Allgemein

Wie kann ich die generierten Authtokens löschen?

• Melden Sie sich bei https://accounts.zoho.com/ mit denselben Anmeldeinformationen wie bei Zoho Books an.
• Klicken Sie auf den Link „Aktive Authtokens“.
• Sie sehen eine Liste der aktiven Authtokens, die bereits für Ihr Konto generiert wurden.
• Klicken Sie auf das „Papierkorb“-Symbol, um die für booksapi erstellten Authtokens zu entfernen.
• Bitte versuchen Sie, sich erneut in der App anzumelden.

Wie verifiziere ich mein Konto?

• Die Bestätigungs-E-Mail wurde bereits an Ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet.
• Wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, überprüfen Sie bitte die Spam-/Junk-Ordner.
• Sobald Sie die E-Mail identifiziert haben, klicken Sie auf den Link in der E-Mail und folgen Sie den bereitgestellten Anweisungen.
• Wenn Sie die Bestätigungs-E-Mail nicht finden können, können Sie über diesen Link eine Passwortzurücksetzung anfordern: https://accounts.zoho.com/password.
• Geben Sie nun Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein und folgen Sie den Anweisungen.

Kontakte

Wie kann ich meine iPhone-Kontakte in Zoho Books importieren?

• Wählen Sie die Registerkarte Kontakte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Kontakte tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Kontakte auswählen.
• Tippen Sie auf das ’+’-Symbol.
• Auf der Seite Kontakt hinzufügen tippen Sie auf das Kontakte-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Ihre iPhone-Kontakte werden aufgelistet.
• Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus, um ihn in Zoho Books zu importieren.

Wie kann ich das Kundenportal konfigurieren?

• Wählen Sie die Registerkarte Kontakte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Kontakte tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Kontakte auswählen.
• Wählen Sie einen Kontakt aus, für den Sie das Kundenportal aktivieren müssen.
• Scrollen Sie nach unten, bis Sie einen Abschnitt mit dem Titel Weitere Details finden, unter dem Sie den Portalstatus finden.
• Tippen Sie auf aktivieren.
• Aktivieren Sie nun die E-Mail-Adressen, für die der Zugriff auf das Kundenportal gewährt werden soll.
• Tippen Sie auf Speichern.

Kann ich Zahlungen für mehrere Rechnungen erfassen?

• Wählen Sie die Registerkarte Kontakte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Kontakte tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Kontakte auswählen.
• Wählen Sie einen Kunden aus, für den Sie eine Zahlung erfassen möchten.
• Auf der Seite mit den Kontaktdetails tippen Sie auf Mehr.
• Wählen Sie Rechnungszahlung und tippen Sie auf ’+’, um eine neue Zahlung hinzuzufügen.
• Geben Sie den Betrag ein. Sie können diesen Betrag auf mehrere unbezahlte Rechnungen aufteilen, die zur Zahlung fällig sind.
• Geben Sie weitere Details ein und tippen Sie auf Speichern.

Angebote

Wie kann ich meine Angebote filtern?

• Wählen Sie die Registerkarte Angebote. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Angebote tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Angebote auswählen.
• Tippen Sie auf das Filtersymbol in der oberen Leiste, um auf die Filter zuzugreifen.
• Wählen Sie einen Filter und einen Sortiertyp Ihrer Wahl und klicken Sie auf Anwenden.

Wie kann ich ein Angebot in eine Rechnung umwandeln?

• Wählen Sie die Registerkarte Angebote. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Angebote tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Angebote auswählen.
• Tippen Sie auf das Angebot, das Sie in eine Rechnung umwandeln möchten.
• Tippen Sie auf In Rechnung umwandeln. Dies öffnet die Seite Rechnung hinzufügen.
• Nehmen Sie die Änderungen vor, die Sie für notwendig halten.
• Tippen Sie auf Speichern, um die Rechnung zu erstellen.

Kann ich eine Referenzdatei mit meinem Angebot anhängen?

• Tippen Sie auf das Angebot, an das Sie eine Referenzdatei anhängen möchten.

• Tippen Sie auf Mehr, wählen Sie Anhänge anzeigen und tippen Sie dann auf ’+’.

• Sie können Dateien von Ihrem iCloud-Konto anhängen, aus der Galerie auswählen oder ein neues Bild aufnehmen.

  Hinweis: Sie können maximal 5 Dateien mit jeweils 5 MB hochladen.

Rechnungen

Wie kann ich das Datumsformat meiner Rechnungen ändern?

• Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Einstellungen tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Einstellungen wählen.
• Tippen Sie auf Organisationsprofil.
• Tippen Sie auf Datumsformat und wählen Sie ein Datumsformat aus.
• Wählen Sie einen Datumsseparator, falls verfügbar. (Der Datumsseparator wird nur für kurze und mittlere Datumsformate angezeigt)
• Tippen Sie auf Speichern, damit die Änderungen wirksam werden.

Wie lade ich mein Organisationslogo hoch?

• Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Einstellungen tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Einstellungen wählen.

• Tippen Sie auf Organisationsprofil.

