## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Integrieren Sie Zoho Books mit Zapier Zapier ist ein webbasierter Automatisierungsdienst, der verschiedene Apps verbindet. Immer wenn Sie eine Aufgabe in einer Anwendung ausführen, können Sie automatisch eine verwandte Aktion in der anderen Anwendung auslösen. Wenn Sie sich mit Zapier integrieren, können Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit über 8.000 Drittanbieteranwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben wie das Erstellen von Rechnungen, das Aktualisieren von Kundendaten und mehr zu automatisieren. Dies hilft, Ihre Daten in den Apps konsistent zu halten. ## Wie die Integration funktioniert Sobald Sie Zoho Books mit Zapier integrieren, können Sie **Zaps** in Ihrem Zapier-Konto erstellen. Ein Zap ist ein Workflow, der Apps verbindet und Aufgaben automatisiert. Jeder Zap beginnt mit einem Trigger und führt eine oder mehrere Aktionen aus. Ein **Trigger** ist ein Ereignis, das einen Zap startet. Die folgenden Trigger werden in Zoho Books unterstützt: * Neuer Kunde - Wenn ein neuer Kunde erstellt wird * Neues Angebot - Wenn ein neues Angebot erstellt wird * Neue Ausgabe - Wenn eine neue Ausgabe erstellt wird * Neuer Artikel - Wenn ein neuer Artikel erstellt wird * Neue Verkaufsrechnung - Wenn eine neue Rechnung erstellt wird Eine **Aktion** ist ein Ereignis, das ein Zap ausführt, nachdem das Trigger-Ereignis aufgetreten ist. Die folgenden Erstellungs- und Suchaktionen werden in Zoho Books unterstützt: **Erstellen** * Kunde erstellen - Erstellt einen neuen Kunden * Angebot erstellen - Erstellt ein neues Angebot/Quote * Artikel erstellen - Erstellt einen neuen Artikel * Verkaufsrechnung erstellen - Erstellt eine neue Rechnung * API-Anfrage (Beta) - Führt eine rohe HTTP-Anfrage aus **Suchen** * Rechnung finden - Findet eine vorhandene Rechnung **Szenario:** Patricia ist die Vertriebsleiterin bei Zylker Corporation, einem Webdesignunternehmen. Sie möchte, dass alle Kunden, die in ihrer Zoho Books-Organisation erstellt werden, auch in ihrem MailChimp-Konto hinzugefügt werden, damit sie ihnen Werbe-E-Mails zu den neuesten Angeboten senden kann. Um dies zu tun, erstellt sie einen Zap mit dem folgenden Trigger und der Aktion: **Trigger**: Neuer Kunde (Zoho Books) **Aktion**: Abonnent hinzufügen/aktualisieren (MailChimp) **Szenario:** Bailey betreibt ein Startup, das Druckmaterialien verkauft. Sie möchte automatisch einen neuen Artikel in ihrer Zoho Books-Organisation erstellen, wann immer sie einen neuen Artikel als Zeile in Google Sheets hinzufügt. Daher erstellt sie einen Zap mit dem Trigger und der Aktion wie folgt: **Trigger**: Erstelle Tabellenzeile (Google Sheets) **Aktion**: Neuer Artikel (Zoho Books) * * * ## Integration einrichten **Voraussetzungen:** Stellen Sie sicher, dass Sie bereits ein Zapier-Konto haben, um mit der Integration fortzufahren. Wenn Sie kein Konto haben, [erstellen Sie eines](https://zapier.com/sign-up). Um sich mit Zapier zu integrieren: * Gehen Sie zu Einstellungen. * Wählen Sie Andere Apps unter _Integrationen & Marktplatz_. * Klicken Sie auf Jetzt ausprobieren neben _Zapier_. Sie werden zur Website von Zapier weitergeleitet. ![Integrate Zapier](/books/help/images/integrations/zapier/zapier-integrate.png) * Klicken Sie auf **Anmelden** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Geben Sie Ihre **E-Mail** ein und klicken Sie auf **Weiter.** ![Integrate Zapier](/books/help/images/integrations/zapier/enter-email.png) * Geben Sie Ihr **Passwort** ein und klicken Sie auf **Weiter.