WebAmigo-Erweiterung für Zoho Books

WebAmigo ist eine Datenanreicherungsplattform, die Informationen aus dem Internet sammelt und organisiert, um fehlende Kontakt- und Unternehmensdaten für Unternehmen zu ergänzen.

Wie die WebAmigo-Erweiterung funktioniert

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kunden in Zoho Books können Sie die WebAmigo-Erweiterung verwenden, um fehlende Daten automatisch zu ergänzen. Nach der Installation öffnen Sie die Erweiterung aus dem Widgets-Bereich und geben Sie den Namen, die Website oder die E-Mail-Adresse eines Kunden ein. WebAmigo durchsucht das Internet nach öffentlich verfügbaren Informationen und füllt diese automatisch aus. Dazu gehören Details wie Adressen, Telefonnummern, Social-Media-Profile und Unternehmensinformationen. Die Daten werden direkt in Ihre Zoho Books-Datensätze übernommen, sodass Sie keine Informationen aus anderen Quellen nachschlagen oder kopieren müssen.

Vorteile der Verwendung der Erweiterung

Starten Sie die Datenanreicherung von jeder Kundenseite aus. WebAmigo ruft passende Kontakt- und Unternehmensdaten ab und ordnet sie sofort Ihren Books-Feldern zu.
Verwenden Sie eine Website-URL, E-Mail-Adresse oder einen Firmennamen, um eine Suche zu starten. Die Erweiterung findet die beste Übereinstimmung und gibt verfügbare Daten zur Überprüfung zurück.
Vergleichen Sie angereicherte Daten mit Ihrem vorhandenen Datensatz und wählen Sie aus, welche Felder übernommen werden sollen, bevor Sie speichern.
Konfigurieren Sie während der Einrichtung, wie WebAmigo-Felder Ihren Books-Feldern zugeordnet werden, und passen Sie die Zuordnung jederzeit in den Erweiterungseinstellungen an.

WebAmigo-Erweiterung installieren

So installieren Sie die WebAmigo-Erweiterung in Zoho Books:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrationen & Marketplace auf Marketplace.
Suchen Sie nach WebAmigo und klicken Sie auf Installieren. Sie werden zur Installationsseite der Erweiterung weitergeleitet.
Im Bereich Organisation auswählen:
- Wählen Sie die Zoho Books-Organisation, in der Sie die Erweiterung installieren möchten, aus dem Dropdown-Menü Organisation aus.
- Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen der Integration zu.
- Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie im Bereich Konfigurieren aus, welche Benutzerrollen auf die Erweiterung zugreifen können. Sie können Alle Rollen oder Bestimmte Rollen auswählen. Wenn Sie Bestimmte Rollen wählen, wählen Sie die Rollen aus, die auf diese Erweiterung zugreifen können.
Klicken Sie auf Installieren. Die Erweiterung wird in Ihrer Zoho Books-Organisation installiert.

Feldzuordnung konfigurieren

Nach der Installation der WebAmigo-Erweiterung können Sie konfigurieren, wie die Felder in WebAmigo den Feldern in Zoho Books zugeordnet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die von WebAmigo abgerufenen Daten korrekt in Ihre Zoho Books-Datensätze übernommen werden. So konfigurieren Sie die Feldzuordnung:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrationen & Marketplace auf Marketplace.
Klicken Sie auf die Registerkarte Installierte Erweiterungen.
Klicken Sie auf Details anzeigen neben WebAmigo.
Klicken Sie auf Feldzuordnung in der oberen rechten Ecke der Seite.
Ordnen Sie im Pop-up Feldzuordnung konfigurieren die von WebAmigo abgerufenen Felder den entsprechenden Feldern in Zoho Books zu.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem Feld, um es in die Zuordnung aufzunehmen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem ausgewählten Feld, um das entsprechende Zoho Books-Feld auszuwählen.
Klicken Sie auf Felder zuordnen, um Ihre Konfiguration zu speichern. Die Feldzuordnung wird jedes Mal angewendet, wenn Sie die WebAmigo-Erweiterung zum Abrufen von Kundendaten in Zoho Books verwenden.

Pop-up zum Konfigurieren der Feldzuordnung

Die WebAmigo-Erweiterung verwenden

Nach der Installation der Erweiterung können Sie diese verwenden, um Kundendaten in Zoho Books anzureichern:

Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Vertrieb und wählen Sie Kunden.
Öffnen Sie einen vorhandenen Kunden und klicken Sie auf Bearbeiten, oder erstellen Sie einen neuen Kunden, indem Sie auf +Neu klicken.
Klicken Sie im Widgets-Bereich auf der rechten Seite auf Alle Seitenleisten-Erweiterungen.
Klicken Sie auf Unternehmensdaten automatisch ausfüllen.
Geben Sie die Website, die E-Mail-Adresse oder den Firmennamen des Kunden ein.

Klicken Sie auf Details abrufen, um die Kundendaten von WebAmigo in Zoho Books zu übernehmen.
Überprüfen Sie die abgerufenen Daten, wählen Sie aus, welche Felder auf Ihren Kundendatensatz angewendet werden sollen, und klicken Sie auf Übernehmen.