## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Angebotspräferenzen ## Bearbeiten von akzeptierten Angeboten aktivieren Standardmäßig können Sie Angebote, die akzeptiert oder als akzeptiert markiert wurden, nicht bearbeiten. Sie können jedoch die Option aktivieren, diese Angebote zu bearbeiten. So geht’s: * Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an. * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Angebote** unter _Verkäufe_. * Aktivieren Sie im _Allgemein_\-Tab **Bearbeiten von akzeptierten Angeboten erlauben**. * Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Speichern**. Jetzt können Sie, sobald Sie das Bearbeiten von akzeptierten Angeboten aktiviert haben, zur Angebotsdetailseite gehen, auf **Bearbeiten** klicken und die erforderlichen Änderungen an einem akzeptierten Angebot vornehmen. **Hinweis:** Änderungen an einem akzeptierten Angebot wirken sich nicht auf dessen Status aus; es bleibt als akzeptiert markiert. * * * ## Kunden erlauben, Angebote über einen öffentlichen Link anzunehmen oder abzulehnen Standardmäßig können Kunden Angebote nicht über einen freigegebenen Link annehmen oder ablehnen. Sie können diese Option aktivieren, um ihnen zu ermöglichen, Angebote über einen öffentlichen Link anzunehmen oder abzulehnen, den Sie in der E-Mail senden. So geht’s: * Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an. * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Angebote** unter _Verkäufe_. * Aktivieren Sie im _Allgemein_\-Tab **Kunden erlauben, die Angebote über einen öffentlichen Link anzunehmen oder abzulehnen**. * Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Speichern**. Jetzt, wenn Sie den Link mit Kunden über die [Angebotslink teilen](/de-de/books/help/quote/other-actions.html#share-quote-link-with-customers) Option teilen, können sie die Angebote über den öffentlichen Link annehmen oder ablehnen. * * * ## Optionen festlegen, um akzeptierte Angebote in Rechnungen umzuwandeln Sie können einige Optionen auswählen, um den Prozess der Umwandlung von Angeboten in Rechnungen zu automatisieren und sie an Kunden zu senden. So geht’s: * Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an. * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Angebote** unter _Verkäufe_. * Aktivieren Sie im _Allgemein_\-Tab unter _Automatisierung der Umwandlung akzeptierter Angebote in Rechnungen_ eine der folgenden Optionen basierend auf Ihrer Präferenz: * **Akzeptierte Angebote nicht automatisch umwandeln:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Angebot nicht automatisch in eine Rechnung umwandeln möchten. * **Akzeptierte Angebote in Entwurfsrechnungen umwandeln:** Wählen Sie diese Option, um das akzeptierte Angebot automatisch in eine Entwurfsrechnung umzuwandeln. * **Akzeptierte Angebote in Rechnungen umwandeln und an den Kunden senden:** Wählen Sie diese Option, um das akzeptierte Angebot automatisch in eine Rechnung umzuwandeln und sie an den Kunden zu senden. * Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Speichern**. **Hinweis:** Um **Fortschrittsabrechnung** zu aktivieren, müssen Sie die Option für die automatische Umwandlung akzeptierter Angebote in Rechnungen auf **Akzeptierte Angebote nicht automatisch umwandeln** einstellen, da beide Optionen nicht gleichzeitig aktiv sein können. * * * ## Nullwert-Zeilenartikel ausblenden **Warnung:** Diese Einstellung gilt nicht für Angebote mit einem Gesamtwert von null. Wenn Ihr Angebot Zeilenartikel mit null Wert enthält, können Sie wählen, ob Sie diese im _PDF_ des Angebots oder im _Kundenportal_ ausblenden möchten. Diese Zeilenartikel sind weiterhin sichtbar, wenn Sie das Angebot anzeigen oder bearbeiten. So geht’s: * Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an. * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Angebote** unter _Verkäufe_. * Aktivieren Sie im Bereich _Allgemein_ die Option **Nullwert-Zeilenartikel ausblenden** unter _Nullwert-Zeilenartikel_. * Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Speichern**. Jetzt sind Nullwert-Zeilenartikel im **PDF** des Angebots und im **Kundenportal** ausgeblendet, bleiben jedoch sichtbar, wenn Sie das Angebot anzeigen oder bearbeiten. * * * ## Ausgewählte Felder beim Konvertieren von Angeboten in Verkaufsaufträge oder Rechnungen beibehalten Um die zusätzlichen Felder, die Sie einem Angebot hinzugefügt haben, beim Konvertieren in einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung beizubehalten: * Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an. * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Angebote** unter _Verkäufe_. * Aktivieren Sie im Tab _Allgemein_ die folgenden Felder: * **Kundenhinweise:** Wählen Sie diese Option, um dieses Feld im _Verkaufsauftrag_ oder in der _Rechnung_ beizubehalten. * **Allgemeine Geschäftsbedingungen:** Wählen Sie diese Option, um dieses Feld im _Verkaufsauftrag_ oder in der _Rechnung_, in die Sie Ihr Angebot umwandeln, beizubehalten. * **Adresse:** Wählen Sie diese Option, um die Rechnungs- und Versandadressen aus Ihrem Angebot im _Verkaufsauftrag_ oder in der _Rechnung_, die Sie aus dem Angebot erstellen, beizubehalten. * Klicken Sie auf **Speichern**. * * * ## Feldanpassung in Angeboten Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder für Angebote hinzufügen und jedem Feld unterschiedliche Datentypen zuweisen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über [Feldanpassung](/de-de/books/help/settings/customisation/custom-fields.html) zu erfahren. * * * ## Validierungsregeln in Angeboten Sie können Regeln erstellen, um Einschränkungen für die erfassten Daten festzulegen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über [Validierungsregeln](/de-de/books/help/settings/customisation/validation-rules.html) zu erfahren. * * * ## Benutzerdefinierte Schaltflächen in Angeboten Sie können benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen, um spezifische Aktionen bei Ihren Transaktionen auszuführen. Sie können auch benutzerdefinierte Links hinzufügen, um Benutzer zu einer beliebigen URL zu leiten, die Sie wählen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über [Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links](/de-de/books/help/settings/customisation/custom-buttons.html) zu erfahren. * * * ## Verwandte Listen in Angeboten Sie können Daten sowohl aus der App als auch von Drittanbieterdiensten mit _Verwandten Listen_ anzeigen, was es einfach macht, Informationen aus verschiedenen Quellen zu vergleichen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über [Verwandte Listen](/de-de/books/help/settings/customisation/related-lists.html) zu erfahren.