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Wie füge ich die Steuerbehörde und Steuerbefreiungen beim Importieren von Transaktionen in Zoho Books aus Zoho Invoice hinzu?

Wenn Ihre Organisation in den Vereinigten Staaten ansässig ist, ist es notwendig, alle Informationen zu Steuerbefreiungen und Steuerbehörden in der Datei zu haben, die Sie in Zoho Books importieren möchten.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Felder Item Level Tax Authority und Item Level Exemption einzuschließen:

  • Erstellen Sie eine neue Organisation in Zoho Books und wählen Sie die USA als Land aus.
  • Exportieren Sie die Rechnungen aus der Zoho Invoice-Organisation.
  • Erstellen Sie 2 Spalten in der exportierten CSV mit den Namen Item Level Tax Authority und Item Level Exemption.
  • Füllen Sie die Item Level Tax Authority in allen Zeilen der CSV aus und geben Sie an, ob der Artikel steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig ist und ob die angegebene Steuerbehörde berücksichtigt werden sollte.
  • Füllen Sie die Item Level Tax Exemption nur für die Rechnungen/Zeilen aus, die von Steuern befreit sind.
  • Dies macht die Rechnungen nicht steuerpflichtig und verknüpft die angegebene Steuerbefreiung mit diesen Rechnungen.
  • Speichern Sie die Datei.
  • Importieren Sie nun diese CSV-Datei in Zoho Books. Beim Importieren, ordnen Sie die Item Level Tax Authority und Item Level Tax Exemption zu.
  • Die Item Level Tax kann mit vorhandenen Zeilen zugeordnet werden.
  • Lassen Sie alle rechnungsbezogenen Steuer-Spalten (Invoice Level Tax, Invoice Level Tax Type, Invoice Level Tax %, Invoice Level Tax Authority, Invoice Level Exemption) leer. Dies liegt daran, dass, wenn Sie die Steuer auf Artikel-Ebene angegeben haben, es nicht notwendig ist, die Steuer auch auf Rechnungs-Ebene anzugeben.
  • Klicken Sie schließlich auf Importieren. Alle Ihre Transaktionen werden nun nahtlos importiert.
  • Sie können die Schritte für Angebote, Verkaufsaufträge usw. wiederholen.
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