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Wie kann ich personalisierte Vorlagen mit meinen Kunden oder Lieferanten verknüpfen?

Sie können PDFs und die E-Mails, die Sie an Ihre Kunden und Lieferanten senden, personalisieren, indem Sie sie anpassen. So geht’s:

  • Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden aus, oder gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Lieferanten aus.
  • Wählen Sie den Kunden oder Lieferanten aus.
  • Klicken Sie oben auf der Details-Seite des Kunden oder Lieferanten auf Mehr und wählen Sie Vorlage zuordnen aus dem Dropdown-Menü.
  • Wählen Sie im erscheinenden Popup das Dropdown neben der Entität aus, deren Vorlage Sie ändern möchten, und wählen Sie die neue Vorlage aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Klicken Sie auf Speichern.
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