• Tippen Sie auf den Abschnitt Laden Sie Ihr Logo hoch und fügen Sie ein Logo hinzu.

• Speichern Sie das Profil.

  Hinweis: Bevorzugte Logo-Größe ist 240px x 240px @ 72 DPI Maximale Größe von 1MB.

Kann ich die Vorlage meiner Rechnungen ändern?

• Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Registerkarte Einstellungen tippen oder auf die Registerkarte Mehr tippen und dann Einstellungen wählen.

• Tippen Sie auf Rechnungsvorlagen.

• Scrollen Sie durch die Vorlagen und tippen Sie auf eine, die Sie interessiert. Sie können die Vorlage Vorschau anzeigen, bevor Sie sie als Standard festlegen.

• Sie können weitere Vorlagen aus unserer Galerie auswählen, indem Sie auf das ’+’ in der oberen rechten Ecke der Seite tippen.

• Wählen Sie eine Vorlage Ihrer Wahl und tippen Sie auf Hinzufügen.

• Jetzt können Sie diese Vorlagen ebenfalls als Standard markieren.

  Hinweis: Derzeit können Sie Ihre Vorlagen nicht über unsere iOS-Anwendung anpassen. Sie können unsere Webanwendung dafür nutzen.

Kann ich den Standardinhalt der E-Mail ändern, wenn ich eine Rechnung per E-Mail sende?

Derzeit können Sie dies nicht über unsere iOS-Anwendung tun. Sie können unsere Webanwendung dafür nutzen.

Wo kann ich die Kommentare sehen, die zu meiner Rechnung hinzugefügt wurden?

• Gehen Sie zu Rechnungen.
• Tippen Sie auf die Rechnung, für die Sie die Kommentare anzeigen möchten.
• Der aktuellste Kommentar wird zuerst angezeigt.
• Durch Tippen auf Verlauf anzeigen werden alle Kommentare angezeigt.

Wie kann ich Rechnungen in anderen Währungen erstellen?

Sie können Rechnungen in mehreren Währungen erstellen, indem Sie die Währungen Ihrer Kunden zusammen mit ihren Kontaktdaten zuordnen. Um eine Rechnung in anderen Währungen zu erstellen,

• Erstellen Sie einen Kunden und weisen Sie eine Währung zu, die von Ihrer Basiswährung abweicht.
• Erstellen Sie jetzt eine Rechnung für diesen Kunden.
• Geben Sie den Wechselkurs ein.
• Tippen Sie auf Speichern.

Wie kann ich Referenzdateien an eine Rechnung anhängen?

• Tippen Sie auf die Rechnung, an die Sie eine Referenzdatei anhängen möchten.

• Tippen Sie auf Mehr, wählen Sie Anhänge anzeigen und tippen Sie dann auf ’+’.

• Sie können Dateien von Ihrem iCloud-Konto anhängen, aus der Galerie auswählen oder ein neues Bild aufnehmen.

  Hinweis: Sie können maximal 5 Dateien mit jeweils 5 MB hochladen.

Ist es möglich, Rabatte auf Rechnungen hinzuzufügen?

• Wählen Sie die Einstellungen-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Einstellungen-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Einstellungen auswählen.
• Tippen Sie auf Rechnungspräferenzen.
• Wählen Sie im Abschnitt Rabatt die Ebene aus, auf der Sie den Rabatt anwenden möchten - Rechnungsniveau/Artikelniveau. Tippen Sie auf Speichern.
• Jetzt sehen Sie das Rabattfeld auf der Seite Rechnung hinzufügen.

Können die Rechnungen online bezahlt werden?

Ja. Ihre Rechnungen können online bezahlt werden.

• Wählen Sie die Einstellungen-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Einstellungen-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Einstellungen auswählen.
• Wählen Sie Online-Zahlungsgateways.
• Wählen Sie das Zahlungsgateway aus, das Sie integrieren möchten (z. B. Authorize.Net) und tippen Sie auf die Schaltfläche Einrichten, um es zu konfigurieren.
• Geben Sie die erforderlichen Details ein und tippen Sie auf Speichern.
• Tippen Sie jetzt auf Rechnungen.
• Erstellen/Bearbeiten Sie eine Rechnung.
• Aktivieren Sie im Abschnitt Zahlungsgateways die Gateways, die Sie konfiguriert haben.
• Tippen Sie auf Speichern.
• Sobald Sie die Rechnung an Ihren Kunden senden, kann er die Rechnung über das Gateway bezahlen, das Sie mit der Rechnung verknüpft haben.

Ausgaben

Kann ich Belege an meine Ausgaben anhängen?

• Wählen Sie die Ausgaben-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Ausgaben-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Ausgaben auswählen.
• Erfassen Sie eine Ausgabe, für die Sie einen Beleg anhängen möchten.
• Tippen Sie auf die Schaltfläche Anhänge unten.
• Fügen Sie die Belege hinzu, navigieren Sie zurück und tippen Sie auf Speichern.
• Alternativ können Sie Belege an vorhandene Ausgaben anhängen.
• Tippen Sie auf die Ausgabe, für die Sie einen Beleg anhängen möchten.
• Tippen Sie auf das Anhängefeld oben rechts.
• Tippen Sie auf ’+’, um die Belege anzuhängen, und drücken Sie Zurück.