** ![Integrate Zapier](/books/help/images/integrations/zapier/enter-password.png) Ihre Zoho Books-Organisation wird nun mit Zapier integriert. Sie werden zur _Startseite_ von Zapier weitergeleitet. * * * ## Erstellen Sie einen Zap Angenommen, Sie möchten eine neue Zeile in Google Sheets erstellen, wann immer ein Kunde in Zoho Books erstellt wird. In diesem Fall ist das Trigger-Ereignis **Neuer Kunde** in _Zoho Books_, und das Aktionsereignis ist **Neue Zeile** in _Google Sheets_. Sie können diesen Workflow automatisieren, indem Sie einen Zap erstellen. Um dies zu tun: * Klicken Sie auf **\+ Erstellen** in der oberen linken Ecke. ![Create A Zap](/books/help/images/integrations/zapier/create-zap.png) * Wählen Sie **Zaps.** * Klicken Sie auf **Trigger** und suchen Sie nach Zoho Books. ![Search Zoho Books](/books/help/images/integrations/zapier/search-books.png) * Wählen Sie **Zoho Books** und das rechte Fenster wird angezeigt. * Wählen Sie unter _Einrichten_ **Neuer Kunde** als _Trigger-Ereignis_. ![Trigger Setup](/books/help/images/integrations/zapier/trigger-setup.png) * Wählen Sie Ihr vorhandenes Zoho Books-Konto als **Konto**. Oder, Klicken Sie auf **\+ Neues Konto verbinden**, um ein neues hinzuzufügen. * Wählen Sie auf der nächsten Seite die **Subdomain** und **Domain** aus. ![Access Zoho Books](/books/help/images/integrations/zapier/access-books.png) * Klicken Sie auf **Ja, weiter zu Zoho Books**. * Aktivieren Sie das Kästchen, um die Bedingungen zu akzeptieren, und klicken Sie auf **Akzeptieren**. * Klicken Sie auf **Weiter**. * Wählen Sie unter _Konfigurieren_ die **Organisation** aus, für die Sie den Zap erstellen. ![Trigger Configure](/books/help/images/integrations/zapier/trigger-configure.png) * Klicken Sie auf **Weiter**. * Klicken Sie auf **Trigger testen**, um die neuesten Kundenaufzeichnungen aus Zoho Books zu laden. ![Trigger Test](/books/help/images/integrations/zapier/trigger-test.png) * Wählen Sie einen Datensatz zum Testen aus und klicken Sie auf **Mit ausgewähltem Datensatz fortfahren**. * Suchen Sie für die Aktion nach **Google Sheets** und wählen Sie es aus. ![Search Google Sheets](/books/help/images/integrations/zapier/search-sheets.png) * Wählen Sie unter _Einrichten_ **Erstelle Tabellenzeile** als _Aktionsereignis._ * Wählen Sie Ihr vorhandenes Google-Konto als **Konto** aus. Oder klicken Sie auf **\+ Neues Konto verbinden**, um ein neues hinzuzufügen. * Klicken Sie auf **Weiter**. * Wählen Sie unter _Konfigurieren_ die **Tabelle** und **Arbeitsblatt** aus. ![Action Configure](/books/help/images/integrations/zapier/action-configure.png) * Klicken Sie auf **Weiter**. * Klicken Sie unter _Test_, auf **Testschritt**, wenn Sie eine Testzeile in Google Sheets erstellen möchten. Oder klicken Sie auf **Test überspringen**. * Klicken Sie auf **Veröffentlichen**. Sobald veröffentlicht, wird Ihr Zap für jeden in Zoho Books hinzugefügten Kunden ausgelöst und eine neue Zeile in Google Sheets erstellt. **Hinweis:** Wenn Sie Zoho Books als Aktions-App für einen Zap auswählen, wird eine [neue Workflow-Aktion und Regel erstellt](https://www.zoho.com/in/de-de/books/help/settings/automation.html#workflow-rules) und in Ihrer Organisation aktiviert. Wenn diese Aktion oder Regel gelöscht wird, schlägt der Zap fehl. * * * ## Benutzerdefinierte API-Anfrage erstellen Neben den vordefinierten Aktionen in Zoho Books können Sie Zaps erstellen, um zusätzliche Aktionen mit HTTP-API-Anfragen durchzuführen. Angenommen, Sie möchten einen neuen Anbieter in Zoho Books über die API erstellen, wann immer eine neue Zeile in Google Sheets hinzugefügt wird. In diesem Fall ist das Trigger-Ereignis eine **Neue Tabellenzeile** in _Google Sheets_, und das Aktionsereignis ist **API-Anfrage (Beta)** in _Zoho Books_. Sie können diesen Workflow automatisieren, indem Sie einen Zap in Ihrem Zapier-Konto erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: * Klicken Sie auf **\+ Erstellen** in der oberen linken Ecke. * Wählen Sie **Zaps**. * Klicken Sie für den Trigger auf **Trigger** und suchen Sie nach