Wie merge ich Kunden/Lieferanten?
Sie können einen Kunden mit einem Kunden und einen Lieferanten mit einem Lieferanten zusammenführen. Der Prozess zum Zusammenführen von Kunden oder Lieferanten ist derselbe.
Hinweise:
- Sie können nur Kunden/Lieferanten zusammenführen, die die gleiche Währung verwenden.
- Nach dem Zusammenführen werden alle Transaktionen, die mit dem zusammengeführten Kunden/Lieferanten verknüpft sind, unter den Transaktionen des Hauptkunden/-lieferanten aufgeführt.
Um zwei Kunden/Lieferanten zusammenzuführen:
- Gehen Sie zu Verkäufe > Kunden (für Kunden) oder Einkäufe > Lieferanten (für Lieferanten) und wählen Sie den Kontakt aus, den Sie zusammenführen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr in der oberen rechten Ecke der Detailseite und klicken Sie auf Kunden zusammenführen oder Lieferanten zusammenführen.
- Wählen Sie den Hauptkunden oder Hauptlieferanten aus, mit dem Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Bestätigen, um zusammenzuführen.
Wenn Sie mehr als zwei Kunden/Lieferanten zusammenführen möchten, gehen Sie zum Modul Kunden oder Lieferanten und wählen Sie die Kunden/Lieferanten aus, die Sie zusammenführen möchten. Klicken Sie auf Mehr > Zusammenführen und folgen Sie den oben genannten Schritten.
Der Hauptkunde/-lieferant behält alle Transaktionen der zusammengeführten Kunden/Lieferanten, und die zusammengeführten Kunden/Lieferanten werden als inaktiv markiert. Sie können die Kunden/Lieferanten wieder aktiv markieren, aber dies wird die Transaktionen nicht zurück zum zusammengeführten Kunden/Lieferanten übertragen.
Einblick: Sie können einen Kunden nicht mit einem Lieferanten zusammenführen. Falls eine Person sowohl ein Kunde als auch ein Lieferant ist, können Sie sie verknüpfen. Wählen Sie den Kunden/Lieferanten aus, den Sie verknüpfen möchten > Mehr > Mit Kunde/Lieferant verknüpfen. Das Verknüpfen von Kunden mit Lieferanten behandelt sie als zwei verschiedene Kunden/Lieferanten und führt ihre Transaktionen nicht zusammen. Mehr erfahren.
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