schaffen Sie einen dynamischen Workflow, der so agil und vielfältig ist wie Ihre Buchhaltung und eine Verfolgung und Verwaltung in Echtzeit gewährleistet.

Erstellen, ändern und nutzen Sie individuelle, dynamische E-Mail-Vorlagen passend zu Ihren Dienstleistungen.

Genießen Sie nahtloses Finanzmanagement für Ihre Kunden. Verfolgen Sie Einnahmen und Ausgaben, senden Sie Rechnungen, erstellen Sie Finanzberichte, erhalten Sie Compliance-Benachrichtigungen und mehr mit der Integration in Zoho Books.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Gehaltsabrechnung und stellen Sie die Compliance mit Steuervorschriften sicher. Die Integration mit Zoho Payroll bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Gehaltsabrechnungsaktivitäten wie Gehaltsabrechnungen und Steuerformulare.

Erfassen Sie Belegdetails und verfolgen Sie Ausgaben. Erhalten Sie Einblicke mit detaillierten Spesenberichten für eine einfache Kostenkontrolle.

Machen Sie mit der Zoho Sign-Integration die Dokumentensignatur ganz einfach. Unterzeichnen Sie Dokumente und Verträge sicher elektronisch, um Probleme zu vermeiden und Ihre Geschäftsprozesse zu beschleunigen.

Optimieren Sie Ihre E-Mail-Kommunikation mit Zoho Mail und Outlook. Optimieren Sie Ihren Posteingang durch eine nahtlose Plattform-Integration, verwalten Sie Kontakte und sorgen Sie für eine problemlose E-Mail-Korrespondenz in Ihrer Buchhaltung.

Optimieren Sie die Buchhaltung Ihrer Kunden mit Zoho Inventory für nahtlose Lagerverwaltung und optimierte Zusammenarbeit mit Lagerverwaltern.

Die Verwaltung mehrerer Kunden kann mühsam sein. Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie Vorlagen nutzen, die beim Anlegen von Kunden aus derselben Branche Details automatisch ausfüllen.

Richten Sie bei der Aufgabenerstellung Erinnerungen für Aufgaben ein, die Sie häufig bearbeiten. Richten Sie nach Abschluss von Aufgaben Erinnerungen ein, um automatische E-Mails an Benutzer zu senden, die diesen Aufgaben zugewiesen sind. Helfen Sie Ihren Kunden dabei, sofort zu erkennen, welche Benutzer auf ihr Unternehmen zugreifen.

Erhöhen Sie die Transparenz und Rechenschaftspflicht in Ihrem Unternehmen und erhalten Sie detaillierte Einblicke in jede Aktion innerhalb Ihrer Buchhaltung. Alles mühelos im Blick haben: wer, was, wann und wie. Verschaffen Sie sich über die "Audit Trail"-Funktion einen genauen und umfassenden Überblick über alle Vorgänge in Ihrer Buchhaltung.

Verwenden Sie das Aktivitätsprotokoll, um Ihre Aktivitäten in Echtzeit zu verfolgen. Warten Sie nicht mehr auf Berichte oder Updates und verfolgen Sie Aktivitäten in Echtzeit. Treffen Sie fundierte Entscheidungen ohne Verzögerung.

Weisen Sie eindeutige Benutzerrollen und Berechtigungen zu und verfolgen Sie mühelos jede Aktion. So können Sie die Ursache von Unstimmigkeiten sofort erkennen, eine Kultur der Verantwortung in Ihrem Team fördern und gleichzeitig für Transparenz sorgen.

Erhalten Sie einen umfassenden Audit-Trail aller Aktivitäten, damit Sie stets auf behördliche Prüfungen und Audits vorbereitet sind. Wahren Sie die Integrität der Finanzunterlagen Ihrer Kunden und wickeln Sie Audits ohne Probleme ab.

Greifen Sie nach Bedarf auf die erforderlichen Daten zu und unterstützen Sie das Wachstum Ihrer Buchhaltung mit archivierten Aktivitätsprotokollen. Erstellen Sie nahtlos Berichte und exportieren Sie Protokolle für den internen und externen Gebrauch, um die Berichterstattung zu optimieren und Daten für Audits und Interessengruppen verfügbar zu machen.