Google Sheets. * Wählen Sie **Google Sheets** und das rechte Fenster wird angezeigt. * Wählen Sie unter _Einrichten_ **Neue Tabellenzeile** als _Trigger-Ereignis_ aus. ![API Trigger Setup](/books/help/images/integrations/zapier/api-trigger-setup.png) * Wählen Sie Ihr vorhandenes Google-Konto als **Konto** aus. Oder klicken Sie auf **\+ Neues Konto verbinden**, um ein neues hinzuzufügen. * Klicken Sie auf **Weiter**. * Wählen Sie unter _Konfigurieren_ die **Tabelle** und **Arbeitsblatt** aus. ![API Trigger Configure](/books/help/images/integrations/zapier/api-trigger-configure.png) * Klicken Sie auf **Weiter**. * Klicken Sie auf **Trigger testen**, um die neuesten Datensätze zu laden. * Wählen Sie den Datensatz aus, mit dem Sie testen möchten, und klicken Sie auf **Mit ausgewähltem Datensatz fortfahren**. ![API Trigger Test](/books/help/images/integrations/zapier/api-trigger-test.png) * Suchen Sie für die Aktion nach **Zoho Books** und wählen Sie es aus. * Wählen Sie unter _Einrichten_ **API-Anfrage (Beta)** als _Aktions_ _ereignis_ aus. ![API Action Setup](/books/help/images/integrations/zapier/api-action-setup.png) * Wählen Sie Ihr vorhandenes Zoho Books-Konto als **Konto** aus. Oder, Klicken Sie auf **\+ Neues Konto verbinden**, um ein neues hinzuzufügen. * Wählen Sie auf der nächsten Seite die **Subdomain** und **Domain** aus. * Klicken Sie auf **Ja, zu Zoho Books fortfahren**. * Aktivieren Sie das Kästchen, um die Bedingungen zu akzeptieren, und klicken Sie auf **Akzeptieren**. * Klicken Sie auf **Weiter**. * Wählen Sie unter _Konfigurieren_ die **HTTP**\-Methode als POST aus. ![API Action Configure](/books/help/images/integrations/zapier/api-action-configure.png) **Hinweis:** Sie können auf [Zoho Books API-Dokumentation](https://www.zoho.com/books/api/v3/contacts/#create-a-contact) verweisen, um weitere Informationen zu der Anfrage, den Body-Parametern und den Argumenten zu erhalten. * Geben Sie **URL** als [https://www.zohoapis.com/books/v3/contacts](https://www.zohoapis.com/books/v3/contacts) ein. * Geben Sie **Abfragezeichenfolgenparameter** als organization\_id und Ihre Organisations-ID ein. * Geben Sie **Body** ein, um rohe JSON-Daten für Ihren API-Aufruf zu senden, und passen Sie die Argumentzuordnung gemäß Ihren Anforderungen an. ![API Action Configure Body](/books/help/images/integrations/zapier/api-action-configure-body.png) * Klicken Sie auf **Weiter**. * Klicken Sie unter _Test_ auf **Testschritt**, wenn Sie einen Testkunden in Zoho Books erstellen möchten. Oder klicken Sie auf **Test überspringen**, wenn Sie überspringen möchten. ![API Action Test](/books/help/images/integrations/zapier/api-action-test.png) * Klicken Sie auf **Veröffentlichen**. Sobald veröffentlicht, wird Ihr Zap für jede Zeile, die Sie in Google Sheets hinzufügen, ausgelöst, und ein neuer Anbieter wird in Zoho Books durch API-Anfragen erstellt. * * * ## Löschen eines Zaps Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen Zap nicht mehr benötigen, können Sie ihn durch Befolgen dieser einfachen Schritte löschen: * Gehen Sie zum Dashboard Ihres Zapier-Kontos. * Klicken Sie auf **Assets** in der linken Seitenleiste. * Wählen Sie **Zaps** aus der Liste der _Assets_ aus. * Klicken Sie auf das **Mehr**\-Symbol neben dem Zap, den Sie löschen möchten. ![Delete A Zap](/books/help/images/integrations/zapier/delete-zap.png) * Klicken Sie auf **Löschen**. * Klicken Sie im erscheinenden Pop-up auf **Zap löschen**. Ihr Zap wird gelöscht. Der automatisierte Workflow wird nicht ausgeführt, wenn ein Zap gelöscht oder nicht veröffentlicht wird. **Hinweis:** Wenn der Benutzer, der einen Zap erstellt hat, aus Ihrer Organisation gelöscht wird, schlägt das Aktionsereignis fehl. Ein anderer Benutzer muss den Zap erneut mit denselben Anmeldeinformationen in Zapier integrieren.