Wie aktualisiere ich das Kreditlimit für einen Kunden in Zoho Books?

Bevor Sie das Kreditlimit erhöhen, denken Sie daran, dass Sie dieses Limit ursprünglich festgelegt haben, um den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen auf Kredit zu verhindern.

Voraussetzung: Kreditlimits können nur in der Basiswährung der Organisation festgelegt werden, auch wenn eine Fremdwährung mit dem Kunden verbunden ist.

Nur Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung für das Kreditlimit können das Kreditlimit für einen Kunden aktualisieren. Um das Kreditlimit zu aktualisieren:

Melden Sie sich bei Zoho Books an und gehen Sie zum Modul Kunden.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie das Kreditlimit erhöhen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und aktualisieren Sie das Kreditlimit im Abschnitt Weitere Details.
Klicken Sie auf Speichern.

Jetzt wird das Kreditlimit für den Kunden aktualisiert und Sie können weiterhin Transaktionen erstellen.

Wenn Sie mit Zoho CRM integriert sind und das Kreditlimit direkt aus Zoho CRM aktualisieren möchten, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen und es mit dem Kreditlimitfeld verknüpfen. Dies ist eine einmalige Einrichtung.

Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im Modul Konten oder Kontakte von Zoho CRM basierend auf dem konfigurierten Synchronisierungstyp zwischen Zoho Books und Zoho CRM.
Gehen Sie zur Integrationsseite von Zoho Books in Zoho CRM und verknüpfen Sie das neu erstellte benutzerdefinierte Feld mit dem Kreditlimitfeld.

Sobald Sie das Feld verknüpft haben, müssen Sie eine Sofort-Synchronisierung in Zoho CRM durchführen, um die Details in Zoho Books zu aktualisieren. Um eine Sofort-Synchronisierung durchzuführen:

Navigieren Sie zu Einstellungen in Zoho CRM.
Klicken Sie auf Zoho im Abschnitt Marketplace und wählen Sie Zoho Finance Suite.
Gehen Sie zu Synchronisierungseinstellungen > Konten & deren Kontakte synchronisieren.
Klicken Sie auf Jetzt synchronisieren.

Jedes Mal, wenn Sie das Kreditlimit für ein Konto oder einen Kontakt in Zoho CRM aktualisieren, müssen Sie die oben genannten vier Schritte ausführen, um das neue Kreditlimit mit Zoho Books zu synchronisieren. Sofort wird das Kreditlimit, das Sie in Zoho CRM eingeben, auch in Zoho Books verfügbar sein.

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