## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Verwalten von Retainer-Rechnungen Die Retainer-Rechnungen, die Sie für Ihre Anbieter erfassen, können auf viele Arten gefiltert und sortiert werden. ## Status der Retainer-Rechnung Lassen Sie uns die verschiedenen Status der Retainer-Rechnungen betrachten. Status Beschreibung **Entwurf** Die Retainer-Rechnung befindet sich im **Entwurf**\-Status, wenn sie erstellt wird. **Gesendet** Sobald die Retainer-Rechnung an Ihren Kunden gesendet wird, befindet sie sich im **Gesendet**\-Status. **Bezahlt** Wenn die Zahlung für die Retainer-Rechnung erfasst wird, ist der Status **Bezahlt**. **Erstattet** Wenn der Betrag der Retainer-Rechnung zurückerstattet wird, ist der Status **Erstattet**. **Ausstehende Genehmigung** Wenn Sie die Transaktionsgenehmigung aktiviert haben und diese Retainer-Rechnung noch genehmigt werden muss, ist der Status **Ausstehende Genehmigung**. **Genehmigt** Wenn Sie die Transaktionsgenehmigung aktiviert haben und diese Retainer-Rechnung genehmigt wird, ist der Status **Genehmigt**. **Teilweise erstattet** Wenn der Betrag teilweise zurückerstattet wird, ist der Status **Teilweise Erstattet**. **Erstattet** Wenn der Betrag vollständig zurückerstattet wird, ist der Status **Erstattet**. **Ungültig** Wenn Sie die Retainer-Rechnung als ungültig markieren, ist der Status **Ungültig**. * * * ## Retainer-Rechnungen filtern Sie können Retainer-Rechnungen basierend auf ihren Status filtern. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Retainer-Rechnungen**. * Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Alle Retainer-Rechnungen** oben auf der Seite. * Wählen Sie den Typ der Retainer-Rechnung aus, den Sie filtern möchten. ![Filter Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/all-ri-filter.png) Wenn Sie die Retainer-Rechnungen basierend auf bestimmten eigenen Parametern filtern möchten, können Sie dies über [benutzerdefinierte Ansichten](/de-de/books/help/retainer-invoice/manage-retainer-invoice.html#custom-view-ri) tun. * * * ## Benutzerdefinierte Ansichten Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Ihre Retainer-Rechnungen basierend auf bestimmten Kriterien zu filtern, die Sie festgelegt haben. Um eine benutzerdefinierte Ansicht für die Retainer-Rechnungen zu erstellen: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Retainer-Rechnungen**. * Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Alle Retainer-Rechnungen** oben auf der Seite. * Wählen Sie **\+ Neue benutzerdefinierte Ansicht**. ![New Custom View Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/new-cust-view.png) * Füllen Sie die erforderlichen Details aus. ![Custom View Retainer Invoice](/books/help/images/retainer-invoice/cust-view.png) **Name** Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option **Als Favorit markieren** auswählen. **Kriterien** Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern in der Retainer-Rechnung hinzu. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf **\+ Kriterien hinzufügen** klicken. **Spaltenpräferenzen** Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in den **Verfügbaren Spalten** in die **Ausgewählten Spalten** verschieben, indem Sie auf das **+**\-Symbol neben ihnen klicken. **Benutzerdefinierte Ansicht teilen** Wählen Sie den Benutzer aus, der Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält. * Klicken Sie auf **Speichern**. Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das **Alle Retainer-Rechnungen** Dropdown im Modul für Retainer-Rechnungen klicken. Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das **Bearbeiten** Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken. ![Custom View Edit](/books/help/images/retainer-invoice/edit-cust-view.png) Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen: * **Bearbeiten** Sie die benutzerdefinierte Ansicht. * Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die **Löschen** Schaltfläche. * Klicken Sie auf **Ja**, um zu bestätigen. ![Custom View Share](/books/help/images/retainer-invoice/cust-view-share.png) * * * ## Retainer-Rechnungen sortieren Sie können die Retainer-Rechnungen basierend auf ihren verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Retainer-Rechnungen**. * Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten. * Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (angezeigt durch den Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern. ![Sort Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/sort.png) * * * ## Spalten neu anordnen   Im Modul für Retainer-Rechnungen können Sie die Felder auswählen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen. Sie können auch die Spalten oder Felder auf derselben Seite neu anordnen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Retainer-Rechnungen**. * Klicken Sie auf das **Tabelle** Symbol auf der linken Seite der Seite. * Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten. * Ordnen Sie die Reihenfolge der Spalten neu an, indem Sie die Symbole neben ihnen ziehen und ablegen. * Klicken Sie nach den Änderungen auf **Speichern**. ![Rearrange Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/rearrange.png) * * * ## Aktuelle Ansicht exportieren Wenn Sie Ihre Retainer-Rechnungen [gefiltert](/de-de/books/help/retainer-invoice/manage-retainer-invoice.html#filter-ri) oder die Spalten in Ihren Retainer-Rechnungen [neu angeordnet](/de-de/books/help/retainer-invoice/manage-retainer-invoice.html#rearrange-column-ri) haben, können Sie diese bestimmte Ansicht Ihrer Retainer-Rechnung exportieren. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Retainer-Rechnungen**. * Klicken Sie auf das **Mehr** Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie **Aktuelle Ansicht exportieren**. ![Export Custom View Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/export-cust-view.png) * Wählen Sie das Format für den Export unter **Exportieren als** und geben Sie ein **Passwort** ein, um Ihre Exportdatei zu sichern. * Klicken Sie auf **Exportieren**. ![Export Custom View Retainer Invoices](/books/help/images/retainer-invoice/export-cust-view-2.png) * * * ## Liste aktualisieren Sie können die Liste Ihrer Retainer-Rechnungen aktualisieren. So geht’s: * Gehen Sie zu **Verkäufe** > **Retainer-Rechnungen**. * Klicken Sie auf das **Mehr** Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Liste aktualisieren**. ![Referesh List](/books/help/images/retainer-invoice/refresh-list.png)