Kann ich Belege von iCloud hochladen?

Ja. Sie können Dateien von iCloud Drive hochladen.

• Stellen Sie beim Hinzufügen von Anhängen zu Ihren Ausgaben sicher, dass Sie die Option Datei hinzufügen wählen.
• Dies zeigt die Liste der Dateien an, die Sie auf Ihrem iCloud Drive gespeichert haben.

Wie kann ich für meine Ausgaben erstattet werden?

Sie können für eine Ausgabe erstattet werden, indem Sie sie in eine Rechnung umwandeln und die Zahlung für diese Rechnung erfassen.

• Gehen Sie zu Ausgaben.
• Tippen Sie auf die Ausgabe, die Sie einer Rechnung zuweisen müssen.
• Tippen Sie auf Weitere Aktionen und wählen Sie In Rechnung umwandeln.
• Dies leitet Sie zu einer Rechnung hinzufügen-Seite.
• Füllen Sie die anderen Details aus und tippen Sie auf Speichern.
• Jetzt tippen Sie auf der Detailseite der Rechnung auf das Symbol Zahlung erfassen.
• Geben Sie den Betrag ein und tippen Sie auf Speichern.
• Jetzt wird der Status dieser Ausgabe auf ‘Erstattet’ geändert.

Wie kann ich Ausgaben in verschiedenen Währungen erfassen?

• Tippen Sie beim Erstellen/Bearbeiten einer Ausgabe auf den Währungscode, der neben dem Ausgabenbetrag angezeigt wird.
• Ihnen wird eine Liste von Währungen angezeigt. Tippen Sie auf eine der Währungen, um eine Ausgabe in dieser Währung zu erfassen.

Rechnungen

Wie kann ich protokollierte Zeiteinträge abrechnen?

• Wählen Sie die Projekte-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Projekte-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Projekte auswählen.
• Tippen Sie auf das Projekt, für das das Zeiterfassungsblatt aufgezeichnet wurde.
• Tippen Sie auf das Mehr-Symbol und wählen Sie In Rechnung umwandeln.
• Legen Sie das Datum und andere notwendige Informationen fest und tippen Sie auf Hinzufügen. Dies führt Sie zu einer Seite zum Hinzufügen von Rechnungen, auf der die Stundenzettel in der Artikeltabelle aufgelistet sind. (Alle Stundenzettel in Bezug auf das Datum, das Sie im vorherigen Schritt angegeben haben. Sie können die unerwünschten Stundenzettel bei Bedarf löschen).
• Geben Sie weitere Details ein und tippen Sie auf Speichern.

Kann ich einen Timer zur Zeiterfassung verwenden?

• Wählen Sie die Timer-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Timer-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Timer auswählen.
• Tippen Sie auf Start, um den Timer zu starten.
• Tippen Sie nun auf Stopp und dann auf Einreichen.
• Wählen Sie das Projekt und die Aufgabe aus, unter denen Sie den Stundenzettel-Eintrag zuordnen möchten.
• Tippen Sie auf Speichern.

Wie kann ich die von mir erfassten Stundenzettel anzeigen?

Derzeit ist dies nicht möglich. Wir werden diese Option bald bereitstellen.

Einstellungen

Wie kann ich die nächste Rechnungsnummer ändern?

• Wählen Sie die Einstellungen-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Einstellungen-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Einstellungen auswählen.
• Tippen Sie auf Rechnungspräferenzen.
• Ändern Sie das Präfix und die nächste Nummer im Abschnitt Rechnungsnummer.
• Tippen Sie auf Speichern.

Wie kann ich mehr als eine Steuer zuordnen?

• Wählen Sie die Einstellungen-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Einstellungen-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Einstellungen auswählen.
• Tippen Sie auf Steuern.
• Tippen Sie auf das ’+’-Symbol.
• Wählen Sie Steuergruppe hinzufügen.
• Geben Sie den Namen ein und wählen Sie die zugehörigen Steuern aus.
• Tippen Sie auf Speichern.
• Jetzt können Sie diese Steuergruppe Ihren Rechnungen zuordnen.

Wo kann ich Artikel hinzufügen?

• Wählen Sie die Artikel-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Artikel-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Artikel auswählen.
• Tippen Sie auf das ’+’-Symbol.

Wie kann ich meinen Buchhalter zu Zoho Books hinzufügen?

• Wählen Sie die Einstellungen-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Einstellungen-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Einstellungen auswählen.
• Tippen Sie auf Benutzer.
• Tippen Sie auf das ’+’-Symbol.
• Geben Sie die Details ein und tippen Sie auf Einladen.

Wie melde ich mich von meinem Konto ab?

• Wählen Sie die Einstellungen-Registerkarte. Sie können dies tun, indem Sie entweder auf die angezeigte Einstellungen-Registerkarte tippen oder auf die Mehr-Registerkarte tippen und dann Einstellungen auswählen.
• Tippen Sie auf die Schaltfläche Abmelden, die in der oberen rechten Ecke angezeigt wird.