## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Bird IVR-Erweiterung [Bird](https://bird.com/) ist eine KI-gestützte CRM-Plattform für Marketing, Zahlungen und Kundenservice. Sie ermöglicht es Ihnen, Nachrichten über E-Mail, SMS, WhatsApp und Sprache zu senden. ## Wie die Bird IVR-Erweiterung funktioniert Nachdem Sie die Bird IVR-Erweiterung in Ihrer Zoho Books-Organisation installiert haben, müssen Sie Vorlagen basierend auf den Informationen erstellen, die Sie Ihren Kunden mitteilen möchten. Erstellen Sie als Nächstes benutzerdefinierte Aktionen und verknüpfen Sie die erforderlichen Vorlagen mit ihnen. Schließlich erstellen Sie Workflow-Regeln und verknüpfen die benutzerdefinierten Aktionen mit diesen Regeln, um die IVR-Anrufe zu Ihren bevorzugten Zeiten zu planen. Zum Beispiel können Sie benutzerdefinierte IVR-Nachrichten erstellen, um Kunden an überfällige Rechnungen oder Rechnungen, die sich ihrem Fälligkeitsdatum nähern, zu erinnern, und die Anrufe zu Ihren bevorzugten Zeiten planen. * * * ## Vorteile der Verwendung der Erweiterung * Erstellen Sie benutzerdefinierte IVR-Nachrichten, um Ihre Kunden über Rechnungen, Verkaufsaufträge, Aktionen und andere Informationen zu informieren. * Erstellen Sie verschiedene Vorlagen basierend auf den Informationen, die Sie Ihren Kunden mitteilen möchten. * Planen Sie Anrufe zu Ihren bevorzugten Zeiten, um eine rechtzeitige Zustellung wichtiger Updates an Ihre Kunden sicherzustellen. * * * ## Installieren Sie die Bird IVR-Erweiterung Um die Bird IVR-Erweiterung in Zoho Books zu installieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Marktplatz** unter _Integrationen & Marktplatz_. * Klicken Sie auf die Suchleiste auf der rechten Seite des _Alle Erweiterungen_\-Tabs. * Geben Sie **Bird IVR** in die Suchleiste ein und wählen Sie die Erweiterung aus dem Dropdown-Menü aus. * Klicken Sie auf **Installieren**. * Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Zoho Marketplace und dem Anbieter zu. * Klicken Sie auf **Installieren**. * Stimmen Sie den angegebenen Nutzungsbedingungen zu und klicken Sie auf **Weiter** auf der folgenden Seite. * Autorisieren Sie die Verbindungen _Zoho Finance - Bird IVR_ und _Bird IVR - Zoho Finance_. Klicken Sie auf **Jetzt überspringen**, wenn Sie sie später autorisieren möchten. **Hinweis:** Wenn Sie diesen Schritt überspringen, müssen Sie die Verbindungen später autorisieren, um die Erweiterung zu verwenden. Um zu autorisieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Integrationen & Marktplatz** > **Installierte Erweiterungen** > **Bird IVR** > **Details anzeigen**. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen** im Banner oben auf der Seite. * Um die Verbindung **Zoho Finance - Bird IVR** zu autorisieren: * Klicken Sie auf **Verbinden** neben der Verbindung. * Klicken Sie auf der folgenden Seite erneut auf **Verbinden**. * Die Verbindung benötigt Zugriff auf bestimmte Daten in Ihrer Zoho Books-Organisation. Klicken Sie auf **Akzeptieren**, um den Zugriff zu gewähren. * Um die Verbindung **Bird IVR - Zoho Finance** zu autorisieren: * Klicken Sie auf **Verbinden** neben der Verbindung. * Geben Sie den **Zugriffsschlüssel** ein. Geben Sie AccessKey gefolgt von einem Leerzeichen und dann den Zugriffsschlüssel ein, der aus Ihrem Bird-Konto generiert wurde. Zum Beispiel, AccessKey xxxx. **Hinweis**: