## Documentation Index

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# Können die Module in Zoho CRM mit Zoho Books synchronisiert werden?

Ja. Sie können Ihre Zoho CRM-Module in Zoho Books und umgekehrt synchronisieren, indem Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho CRM integrieren. Sie müssen diese Integration zuerst aktivieren.

Um die Integration zu aktivieren:

*   Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite.
    
*   Wählen Sie **Zoho Apps** unter _Integrationen & Marktplatz_.
    
*   Gehen Sie zu _Zoho CRM_ und klicken Sie auf **Verbinden**.
    
*   Klicken Sie auf dieser Seite unter _Zoho CRM-Anmeldeinformationen_ erneut auf **Verbinden**.
    
*   Wählen Sie im folgenden Pop-up Ihre _CRM-Organisation_ aus und klicken Sie auf **Speichern**.
    
*   Klicken Sie nun unter _Modul konfigurieren, das synchronisiert werden soll_ auf **Jetzt konfigurieren** neben den folgenden Modulen:
    
    *   **Kontakte:** Dies ermöglicht Ihnen, Konten/Kontakte aus Zoho CRM als Kontakte in Zoho Books zu synchronisieren.
    *   **Lieferanten:** Dies ermöglicht Ihnen, Lieferanten aus Zoho CRM als Lieferanten in Zoho Books zu synchronisieren.
    *   **Artikel:** Dies ermöglicht Ihnen, Produkte aus Zoho CRM als Artikel in Zoho Books zu synchronisieren.
*   Durch Klicken auf **Jetzt konfigurieren** für die oben genannten Module gelangen Sie zur Seite _Verbinden - Konten/Kontakte_ in _Zoho CRM_.
    
*   Wählen Sie auf dieser Seite die folgenden Optionen aus, um Module von Zoho CRM nach Zoho Books zu synchronisieren.
    
    **1\. Modul in Zoho CRM auswählen:**
    
    *   **Konten:** Konten aus Zoho CRM werden als Kunden und Ansprechpartner in Zoho Books abgerufen.
    *   **Kontakte:** Kontakte aus Zoho CRM werden als Kunden in Zoho Books abgerufen.
    *   **Konten & deren Kontakte:** Konten und deren zugehörige Kontakte werden als Kunden und deren zugehörige Ansprechpartner in Zoho Books abgerufen. Sie können die Option **Kontakte einbeziehen, die mit keinem Konto verbunden sind** in Zoho CRM aktivieren, um Kontakte zu synchronisieren, die nicht mit Ihrem CRM-Konto verbunden sind.
    
    **2\. Umfang der Synchronisierung auswählen:**
    
    *   **Von CRM abrufen:** Synchronisieren Sie nur Ihre Zoho CRM-Daten mit den Zoho Books-Daten.
    *   **Beidseitige Synchronisierung:** Synchronisieren Sie sowohl Ihre Zoho CRM- als auch Ihre Zoho Books-Daten miteinander.
    
    **3\. Wählen Sie aus, wie doppelte Datensätze behandelt werden sollen:**
    
    *   **Klonen:** Erstellen Sie einen neuen Datensatz mit demselben Namen und behalten Sie den vorhandenen ebenfalls bei.
    *   **Überschreiben:** Ersetzen Sie den vorhandenen Datensatz durch den neuen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
    *   **Überspringen:** Der neue Datensatz wird nicht abgerufen und der vorhandene Datensatz bleibt erhalten.
    
    **4\. Wählen Sie die Ansicht aus, die synchronisiert werden soll:** Die Konten unter der ausgewählten Ansicht werden als Kunden in Zoho Books abgerufen.
    
    **5\. Felder zuordnen:** Wenn zwei oder mehr Zoho Books-Felder demselben Zoho CRM-Feld zugeordnet sind, wird das zuerst zugeordnete/obligatorische Feld an Zoho CRM übermittelt.
    
*   Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Speichern und jetzt synchronisieren** oder klicken Sie auf **Speichern und später synchronisieren**.
    

Jetzt können Sie alle Module in Zoho CRM mit Zoho Books synchronisieren.