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Wie importiere ich Rechnungen in Zoho Books?

Voraussetzungen:

  • Sie können nur Dateien im CSV, TSV und XLS Format importieren.
  • Die Dateigröße darf 10 MB nicht überschreiten.

Um Rechnungen in Zoho Books zu importieren:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
  • Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Rechnungen importieren aus dem Dropdown-Menü.
  • Klicken Sie auf der Seite Importieren auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
  • Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, füllen Sie im Tab Konfigurieren die folgenden Felder aus:
    • Zeichencodierung: Der Standard ist UTF-8 (Unicode). Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Codierung basierend auf Ihrer Datei auswählen.
    • Rechnungen mit den entsprechenden Verkaufsaufträgen verknüpfen: Aktivieren Sie dies, um das Feld Verkaufsauftrag mit der entsprechenden Spalte zu verknüpfen, die die Verkaufsauftragsnummer auf der nächsten Seite enthält.
    • Die Adressen der Kunden in der Importdatei mit ihrem Kundenkonto in Zoho Books abgleichen: Aktivieren Sie diese Option, um Kunden in der Importdatei mit vorhandenen Datensätzen in Zoho Books anhand ihres Namens abzugleichen. Wenn ein Treffer gefunden wird, wird die Adresse aus der Rechnung dem Kundenkonto hinzugefügt. Wenn kein Treffer gefunden wird, wird ein neues Kundenkonto mit der Adresse aus der Importdatei erstellt.

Einblick: Wenn Ihre Datei in einem anderen Format vorliegt, verwenden Sie einen Online- oder Offline-Konverter, um sie in ein unterstütztes Format (CSV, TSV oder XLSX) zu konvertieren.

  • Gehen Sie zum Modul Verkäufe in der linken Seitenleiste.
  • Wählen Sie Rechnungen.
  • Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wählen Sie Rechnungen importieren.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen unter Datei hochladen und laden Sie die Datei von Ihrem Computer hoch.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Im Tab Felder zuordnen:
    • Standarddatumsformate: Das Standard Datumsformat ist Format auswählen auf Feldebene und Dezimalformat wird 1234567.89 sein. Klicken Sie auf Bearbeiten, um diese bei Bedarf anzupassen.
    • Ordnen Sie die Felder basierend auf Ihren Anforderungen zu. Klicken Sie auf Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie die zugeordneten Felder für zukünftige Importe wiederverwenden möchten.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Überprüfen Sie dann auf der Seite Vorschau die zugeordneten Felder und klicken Sie auf Importieren.

Jetzt wird die Datei mit den Rechnungen in Zoho Books importiert.

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