Sie müssen den Zugriffsschlüssel aus Ihrem Bird-Konto erstellen. Um einen API-Zugriffsschlüssel zu erstellen, [melden Sie sich an](https://app.bird.com/auth/login) in Ihrem Bird-Konto > klicken Sie auf Ihr **Profil** in der unteren linken Ecke > **Profileinstellungen** > **Sicherheit** > **Neuen Sicherheitsschlüssel hinzufügen** > füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf **Speichern**. Kopieren Sie den generierten Zugriffsschlüssel, da Sie ihn nicht erneut anzeigen können. * Klicken Sie auf **Weiter**, nachdem Sie beide Verbindungen autorisiert haben. * Geben Sie die **Bird Workspace ID** und die **Bird Voice Channel ID** ein. **Hinweis:** * Sie müssen einen Arbeitsbereich in Ihrem Bird-Konto erstellen, um die Arbeitsbereichs-ID zu erhalten. Um einen Arbeitsbereich zu erstellen, [melden Sie sich an](https://app.bird.com/auth/login) in Ihrem Bird-Konto > klicken Sie auf Ihr **Profil** in der unteren linken Seitenleiste > **Profileinstellungen** > **Organisation** > **Arbeitsbereiche** > **Neuen Arbeitsbereich erstellen** > füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf **Arbeitsbereich erstellen**. Klicken Sie auf den Arbeitsbereich und kopieren Sie die ID aus dem Feld **Workspace ID**. * Sie müssen den Sprachkanal aus Ihrem Bird-Konto erstellen. Um einen Kanal zu erstellen, [melden Sie sich an](https://app.bird.com/auth/login) in Ihrem Bird-Konto > klicken Sie auf **Startseite** in der linken Seitenleiste > klicken Sie auf **Entwickler** > **Voice** > **Voice Setup** > **Alle Kanäle** > **Neuen Kanal hinzufügen** > füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf **Installieren**. Klicken Sie auf das **Kopieren**\-Symbol neben dem Kanal, um die Kanal-ID zu kopieren. * Klicken Sie auf **Erweiterung installieren**. * * * ## Erstellen Sie benutzerdefinierte Aktionen Um IVR-Nachrichten an Ihre Kunden zu senden, müssen Sie [benutzerdefinierte Aktionen](/books/developer/extensions/custom-actions.html) erstellen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Workflow-Aktionen** unter _Automatisierung_. * Klicken Sie auf **Bird IVR-Benachrichtigungen** im Bereich _Workflow-Aktionen_. * Klicken Sie auf **\+ Neue Bird IVR-Aktion** in der oberen rechten Ecke. * Geben Sie den **Aktionsnamen** und die **Beschreibung** ein. * Wählen Sie das _Modul_ aus, für das Sie die benutzerdefinierte Aktion erstellen. Sie können aus **Kunden**, **Verkaufsbestellungen** und **Rechnungen** wählen. * Wählen Sie die erforderliche **Vorlage** aus, und die IVR-Nachricht wird automatisch ausgefüllt. Sie können die Nachricht bearbeiten, indem Sie auf **Vorlage bearbeiten** klicken. * Klicken Sie auf **\+ Neue Vorlage**, um eine neue Vorlage zu erstellen. Füllen Sie Folgendes aus: * Geben Sie den **Vorlagenname** ein. * Geben Sie die _IVR-Nachricht_ ein. Sie können die Nachricht anpassen, indem Sie Platzhalter hinzufügen. Klicken Sie auf **Platzhalter einfügen** und wählen Sie die erforderlichen aus. * Sie können auch Zia verwenden, um die IVR-Nachricht zu generieren. Klicken Sie auf das **Mit Zia generieren**\-Symbol. * Geben Sie im Pop-up Ihr Eingabeaufforderung ein (beschreiben Sie die IVR-Nachricht, die Sie von Zia generieren lassen möchten) und klicken Sie auf **Inhalt generieren**. Zia wird die IVR-Nachricht basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung