## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Integrieren Sie Zoho Books mit Google Workspace Die Integration von Zoho Books mit Ihrem Google Workspace-Konto kombiniert die leistungsstarken Buchhaltungsfunktionen von Zoho Books mit den Speicher- (Gmail) und Kommunikationsdiensten (Google Kontakte) von Google. Durch einmaliges Anmelden können Sie Zoho Books einfach nutzen, während Sie in Ihrem Google Workspace-Konto angemeldet sind. **Hinweis:** Die Integration folgt den [Einschränkungen für die Nutzung](https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes) von Google, um Informationen aus Google APIs auf sichere Weise zuzugreifen und zu teilen, wie von Google erlaubt. ## Vorteile der Integration * Importieren Sie Kontakte aus Ihrem Google Workspace-Konto als Kunden in Zoho Books und erstellen Sie Transaktionen für sie. * Abrufen von E-Mails importierter Kunden und deren Anzeige in Zoho Books. * Verknüpfen Sie E-Mails und deren Anhänge mit den entsprechenden Kunden in Zoho Books. **Voraussetzung:** * Sie benötigen eine [Google Workspace-E-Mail-Adresse](https://support.google.com/a/answer/6365252?hl=en) (keine Gmail-Adresse). * Die E-Mail muss dieselbe sein, die Sie zum Anmelden bei Zoho Books verwenden. * Sie müssen ein **Admin** in Ihrem Google Workspace-Konto sein, um die Integration einzurichten. ## Integration mit Google Workspace Um Ihre Zoho Books-Organisation mit Ihrem Google Workspace-Konto zu integrieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Andere Apps** unter _Integrationen & Marktplatz_. * Klicken Sie auf **Verbinden** neben _Google Workspace_. ![Connect to Google Workspace](/books/help/images/integrations/google-workspace/connect-gw.png) * Lesen Sie im Pop-up _Integration mit Google Workspace-Konto_ die Bedingungen und klicken Sie auf **aus dem Google Workspace Marketplace abrufen**. Sie werden zur Seite des Google Workspace Marketplace weitergeleitet. ![Connect to Google Workspace Pop-up](/books/help/images/integrations/google-workspace/connect-popup.png) * Klicken Sie auf **Admin-Installation** oder **Einzelinstallation** neben _Zoho Books_. * Wenn Sie ein Admin in der Zoho Books-Organisation sind und Benutzer haben, wird durch Klicken auf **Admin-Installation** die Zoho Books-App für Sie und Ihre Benutzer in der Organisation installiert. * Klicken Sie im erscheinenden Pop-up auf **Weiter**, um die Berechtigung zu erteilen. * Wählen Sie auf der nächsten Seite aus, ob Sie es allen Benutzern in Ihrer Organisation oder nur bestimmten Gruppen oder organisatorischen Einheiten aktivieren möchten. Auf diese Weise werden die Benutzer in Ihrer Organisation gruppiert, und ähnliche Präferenzen werden auf sie angewendet. * Lesen und stimmen Sie den **Nutzungsbedingungen** der Anwendung, der **Datenschutzrichtlinie** und den **Nutzungsbedingungen des Google Workspace Marketplace** zu und klicken Sie auf **Fertigstellen**. * Wenn Sie sich entscheiden, Zoho Books nur für bestimmte Benutzer zu aktivieren, werden Sie zur Seite _Benutzer auswählen_ weitergeleitet, auf der Sie die erforderlichen Gruppen und organisatorischen Einheiten auswählen und auf **Fertigstellen** klicken können. * Wenn Sie hingegen auf **Einzelinstallation** klicken, wird die Zoho Books-App nur für Sie installiert. * Im Pop-up _Mit Google anmelden_ wählen Sie das erforderliche Google Workspace-Konto aus und klicken auf **Weiter**. * Unter _Wählen Sie aus, auf was Zoho Books zugreifen kann_, wählen Sie **Alle auswählen** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Zoho Books-App wird in Ihrem Google Workspace-Konto installiert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf das _Google Apps_\-Symbol und wählen Sie **Zoho Books** aus dem Pop-up aus. Sie werden zur Seite _Meine Organisationen_ weitergeleitet. Klicken Sie neben der erforderlichen Zoho Books-Organisation, die Sie mit Ihrem Google Workspace-Konto integrieren möchten, auf **Zur Organisation gehen**. Jetzt können Sie direkt von der Liste der _Google Apps_ auf Ihre Zoho Books-Organisationen zugreifen. ![G-apps List](/books/help/images/integrations/google-workspace/gapps-list.png) ## Zoho Books für die Gmail-Integration auf die Whitelist setzen Google hat angeordnet, die Zoho Books-Anwendung, die Sie in der Google Admin-Konsole installiert haben, auf die Whitelist zu setzen, um das Abrufen von E-Mails aus Ihrem Gmail-Konto zu ermöglichen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Andere Apps** unter _Integrationen und Marktplatz_ aus. * Klicken Sie im Abschnitt _Google Workspace_ auf **Fügen Sie die Client-ID und die OAuth-Bereiche hinzu** unter _Whitelist Zoho Services_. Sie werden zur Seite _Google Workspace Admin-Hilfe_ weitergeleitet. Lesen Sie die Schritte auf der Seite _API-Zugriff mit domänenweiter Delegation steuern_ und geben Sie bei Bedarf die **Client-ID** und den **OAuth-Bereich** aus Ihrer Zoho Books-Organisation ein. * Navigieren Sie zu Ihrem Zoho Books-Anwendungstab und klicken Sie auf **Fügen Sie die Client-ID zur vertrauenswürdigen Liste der Apps hinzu** unter _Whitelist Zoho Services_. Lesen Sie die Schritte auf der Seite _Steuern, welche Drittanbieter- und internen Apps auf Google Workspace-Daten zugreifen_ und geben Sie bei Bedarf die **Client-ID** aus Ihrer Zoho Books-Organisation ein. Zoho Books wird in der Google Admin-Konsole auf die Whitelist gesetzt, und Sie können jetzt die E-Mails der Kunden in Ihrer Zoho Books-Organisation abrufen und anzeigen. ![Whitelist Integration](/books/help/images/integrations/google-workspace/whitelist-gw.png) ## Kunden aus Google Workspace importieren Um Kunden aus Ihrem Google Workspace-Konto in Zoho Books zu importieren: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Kunden aus Google Workspace importieren** aus dem Dropdown-Menü. ![Import Customers](/books/help/images/integrations/google-workspace/import-customers1.png) * Auf der Seite _Kontakte aus Google Workspace importieren_ fahren Sie mit der Maus über die erforderlichen Kunden und klicken auf **Hinzufügen**. * Klicken Sie auf **Weiter zum Import**. ![Import Customers Page](/books/help/images/integrations/google-workspace/import-customers2.png) Die ausgewählten Kontakte werden als **Kunden** in Zoho Books importiert. Sobald dies abgeschlossen ist, können Sie weitere Details wie Steuerinformationen, Kreditlimits, Eröffnungsbilanz und mehr erfassen und Transaktionen für sie erstellen. Sie können auch deren E-Mails in Zoho Books synchronisieren und anzeigen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie den Google Workspace-Kunden aus, dessen E-Mail Sie in Zoho Books synchronisieren möchten. * Navigieren Sie zum **Mails**\-Tab auf der _Details_\-Seite des Kunden. * Klicken Sie auf das _System Mails_\-Dropdown und wählen Sie die erforderliche E-Mail aus. ![Select Google Workspace Email](/books/help/images/integrations/google-workspace/mails-tab.png) Jetzt können Sie die Liste der E-Mail-Konversationen einsehen, die Ihr Kunde erhalten hat, zusammen mit allen enthaltenen Anhängen. ## Weitere Aktionen Es gibt eine Liste von Aktionen, die Sie im Mails-Tab des **Customers**\-Moduls durchführen können: * [E-Mail zu Rechnungen und Angeboten hinzufügen](/de-de/books/help/integrations/google-workspace.html#invoice-and-quote) * [E-Mail zur Kundenaktivität hinzufügen](/de-de/books/help/integrations/google-workspace.html#customer-activity) * [E-Mail-Anhänge zum Kunden hinzufügen](/de-de/books/help/integrations/google-workspace.html#email-attach) ### E-Mail zu Rechnungen und Angeboten hinzufügen Sie können eine E-Mail und ihre Anhänge zuordnen, wenn Sie Angebote oder Rechnungen für den Kunden, die aus Ihrem Google Workspace-Konto importiert wurden, für interne Zwecke aufzeichnen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Sales_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Customers**. * Wählen Sie den erforderlichen Kunden aus, für den Sie E-Mails anzeigen möchten. * Navigieren Sie zum **Mails**\-Tab. * Klicken Sie auf das _System Mails_\-Dropdown und wählen Sie die mit Zoho Books verknüpfte Google Workspace-E-Mail aus. * Wählen Sie die erforderliche E-Mail-Konversation aus. * Klicken Sie im erscheinenden Bereich auf das _Add mail to_\-Dropdown und wählen Sie **Invoice** oder **Quote**, je nach Ihrer Präferenz. ![Add to Invoice](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-invoice.png) ![Add to Quote](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-quote.png) Sie werden zur _Creation_\-Seite der jeweiligen Transaktion weitergeleitet, wo die E-Mail angehängt wird. Sie können die erforderlichen Details eingeben und speichern. ![Create Invoice](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-inv-create.png) ![Create Quote](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-quote-create.png) ### E-Mail zur Kundenaktivität hinzufügen Sie können die E-Mail-Konversationen Ihres Kunden als Teil der Kundenaktivität für interne Zwecke