## Documentation Index

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# Funktionen in Vendor Credits

Die Vendor Credits, die Sie für Ihre Anbieter aufzeichnen, können auf Rechnungen angewendet, zurückerstattet und importiert werden.

## Credits auf Rechnungen anwenden

Vendor Credits können auf Rechnungen angewendet werden, die für denselben Anbieter erstellt wurden. Dadurch wird der Rechnungsbetrag entsprechend reduziert. Um dies zu tun:

*   Gehen Sie zu **Einkäufe** > **Vendor Credits**.
*   Öffnen Sie den Vendor Credit, den Sie auf Rechnungen anwenden möchten.
*   Wählen Sie die Schaltfläche **Auf Rechnungen anwenden** in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Eine Liste der für diesen Anbieter erstellten Rechnungen wird angezeigt. Geben Sie den Betrag gegen den gewünschten Rechnungsbetrag ein. Der Betrag kann auf mehrere Rechnungen aufgeteilt werden.
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/bill-credit.png)

*   Wenn alle Credits aufgebraucht sind, ändert sich der Status der Vendor-Notiz in **Geschlossen**.

**Pro Tipp:** Sie können Credits auch anwenden, indem Sie die entsprechende Rechnung öffnen und **Credits verwenden** auswählen.

* * *

## Credits zurückerstatten

Um einen Vendor Credit zurückzuerstatten:

*   Gehen Sie zu **Einkäufe > Vendor Credits**.
*   Wählen Sie den Vendor Credit aus, den Sie zurückerstatten möchten.
*   Klicken Sie auf **Mehr > Rückerstattung**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/vc-refunds.png)

*   Geben Sie den Betrag zur Rückerstattung ein und wählen Sie das Konto aus, das die Rückerstattung verfolgt.
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/refund-vc2.png)

**Einblick:** Sie können den gesamten Rückerstattungsbetrag eingeben oder sogar wählen, ihn teilweise einzugeben.

* * *

## Rückerstattungen anzeigen

Um alle Rückerstattungen anzuzeigen, die Sie für einen Vendor Credit aufgezeichnet haben:

*   Gehen Sie zu **Einkäufe > Vendor Credits**.
*   Wählen Sie den Vendor Credit aus, für den Sie eine Rückerstattung aufgezeichnet haben.
*   Klicken Sie auf die Registerkarte **Rückerstattungshistorie**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/view-refund.png)

* * *

## Rückerstattungen importieren

Wenn Sie eine Liste der Rückerstattungen an Anbieter haben, können Sie diese in Zoho Books im **CSV**, **TSV** oder **XLS**\-Format importieren. So geht’s:

*   Gehen Sie zu **Einkäufe > Vendor Credits**.
*   Klicken Sie auf das **Mehr**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Wählen Sie **Rückerstattungen importieren**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/import-refund.png)

*   Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei auswählen** unter **Datei hochladen**. Sie können eine Beispiel-**CSV**\-Datei zu Ihrer Referenz herunterladen, indem Sie auf **Beispielfile** klicken.
*   Klicken Sie auf **Weiter**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/import-refund-2.png)

*   Stellen Sie sicher, dass alle Felder auf der Seite **Felder zuordnen** korrekt zugeordnet sind.
*   Um das gleiche Importformat beim nächsten Mal zu verwenden, aktivieren Sie das Kästchen **Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern**.
*   Klicken Sie auf **Weiter**.
*   Klicken Sie im Vorschaufenster auf **Importieren**.

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## Vorlage anpassen

Sie können das allgemeine Aussehen und Gefühl ändern, wie z. B. die Schriftart, den Hintergrund, die Ausrichtung und die Größe Ihrer Vorlagen. Hier erfahren Sie, wie:

*   Klicken Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite.
*   Klicken Sie auf **PDF-Vorlagen** unter _Anpassung_.
*   Klicken Sie im _Vorlagen_\-Bereich auf **Lieferantenkredite**.
*   Fahren Sie mit der Maus über eine Vorlage und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/template-vc.png)

*   Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. 
*   Klicken Sie auf **Speichern**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/template-vc2.png)

* * *

## Kommentare hinzufügen

Sie können Kommentare zu Ihren Lieferantenkrediten hinzufügen. Diese Kommentare sind jedoch nur für den internen Gebrauch und der Lieferant kann sie nicht einsehen. So geht’s:

*   Gehen Sie zu **Einkäufe** > **Lieferantenkredit**.
*   Wählen Sie den Lieferantenkredit aus, für den Sie einen Kommentar hinzufügen möchten.
*   Klicken Sie auf die Registerkarte **Kommentare und Verlauf**.
*   Klicken Sie auf die Option **\+ Kommentar hinzufügen** unter dem Verlauf.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/add-comment.png)

*   Geben Sie Ihren Kommentar ein. 
*   Klicken Sie auf **Kommentar hinzufügen**.

![Export Vendor Credits](/books/help/images/vendor-credits/add-comment2.png)

* * *

**Weiter >**  
[Lieferantenkredite verwalten](/de-de/books/help/vendor-credits/manage-credits.html)

**Verwandt**

*   [Übersicht - Lieferantenkredite](/de-de/)
*   [Grundlegende Funktionen in Lieferantenkrediten](/de-de/books/help/vendor-credits/basic-functions.html)
*   [Weitere Aktionen für Lieferantenkredite](/de-de/books/help/vendor-credits/other-actions.html)
*   [Einstellungen für Lieferantenkredite](/de-de/books/help/vendor-credits/preferences.html)