Zoho Books mit Zoho Billing integrieren
Zoho Billing ist eine cloudbasierte Abrechnungssoftware, die Unternehmen hilft, Abonnements zu verwalten, Rechnungen zu erstellen, Zahlungen zu sammeln und Einnahmen zu verfolgen. Integrieren Sie Zoho Books mit Zoho Billing, um Daten automatisch zu synchronisieren, um Finanzdatensätze auf dem neuesten Stand zu halten, die Buchhaltung zu vereinfachen und Steuererklärungen zu verwalten.
Benefits of the Integration
- Verwalten Sie Ihre Buchhaltung und Ihr Abonnement von einem Ort aus.
- Synchronisieren Sie Kunden und Transaktionen zwischen beiden Apps, um doppelte Dateneingabe und manuellen Import zu vermeiden.
- Halten Sie Steuerdetails im Sync für eine einfachere Steuererklärung.
- Greifen Sie auf Bankfeeds für Ihre Zoho Billing sgeschäfte in Zoho Books zu, um den Cashflow zu verfolgen, Transaktionen abzugleichen und Zahlungen zu verwalten.
- Sehen Sie Ihre Finanzberichte zusammen mit Ihren Abonnementdaten an.
Szenario: Zylker ist ein Cloud Speicherunternehmen, das monatliche und jährliche Abonnementpläne für Kunden anbietet, ihre Daten in der Cloud zu speichern. Es verwendet Zoho Billing um Abonnements und Zoho Books für die Buchhaltung zu verwalten. Da mehr Kunden abonnieren, muss das Finanzteam Rechnungen manuell, Zahlungen und Rückerstattungen in Zoho Books aufnehmen. Durch die Integration von Zoho Billing mit Zoho Books werden Abonnementrechnungen, Zahlungen, Rückerstattungen und Kundendaten automatisch synchronisiert. Dies hilft genaue Steueraufzeichnungen zu führen, die Steuererklärung zu vereinfachen und Erklärungen pünktlich abzugeben.
Hinweis: Wenn Sie das Integration eingerichtet haben, erhalten Sie Zugriff auf eine 14-tägige kostenlose Testversion von Zoho Billing. Nach Ablauf des Testzeitraums müssen Sie einen der kostenpflichtigen Pläne von Zoho Billing abonnieren.
Wie Sync funktioniert
Wenn Sie die Integration zwischen Zoho Books und Zoho Billing aktivieren, werden die vorhandenen Daten aus den unterstützten Modulen automatisch zwischen beiden Anwendungen synchronisiert. Alle Änderungen, die nach der Integration vorgenommen wurden, werden automatisch in die entsprechende Applikation aktualisiert.
Hinweis: Abhängig vom Datenvolumen kann die Erstsynchronisierung etwas Zeit zum Abschließen benötigen.
Wenn Sie die Multi-Währungsfunktion in Zoho Books aktiviert und Transaktionen mit Fremdwährungen aufgezeichnet haben, sind diese Fremdwährungen automatisch in Zoho Billing verfügbar.
Wenn ein Zahlungsgateway in Zoho Books konfiguriert ist und auch in Zoho Billing unterstützt wird, ist das Zahlungsgateway automatisch in Zoho Billing konfiguriert.
Unterstützte Modules
Die folgenden Module in Zoho Books werden mit Zoho Billing synchronisiert
- Kunden
- Artikel
- Preislisten
- Rechnungen
- Vorschussrechnungen
- Kaufbelege
- Lieferbelege
- Gutschriften
- Aufwendungen
- Periodische Aufwendungen
- Erhaltene Zahlungen
- Zahlungslinks
- Projekte
- Zeitnachweis
- Dokumente
- Steuern
- Berichtstags
- Spezifische Module
Einrichten der Integration
Voraussetzungen: Sie müssen ein Admin in Ihrer Zoho Books Organisation sein, um diese Integration einzurichten.
Warnung: Sobald Sie das Integration eingerichtet haben, kann es nicht deaktiviert werden.
Um Zoho Books und Zoho Billing zu integrieren:
- Gehe zu Einstellungen.
- Navigieren Sie zu Erweiterungs- und Entwicklerdaten und wählen Sie Zoho-Anwendungen unter Integrationen und Marketplace.
- Auf der Seite Zoho-Anwendungen, klicken Jetzt ausprobieren neben Zoho Billing.
Hinweis: Eine Zoho Books Organisation kann nur in die entsprechende Zoho Billing Organisation integriert werden.
- Wählen Sie Unternehmen beitreten aus der Liste der Organisationen.
- Erzähl uns Verraten Sie uns etwas über Ihre Organisation Seite, verifizieren Sie die Details Ihrer Organisation und klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
- In der Seite Zoho Billing optimieren, verifizieren Sie den Branchentyp, wählen Sie Ihre Rechnungspräferenz und klicken Sie auf Fortfahren
- Im Sie stellen von einem anderen System um? Seite, wählen Sie eine passende Option in Wie rechnen Sie derzeit mit Ihren Kunden ab? Feld, wählen Sie WMöchten Sie bestehende Daten wie Kunden und Transaktionen importieren? und klicken Sie auf Fangen wir an.
Sie werden auf Ihre Zoho Billing homepage weitergeleitet.
Das Integration ist jetzt eingerichtet. Sie können jetzt mit der Verwaltung fortschrittlicher Abrechnungsworkflows wie abrechnung dosierte, nicht abgerechnet Gebühren, abonnements verwalten, and dunning management um die Sammlungen für Ihr Unternehmen mit Zoho Billing zu verbessern.
Ja
Nein
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