## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Genehmigungsworkflow für Transaktionen Sobald die Genehmigung von Transaktionen eingerichtet ist, können Benutzer in Ihrer Organisation beginnen, Transaktionen zur Genehmigung zu erstellen und einzureichen. **Hinweis:** Dieses Hilfedokument bezieht sich auf die alte Version der Transaktionsgenehmigungen. Lesen Sie unser Hilfedokument zur [neuen Version der Transaktionsgenehmigungen](/de-de/books/help/transaction-approval-new-flow/transaction-approval-workflow.html). #### Genehmigung von Transaktionen in den Verkaufs- und Einkaufsmodulen Sobald Sie die Genehmigung von Transaktionen für Verkaufsmodule aktivieren, wird sie für Rechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge, Gutschriften und Retainer-Rechnungen geöffnet. Nur wenn eine Transaktion genehmigt ist, kann der Benutzer die folgenden Aktionen darauf ausführen: Feld Aktionen Rechnung Rechnung als gesendet markieren, Zahlungen erfassen, Gutschriften anwenden, Versandrechnung erstellen, abschreiben, Retainer-Rechnung verwenden und Rechnung per E-Mail senden. Angebot Angebot als gesendet markieren, in Rechnung umwandeln, in Verkaufsauftrag umwandeln und Angebot per E-Mail senden. Verkaufsauftrag In Rechnung umwandeln, in offen umwandeln und Verkaufsauftrag per E-Mail senden. Sie können auch ein Paket erstellen und einen Versand für den Verkaufsauftrag erstellen, wenn Ihr Zoho Books-Konto mit Zoho Inventory integriert ist. Gutschrift In offen umwandeln, Rückerstattung erfassen, Gutschriften anwenden und E-Mail senden. Retainer-Rechnung Retainer-Rechnungen als gesendet markieren, Rückerstattung erfassen und E-Mail senden. Ähnlich, sobald Sie die Genehmigung von Transaktionen für Einkaufsmodule aktivieren, wird sie für Ihre Bestellungen, Rechnungen und Lieferantengutschriften verfügbar sein. Nur wenn eine Transaktion genehmigt ist, kann der Benutzer die folgenden Aktionen im jeweiligen Einkaufsmodul ausführen: Feld Beschreibung Rechnung Zahlungen erfassen und Lieferantengutschriften erstellen. Lieferantengutschrift Rückerstattung erfassen und Gutschrift auf Rechnungen anwenden. Bestellung In offen umwandeln und in Rechnung umwandeln. Der Genehmigungsworkflow für Transaktionen in Verkaufs- und Einkaufsmodulen umfasst zwei wichtige Schritte: 1. [Einreichung zur Genehmigung](/de-de/books/help/transaction-approval/transaction-approval-workflow.html#submitting-sales) 2. [Genehmigung von Verkaufstransaktionen](/de-de/books/help/transaction-approval/transaction-approval-workflow.html#approving-sales) #### Einreichung zur Genehmigung Der erste Schritt, um Transaktionen zur Genehmigung zu erstellen und einzureichen. Um dies zu tun: * Erstellen Sie eine Transaktion, die eingereicht werden muss. * Klicken Sie auf **Als Entwurf speichern**, um die Transaktion zu speichern, oder auf **Speichern und Einreichen**, um die Transaktion zur Genehmigung zu speichern und einzureichen. Sie können auch auf **Speichern und Drucken** klicken, um die Transaktion zu drucken (im Falle einer Rechnung). ![Genehmigung von Transaktionen](/books/help/images/transaction-approval/submit-direct.png) Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald Ihre Transaktion genehmigt ist. #### Genehmigung von Transaktionen Sobald Transaktionen zur Genehmigung eingereicht werden, können die Administratoren und Genehmiger diese genehmigen. Sie können Ihre Transaktionen je nach den von Ihnen festgelegten Genehmigungseinstellungen genehmigen. * Direkte Genehmigung * Mehrstufige Genehmigung #### Direkte Genehmigung Sobald Transaktionen zur Genehmigung eingereicht werden, kann ein einzelner Administrator/Genehmiger diese genehmigen. **Hinweis:** Wenn Sie sich entschieden haben, Ihre