## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Andere Aktionen für benutzerdefinierte Module Lassen Sie uns die verschiedenen Aktionen betrachten, die in einem benutzerdefinierten Modul durchgeführt werden können. * * * ## Massenaktualisierung Sie können die Felder für mehrere Datensätze gleichzeitig mit der Funktion Massenaktualisierung aktualisieren. * Gehen Sie zu _Mehr_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie das benutzerdefinierte Modul (zum Beispiel, Debitoren). * Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf **Massenaktualisierung**. * Wählen Sie das Feld aus, das Sie aktualisieren möchten, und den entsprechenden Wert. * Klicken Sie auf **Aktualisieren**. ![Massenaktualisierung](/books/help/images/custom-module/other-actions/bulk-update.png) * * * ### Datensätze bearbeiten Um den Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls zu bearbeiten: * Gehen Sie zu _Mehr_ und wählen Sie das benutzerdefinierte Modul (zum Beispiel, Debitoren). * Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie bearbeiten möchten. * Klicken Sie auf **Bearbeiten** oben auf der Detailseite des Datensatzes. ![Datensatz bearbeiten](/books/help/images/custom-module/other-actions/edit-record.png) * Auf der Seite _Debitor bearbeiten_ (Name des Datensatzes) nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Speichern**. * * * ### Datensätze löschen Um den Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls zu löschen: * Gehen Sie zu **Mehr** und klicken Sie auf das _benutzerdefinierte Modul (zum Beispiel, Debitoren)_. * Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie löschen möchten. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr** oben auf der Detailseite des Datensatzes und wählen Sie **Löschen** aus dem Dropdown-Menü. ![Datensatz löschen](/books/help/images/custom-module/other-actions/delete-record.png) * Klicken Sie im erscheinenden Popup auf **Fortfahren**, um zu bestätigen. * * * ### Datensätze klonen Wenn Sie einen Datensatz erstellen möchten, der ähnliche Details wie ein vorhandener Datensatz hat, können Sie ihn klonen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Mehr_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie das benutzerdefinierte Modul (zum Beispiel, Debitoren). * Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie klonen möchten. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr** oben auf der Detailseite des Datensatzes und klicken Sie auf **Klonen** im Dropdown-Menü. ![Klonen](/books/help/images/custom-module/other-actions/clone.png) * Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf **Speichern**. * * * ### Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls konvertieren Sie können die Datensätze eines benutzerdefinierten Moduls in Datensätze eines anderen benutzerdefinierten Moduls oder in ein beliebiges Standardmodul in Zoho Books konvertieren, indem Sie eine Schaltfläche zur Datensatzkonvertierung (eine Art benutzerdefinierte Schaltfläche) für das benutzerdefinierte Modul erstellen. **Szenario:** Zylker verwendet die Funktion für benutzerdefinierte Module in Zoho Books, um ein Modul namens Kaufanfragen zu erstellen, um die von Mitarbeitern angeforderten Artikel zu verfolgen. Sobald eine Kaufanfrage genehmigt ist, muss der Beschaffungsadministrator einen Kaufauftrag erstellen, um mit dem Beschaffungsprozess fortzufahren. Anstatt manuell einen Kaufauftrag zu erstellen und die Details aus der Kaufanfrage einzugeben, erstellt der Beschaffungsadministrator eine Schaltfläche zur Aufzeichnungsumwandlung für das Modul Kaufanfragen. Jetzt, wann immer eine Kaufanfrage genehmigt wird, klickt der Administrator einfach auf die Schaltfläche, und die Anfrage wird automatisch in einen Kaufauftrag umgewandelt. Um eine Schaltfläche zur Aufzeichnungsumwandlung für ein benutzerdefiniertes Modul zu erstellen: * Gehe zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke. * Klicke auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter _Benutzerdefinierte Module_. * Navigiere zum Tab **Schaltflächen**. * Klicke auf **\+ Neu** in der oberen rechten Ecke. * Fülle die folgenden Details im Pop-up aus: * Gib den **Schaltflächennamen** ein. * Wähle _Schaltfläche zur Aufzeichnungsumwandlung_ als **Schaltflächentyp**. * Wähle das **Zielmodul**. Dies ist das Modul, in das die Datensätze aus diesem benutzerdefinierten Modul umgewandelt werden. **Hinweis:** Du kannst einen Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls in einen Datensatz in einem der folgenden Standardmodule umwandeln: Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Kaufaufträge und Rechnungen. * Wähle das **Suchfeld**. Dies ist das Feld im Zielmodul (Kaufaufträge), das verwendet wird, um seine Datensätze zu suchen. Das Suchfeld wird im Tab _Verwandte Listen_ auf der Detailseite des benutzerdefinierten Moduls (Kaufanfragen) verfügbar sein. * Der _Standort_ der Schaltfläche wird standardmäßig **Details-Seiten-Menü** sein. * Klicke auf **Fortfahren**. Klicke auf **Vorschau**, um zu sehen, wo die Schaltfläche verfügbar sein wird. ![Das neue Schaltflächen-Pop-up für ein benutzerdefiniertes Modul. Wähle den Schaltflächentyp aus, und die erforderlichen Felder werden entsprechend dem Schaltflächentyp aktualisiert.](/books/help/images/custom-module/other-actions/new-button-pop-up.png) * Fülle die folgenden Details auf der folgenden Seite aus: * Wähle _Wann soll diese Schaltfläche angezeigt werden?_ Du kannst **Immer anzeigen** oder **Basierend auf Kriterien anzeigen** wählen. Wenn du _Basierend auf Kriterien anzeigen_ wählst, gib die Kriterien ein, um die benutzerdefinierte Schaltfläche anzuzeigen. * Stelle im _Deluge-Editor_ sicher, dass die Felder des benutzerdefinierten Moduls ordnungsgemäß mit den erforderlichen Feldern des Zielmoduls zugeordnet sind. * Wähle _Wer kann auf diese Schaltfläche zugreifen?_ Du kannst den Zugriff auf **Nur ich**, **Nur ausgewählte Benutzer & Rollen** oder **Jeder** festlegen. Wenn du _Nur ausgewählte Benutzer & Rollen_ wählst, klicke auf _Benutzer & Rollen auswählen_ und wähle die Rollen und Benutzer aus, für die die Schaltfläche sichtbar sein soll. * Klicke auf **Speichern & Ausführen**, um zu überprüfen, ob die Schaltfläche ordnungsgemäß funktioniert. Klicke auf **Speichern**, wenn du sie später ausführen möchtest. Die benutzerdefinierte Schaltfläche wird erstellt. Sie wird auf der Detailseite der Datensätze des Quellbenutzerdefinierten Moduls (Kaufanfragen) verfügbar sein. Um sie auszulösen: * Gehe zu **Benutzerdefinierte Module** in der linken Seitenleiste. * Klicke auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul. * Wähle den Datensatz aus, den du umwandeln möchtest. * Klicke auf die benutzerdefinierte Schaltfläche, die du oben auf der Seite erstellt hast. ![Die Schaltfläche 'In' auf der Detailseite eines benutzerdefinierten Moduls. Klicke auf die Schaltfläche, um den Datensatz umzuwandeln.](/books/help/images/custom-module/other-actions/convert-to-button.png) * Klicke auf **Fortfahren** im Pop-up. Du wirst zur Seite _Neuer Datensatz_ des Zielmoduls weitergeleitet. * Die beim Erstellen des Schaltfläche zur Datensatzkonvertierung zugeordneten Daten werden automatisch ausgefüllt. Überprüfen und aktualisieren Sie den Datensatz bei Bedarf. * Klicken Sie auf **Speichern**. * * * ### Benutzerdefinierte Module bearbeiten Um ein benutzerdefiniertes Modul zu bearbeiten: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie das benutzerdefinierte Modul aus, das Sie bearbeiten möchten, aus der _Benutzerdefinierte Module_ Karte. * Klicken Sie auf **Modul bearbeiten** in der oberen rechten Ecke der Seite. ![Edit module](/books/help/images/custom-module/other-actions/edit-module.png) * Geben Sie auf der Seite _Modul bearbeiten_ die erforderlichen Änderungen ein und klicken Sie auf **Speichern**. ### Benutzerdefinierte Module löschen Um ein benutzerdefiniertes Modul zu löschen: * Gehen Sie zu **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie das benutzerdefinierte Modul aus, das Sie löschen möchten, aus der _Benutzerdefinierte Module_ Karte. * Klicken Sie auf **Modul löschen** in der oberen rechten Ecke der Seite. ![Edit module](/books/help/images/custom-module/other-actions/delete-module.png) * Klicken Sie im erscheinenden Popup auf **Löschen**, um zu bestätigen. * * * ## Dateien an einen Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls anhängen Sie können Dateien an einen Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls mit den folgenden Methoden anhängen: * Laden Sie die Dateien von Ihrem Gerät hoch. * Laden Sie Dateien aus Cloud-Ressourcen wie Zoho Workdrive, Google Drive, Dropbox, One Drive und anderer Cloud-Software hoch. * Laden Sie Dateien aus dem Dokumentenmodul in Zoho Books hoch. Um Dateien an eine Bestellung anzuhängen: * Klicken Sie auf _Benutzerdefinierte Module_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul aus. * Klicken Sie auf den Datensatz, an den Sie Dateien anhängen möchten. * Klicken Sie auf das **Dateien hochladen**\-Symbol in der oberen rechten Ecke. * Klicken Sie auf das Dropdown neben _Ihre Dateien hochladen_ und wählen Sie die bevorzugte Option aus. ## Benutzerdefinierte Module exportieren Sie können alle Ihre benutzerdefinierten Modul-Datensätze, die sich in Zoho Books befinden, in Ihr System im CSV-, XLS- oder XLSX-Format exportieren. So geht’s: * Gehen Sie zu _Mehr_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie das benutzerdefinierte Modul (z. B. Debitoren) aus. * Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehr** in der oberen rechten Ecke der Seite. * Wählen Sie **Debitoren exportieren** (Name des benutzerdefinierten Moduls). * Füllen Sie die folgenden Felder aus: Felder Beschreibung Modul Wählen Sie das Modul aus, das Sie exportieren möchten. Standardmäßig wird das benutzerdefinierte Modul ausgewählt. Exportoptionen \- Wenn Sie nur die Datensätze und nicht die Tabellen exportieren möchten, wählen Sie **Datensätze ohne Tabellen exportieren**. \- Wenn Sie nur die Daten einer Tabelle exportieren möchten, wählen Sie **Daten einer Tabelle exportieren** und wählen Sie die erforderliche **Tabelle** aus. Datumsbereich Exportieren Sie alle Datensätze des benutzerdefinierten Moduls oder wählen Sie einen bestimmten Zeitraum aus, für den Sie die Datensätze exportieren möchten. Exportvorlage \- Wenn Sie nur bestimmte Felder exportieren möchten, können Sie eine Vorlage auswählen. Wenn Sie keine Exportvorlage haben, können Sie eine neue erstellen, indem Sie auf **\+ Neu hinzufügen** klicken. \- Wenn Sie keine Vorlage auswählen, werden alle Felder exportiert. Exportdateiformat Wählen Sie das Format aus, in dem Sie die Datei exportieren möchten. Personenbezogene Daten (PII) Wenn in den Datensätzen, die Sie exportieren, personenbezogene Daten enthalten sind, aktivieren Sie **Empfindliche personenbezogene Daten (PII) beim Export einbeziehen**. Passwort Geben Sie ein Passwort ein, um die Exportdatei zu sichern. * Klicken Sie auf **Exportieren**. ![Export a custom module's records or tables](/books/help/images/custom-module/other-actions/export-custom-module.png) * * * ## Automatisierung Sie können [Automatisierungen und Workflows erstellen](/de-de/books/help/settings/automation.html), die auf Ihren geschäftlichen Anforderungen basieren, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Module verwenden. * * * ## Zoho Analytics-Integration Wenn Sie sich mit [Zoho Analytics](/de-de/books/help/integrations/advanced-analytics.html) integrieren, können Sie Berichte in Zoho Analytics für die benutzerdefinierten Module erstellen, die Sie in Zoho Books erstellt haben.