hinzufügen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Sales_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Customers**. * Wählen Sie den erforderlichen Kunden aus, für den Sie E-Mails anzeigen möchten. * Navigieren Sie zum **Mails**\-Tab. * Klicken Sie auf das _System Mails_\-Dropdown und wählen Sie die mit Zoho Books verknüpfte Google Workspace-E-Mail aus. * Wählen Sie die erforderliche E-Mail aus. * Klicken Sie im erscheinenden Bereich auf das _Add mail to_\-Dropdown und wählen Sie **Customer Activity**. ![Customer Activity](/books/help/images/integrations/google-workspace/customer-activity.png) Die jeweilige E-Mail wird mit dem Kunden verknüpft, und Sie können sie am Ende der _Details_\-Seite des Kunden einsehen. ![Mail Added to Activity](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-added.png) ### E-Mail-Anhänge zum Kunden hinzufügen Sie können die E-Mail-Konversationen Ihres Kunden zusammen mit den E-Mail-Anhängen als Teil der Kundenaktivität hinzufügen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Sales_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Customers**. * Wählen Sie den erforderlichen Kunden aus, für den Sie E-Mails anzeigen möchten. * Navigieren Sie zum **Mails**\-Tab. * Klicken Sie auf das _System Mails_\-Dropdown und wählen Sie die mit Zoho Books verknüpfte Google Workspace-E-Mail aus. * Wählen Sie die erforderliche E-Mail aus. * Klicken Sie im erscheinenden Bereich auf das _Add mail to_\-Dropdown und wählen Sie **Add mail attachments to customer** unter _Other Actions_. ![E-Mail-Anhänge hinzufügen](/books/help/images/integrations/google-workspace/add-attach.png) * Wählen Sie im angezeigten Pop-up den erforderlichen Anhang aus und klicken Sie auf **Anhängen**. ![Anhänge hinzufügen Pop-up](/books/help/images/integrations/google-workspace/attach-mail-popup.png) Die ausgewählten Anhänge in der E-Mail werden mit dem Kunden in Zoho Books verknüpft, und Sie können sie anzeigen, indem Sie auf das **Anhang**\-Symbol oben rechts auf der _Details_\-Seite des Kunden klicken. ![Verknüpfte E-Mail-Anhänge](/books/help/images/integrations/google-workspace/attach-icon.png) ## Google Workspace-Benutzer einladen Um Benutzer aus Ihrem Google Workspace-Konto als Benutzer in Ihre Zoho Books-Organisation einzuladen: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Benutzer** unter _Benutzer & Rollen_. * Klicken Sie auf das Dropdown neben _Benutzer einladen_ und wählen Sie **Google Workspace-Benutzer einladen**. * Füllen Sie im Dropdown _Benutzer einladen_ die folgenden Felder aus: * Geben Sie den **Namen** des Benutzers ein, den Sie einladen möchten. * Wählen Sie deren E-Mail aus dem Dropdown _E-Mail aus Google Workspace auswählen_ aus. * Wählen Sie die **Rolle** aus, die Sie mit dem Benutzer verknüpfen möchten. * Klicken Sie auf **Einladung senden**. ![Benutzer einladen](/books/help/images/integrations/google-workspace/invite-user.png) Der jeweilige Benutzer erhält einen Einladungslink in seiner E-Mail. Er muss die Einladung annehmen, um Ihrer Zoho Books-Organisation beizutreten. ## Integration deaktivieren Um die Integration mit Google Workspace zu deaktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie **Andere Apps** unter _Integrationen und Marktplatz_. * Klicken Sie auf **Integration deaktivieren** neben _Google Workspace_. ![Integration deaktivieren](/books/help/images/integrations/google-workspace/disable-integ.png) * Klicken Sie im angezeigten Pop-up auf **Integration deaktivieren**, um zu bestätigen. Die Integration mit Google Workspace wird aus Ihrer Zoho Books-Organisation entfernt. Alle Kunden und Benutzer, die aus Google Workspace importiert wurden, stehen jedoch weiterhin als eigenständige Kunden und Benutzer in Ihrer Zoho Books-Organisation zur Verfügung. In der Zwischenzeit bleibt die in Ihrem Google Workspace-Konto installierte Zoho Books-App unter dem _Google Apps_\-Symbol verfügbar. Um sie zu deinstallieren: * Melden Sie sich bei Ihrer Google Admin-Konsole an. * Gehen Sie zu _Apps_ in der linken Seitenleiste, klicken Sie auf _Google Workspace Marketplace Apps_ und wählen Sie **Apps-Liste**. * Wählen Sie auf der Listen-Seite **Zoho Books** aus. ![Zoho Books-App deinstallieren](/books/help/images/integrations/google-workspace/uninstall1.png) * Klicken Sie im linken Bereich auf **App deinstallieren**. ![Deinstallationsseite](/books/help/images/integrations/google-workspace/uninstall2.png) * Klicken Sie im angezeigten Pop-up auf **Deinstallieren**, um zu bestätigen. Die Zoho Books-App wird deinstalliert.