Genehmiger bei der Einreichung zu benachrichtigen, wird den Genehmigern eine Benachrichtigung gesendet. Um die Transaktionen zu genehmigen, sollte der Genehmiger oder Administrator: * Eine Transaktion öffnen, die genehmigt werden muss. * Auf **Genehmigen** klicken. ![Transaction Approval](/books/help/images/transaction-approval/approve-direct.png) **Pro-Tipp:** Sie können die auf Genehmigung wartenden Transaktionen oder genehmigten Transaktionen schnell anzeigen, indem Sie den Filter **Ausstehende Genehmigung** oder **Genehmigt** auswählen. Der Genehmiger kann die von ihm erstellten Transaktionen genehmigen, indem er **Speichern und Genehmigen** auswählt. ![Transaction Approval](/books/help/images/transaction-approval/save-direct.png) Sobald die Transaktion genehmigt wurde, können die Benutzer der Organisation alle mit dem Verkaufs- und Einkaufsmodul verbundenen Aktionen ausführen, wie oben erwähnt. #### Mehrstufige Genehmigung Wenn Sie einen mehrstufigen Genehmigungsprozess eingerichtet haben, wird die Transaktion basierend auf der Entscheidung von zwei oder mehr Genehmigern eingereicht und genehmigt. Um die Transaktionen zu genehmigen, sollte der Genehmiger oder Administrator: * Eine Transaktion öffnen, die genehmigt werden muss. * Auf **Genehmigen** klicken. ![Transaction Approval](/books/help/images/transaction-approval/approve-direct.png) Der Genehmiger kann auf **Speichern und Einreichen** klicken, um eine weitere Überprüfung durch andere Genehmiger zu ermöglichen. ![Transaction Approval](/books/help/images/transaction-approval/multi-submit.png) #### Finale Genehmigung Alle Benutzer, die Administratoren in Zoho Books sind, gelten als finale Genehmiger. Finale Genehmiger können andere Genehmiger überstimmen und eine Transaktion genehmigen, wenn diese mehrstufige Genehmigungen erfordert. Um andere Genehmiger zu überstimmen und eine Transaktion zu genehmigen (wenn Sie nicht einer der Genehmiger der Transaktion, sondern ein Administrator in der Organisation sind): Öffnen Sie eine eingereichte Transaktion, * Klicken Sie auf **Mehr > Finale Genehmigung**. Um andere Genehmiger zu überstimmen und eine Transaktion zu genehmigen (wenn Sie einer der Genehmiger mit Administratorzugang sind): * Öffnen Sie eine Transaktion, die genehmigt werden soll. * Klicken Sie auf das Dropdown **Genehmigen** **\> Finale Genehmigung**. ![Transaction Approval](/books/help/images/transaction-approval/final-approve.png) #### Transaktionen ablehnen Administratoren und Genehmiger können eine Transaktion ablehnen, die ihnen zur Genehmigung vorgelegt wurde. Pro-Tipp: Wenn Sie eine Transaktion nicht ablehnen möchten, aber dennoch möchten, dass der Einreicher die Transaktion bearbeitet, können Sie eine Transaktion in einen Entwurf umwandeln, indem Sie einen Grund angeben. Auf diese Weise kann der Einreicher der Transaktion die erforderlichen Änderungen vornehmen und die Transaktion zur Genehmigung erneut einreichen. Um eine Transaktion abzulehnen: * Öffnen Sie eine Transaktion. * Klicken Sie auf das Dropdown neben der Genehmigungsschaltfläche und klicken Sie auf **Ablehnen**. ![Transaction Genehmigung](/books/help/images/transaction-approval/reject-reason-approval.png) * Geben Sie einen Grund für die Ablehnung der Transaktion ein. * Klicken Sie auf **Ablehnen**. ![Transaction Genehmigung](/books/help/images/transaction-approval/reject-reason.png) * * * **Nächster >** [Genehmigungen verwalten](/de-de/books/help/transaction-approval/manage-approvals.html) **Verwandt** * [Benutzer und Rollen in der Transaktionsgenehmigung](/de-de/books/help/transaction-approval/users-and-roles.html) * [Transaktionsgenehmigung aktivieren](/de-de/books/help/transaction-approval/enable-transaction-approval.html)