Wie überwache ich den Status sowohl von abgeglichenen als auch von nicht abgeglichenen Transaktionen für einen bestimmten Datumsbereich?

Der Status sowohl von abgeglichenen als auch von nicht abgeglichenen Transaktionen für einen bestimmten Datumsbereich kann durch den Reconciliation Status-Bericht im Reports-Modul überwacht werden. Dieser Bericht gibt Ihnen eine Zusammenfassung der durchgeführten Abgleiche.
So generieren Sie den Bericht:

Gehen Sie zum Reports-Modul in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf den Reconciliation Status-Bericht unter Banking.
Sie können das Bankkonto aus dem Account-Filter auswählen, um Transaktionen eines bestimmten Bankkontos anzuzeigen.
Klicken Sie auf Export as PDF, um die Details zu exportieren.
Aus dem darauf folgenden Pop-up können Sie die spezifische Ansicht auswählen, die Sie exportieren möchten.

Ihr Bericht generiert die folgenden Details, basierend auf Ihrer Auswahl:

Zusammenfassung des Abgleichstatus
Ansicht abgeglichener und nicht abgeglichener Transaktionen
Abgeglichene/kategorisierte Transaktionen (Listet Transaktionen auf, die nach Kontoauszügen für den angegebenen Zeitraum gruppiert sind.)
Nicht abgeglichene Transaktionen (Listet nicht abgeglichene Transaktionen in Zoho Books basierend auf dem für den Bericht ausgewählten Datumsbereich auf.)
Nicht abgeglichene Kontoauszugzeilen (Listet unkategorisierte Kontoauszüge basierend auf dem für den Bericht ausgewählten Datumsbereich auf.)

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