generieren. * Wenn Sie mit dem Inhalt zufrieden sind, klicken Sie auf **Einfügen**. Wenn Sie eine andere Version möchten, klicken Sie auf das **Regenerieren**\-Symbol neben _Einfügen_. * Sie können auch den **Ton** ändern und den Inhalt verkürzen oder erweitern. * Wählen Sie die **IVR-Stimme** aus. * Klicken Sie auf **Test-IVR-Anruf durchführen**, wenn Sie überprüfen möchten, wie die Nachricht klingt. Geben Sie die Mobiltelefonnummer mit der Landesvorwahl ein und klicken Sie auf **Anruf initiieren**. * Klicken Sie auf **Speichern**, um die Vorlage zu speichern. * Klicken Sie auf **Speichern**, um die benutzerdefinierte Aktion zu speichern. * * * ## Erstellen Sie Workflow-Regeln Um IVR-Nachrichten an Ihre Kunden zu senden, müssen Sie [Workflow-Regeln](/de-de/books/help/settings/automation.html#create-a-new-workflow-rule) erstellen und diese mit den erforderlichen benutzerdefinierten Aktionen verknüpfen. So geht’s: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Workflow-Regeln** unter _Automatisierung_. * Klicken Sie auf **\+ Neue Workflow-Regel** in der oberen rechten Ecke. * Geben Sie den **Namen der Workflow-Regel** und die **Beschreibung** ein. * Wählen Sie das **Modul** aus, für das Sie die Workflow-Regel erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Modul auswählen, das Sie bei der Erstellung der benutzerdefinierten Aktion gewählt haben. * Klicken Sie auf **Weiter**. * Füllen Sie die erforderlichen Angaben im Abschnitt **Bedingung für die Ausführung der Workflow-Regel** aus. * Wenn Sie die IVR-Nachricht an Ihre Kunden basierend auf deren Zeitzonen senden möchten, wählen Sie **Zeitzone des Kunden** im Feld _Zeitzone_ aus. * Klicken Sie auf **\+ Neues Kriterium**. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie Kriterien hinzufügen möchten, und füllen Sie die erforderlichen Angaben aus, oder klicken Sie auf **Nein**. * Klicken Sie auf **\+ Sofortige Aktionen**. Wählen Sie **Bird IVR-Benachrichtigungen** als _Typ_ aus und wählen Sie die erforderliche benutzerdefinierte Aktion aus dem Dropdown-Menü _Name_ aus. * Klicken Sie auf **Speichern**. * * * ## IVR-Anrufprotokolle anzeigen Sie können ein Protokoll der initiierten IVR-Anrufe einsehen. So geht’s: * Klicken Sie auf **Bird IVR-Protokolle** unter _Benutzerdefinierte Module_ in der linken Seitenleiste. Ein Protokoll der IVR-Anrufe wird verfügbar sein. * Klicken Sie auf den Status eines Protokolls, um weitere Details anzuzeigen. Sie werden zu Ihrem Bird-Konto weitergeleitet. * Wenn ein IVR-Anruf fehlschlägt, wird der Status _Fehlgeschlagen_ angezeigt und der Grund erscheint in der Spalte **Fehlerursache**. **Hinweis:** Wenn ein IVR-Anruf aufgrund eines Problems mit Ihren Bird-Kontodaten fehlschlägt, wird der Grund nicht in der Spalte **Fehlerursache** angezeigt. Er wird in den Protokollen in Ihrem Bird-Konto verfügbar sein. * * * ## Die Bird IVR-Erweiterung deinstallieren Wenn Sie die Bird IVR-Erweiterung nicht verwenden möchten, können Sie sie deinstallieren. So geht’s: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Marktplatz** unter _Integrationen & Marktplatz_. * Klicken Sie auf die Registerkarte **Installierte Erweiterungen**. * Klicken Sie auf **Details anzeigen** neben _Bird IVR_. * Klicken Sie auf **Deinstallieren** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Klicken Sie auf **Ja** im angezeigten Pop-up.