Zoho Books-Erweiterung für Intercom
Intercom ist eine Kundenkommunikationsplattform, die Support-Teams dabei hilft, Kundengespräche zu verwalten und zu beantworten. Mit der installierten Zoho Books-Erweiterung in Intercom können Ihre Support-Mitarbeiter die neuesten Rechnungen eines Kunden, einschließlich Beträge, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus, direkt im Details-Bereich anzeigen.
Szenario: Zylker ist ein Softwareunternehmen, das Zoho Books zur Verwaltung der Rechnungsstellung und Verfolgung von Zahlungen seiner Kunden verwendet. Sie nutzen Intercom als primäre Support-Plattform, auf der Mitarbeiter alle eingehenden Kundengespräche aus einem gemeinsamen Posteingang bearbeiten. Wenn ein Kunde wegen einer überfälligen Rechnung anfrägt, muss der Mitarbeiter Zoho Books nicht in einem separaten Tab öffnen. Er wählt das Gespräch in Intercom aus, wählt die Zoho Books-Organisation, gibt die E-Mail-Adresse des Kunden im Zoho Books-Bereich auf der rechten Seite ein und zeigt die Rechnungsdetails, einschließlich Betrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus, direkt im Details-Bereich an.
Wie die Zoho Books-Erweiterung für Intercom funktioniert
Nach der Installation der Zoho Books-Erweiterung in Ihrem Intercom-Arbeitsbereich erscheint ein Zoho Books-Bereich in der Details-Ansicht jedes Gesprächs. Wenn ein Mitarbeiter ein Gespräch öffnet, wählt er die Zoho Books-Organisation aus und gibt die E-Mail-Adresse des Kunden im Zoho Books-Bereich ein. Die Erweiterung ruft die neuesten Rechnungen des Kunden aus Zoho Books ab und zeigt den Rechnungsbetrag, das Fälligkeitsdatum und den Zahlungsstatus an.
Wenn ein Kunde beispielsweise nach einer ausstehenden Zahlung fragt, kann der Mitarbeiter die Zoho Books-Organisation auswählen, die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben und die ausstehenden Rechnungsdetails anzeigen, ohne Intercom zu verlassen.
Vorteile der Verwendung der Erweiterung
- Zeigen Sie die neuesten Rechnungen eines Kunden aus jedem Intercom-Gespräch heraus an.
- Überprüfen Sie Rechnungsbeträge, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus ohne Wechsel der Anwendung.
- Beantworten Sie Abrechnungsfragen schneller mit Rechnungsdaten im Details-Bereich.
Erweiterung einrichten
Sie können die Zoho Books-Erweiterung direkt aus dem Intercom App Store installieren.
Voraussetzungen:
- Eine aktive Zoho Books-Organisation.
- Administratorzugriff auf Ihren Intercom-Arbeitsbereich.
So installieren Sie die Erweiterung:
- Melden Sie sich bei Ihrem Intercom-Konto an.
- Klicken Sie auf das Symbol Profil am unteren Rand der linken Seitenleiste und wählen Sie Einstellungen.
- Gehen Sie zu Integrationen und klicken Sie auf App Store.
- Klicken Sie auf die Leiste Nach einer App suchen und suchen Sie nach Zoho Books.
- Klicken Sie in den Suchergebnissen auf die App Zoho Books und wählen Sie Jetzt installieren.
- Überprüfen Sie auf der daraufhin angezeigten Seite die Berechtigungen, die Zoho Books für den Zugriff auf Ihren Intercom-Arbeitsbereich benötigt. Wählen Sie Ihre Daten-Host-Region aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf Zugriff autorisieren.
- Sie werden zur Zoho-Autorisierungsseite weitergeleitet. Überprüfen Sie die Berechtigungen, die die Erweiterung für den Zugriff auf Ihre Zoho Books-Daten benötigt. Dazu gehört der Zugriff zum Abrufen von Kunden, Kontakten, Rechnungen und Einstellungen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung und klicken Sie auf Annehmen.
Die Zoho Books-Erweiterung ist jetzt in Ihrem Intercom-Arbeitsbereich installiert.
Kundenrechnungen anzeigen
Nach der Installation der Erweiterung können Mitarbeiter die Rechnungsdetails eines Kunden aus jedem Intercom-Gespräch heraus anzeigen.
So zeigen Sie Kundenrechnungen an:
- Melden Sie sich bei Ihrem Intercom-Konto an.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Posteingang.
- Klicken Sie auf Alle, um alle offenen Gespräche anzuzeigen.
- Wählen Sie das Gespräch des Kunden aus, dessen Rechnungsdetails Sie anzeigen möchten.
- Suchen Sie im Bereich Details auf der rechten Seite des Gesprächs nach Zoho Books.
- Wählen Sie Ihre Zoho Books-Organisation aus dem Dropdown-Menü Organisation auswählen aus.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden in das bereitgestellte Feld ein.
- Klicken Sie auf das Symbol > neben dem Feld E-Mail-Adresse, um die Kundendaten abzurufen.
Der Zoho Books-Bereich zeigt die neuesten Rechnungen des Kunden an, einschließlich Rechnungsbeträgen, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus.
Erweiterung deinstallieren
Durch die Deinstallation der Erweiterung wird der Zoho Books-Bereich aus allen Intercom-Gesprächen entfernt. Mitarbeiter können dann keine Rechnungsdetails mehr in Intercom anzeigen.
So deinstallieren Sie die Erweiterung:
- Melden Sie sich bei Ihrem Intercom-Konto an.
- Klicken Sie auf das Symbol Profil am unteren Rand der linken Seitenleiste und wählen Sie Einstellungen.
- Klicken Sie auf Integrationen und wählen Sie App Store.
- Klicken Sie unter Verwalten in der linken Navigation auf Ihre installierten Apps.
- Suchen Sie Zoho Books in der Liste und klicken Sie auf Deinstallieren.
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