## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/de-de/books/help/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Kundenhierarchie Die Funktion Kundenhierarchie in Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Kunden in verschiedene Ebenen zu organisieren, wie z.B. Eltern- und Kindkunden oder Unterkunden. Sie können verwandte Kunden unter einem einzigen Elternkunden gruppieren, was die Verwaltung und Nachverfolgung ihrer Transaktionen erleichtert. **Szenario:** Alfred verkauft an drei Kunden: Acme Corp, Acme West und Acme Solutions. Da Acme West und Acme Solutions Zweigstellen von Acme Corp sind, bittet Acme Corp Alfred, sie zusammenzufassen, um alle Transaktionen an einem Ort zu sehen und Zahlungen zu leisten. Alfred erstellt eine Kundenhierarchie, indem er Acme Corp als Elternteil der beiden anderen festlegt. Dies erleichtert die Nachverfolgung und Verwaltung ihrer Transaktionen. **Hinweis:** Diese Funktion ist nur in bestimmten Plänen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere [Preisseite](https://www.zoho.com/books/pricing/), um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan enthalten ist. ## Kundenhierarchie aktivieren Um die Kundenhierarchie in Ihrer Zoho Books-Organisation zu aktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie unter _Modul-Einstellungen_ **Kunden und Anbieter** unter _Allgemein_ aus. * Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie den Schalter neben _Kundenhierarchie_. ![Kundenhierarchie aktivieren](/books/help/images/contacts/customer-hierarchy/enable-ch.png) * Klicken Sie auf **Speichern**. Die Funktion Kundenhierarchie wird aktiviert, und Sie können einen Elternkunden den erforderlichen Kunden zuweisen. ## Kunden zur Hierarchie hinzufügen Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Elternkunden einem Kunden in Zoho Books zuzuweisen: * [Von der Seite zur Erstellung oder Bearbeitung von Kunden](/de-de/books/help/contacts/customer-hierarchy.html#create-edit-page) * [Von der Detailseite des Kunden](/de-de/books/help/contacts/customer-hierarchy.html#details-page) **Voraussetzung:** Diese Option erscheint nur, wenn der _Kundentyp_ auf **Unternehmen** eingestellt ist. ### Von der Seite zur Erstellung oder Bearbeitung von Kunden Um einen Kunden zu einer Hierarchie hinzuzufügen: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf **\+ Neu** in der oberen rechten Ecke, um einen Kunden zu erstellen und zu einer Hierarchie hinzuzufügen, oder gehen Sie zur _Detail_\-Seite eines bestehenden Kunden und klicken Sie oben auf der Seite auf **Bearbeiten**. * Füllen Sie auf der nächsten Seite die folgenden Felder aus: * **Kundenhierarchie:** Aktivieren Sie den Schalter neben _Dies zu einem Unterkunden machen_ und wählen Sie den erforderlichen Elternkunden aus dem Dropdown-Menü aus. * **Hierarchie anzeigen:** Klicken Sie, um die Ebene des Kunden in der Hierarchie anzuzeigen. * **Präferenz:** Aktivieren Sie **Elternkunden erlauben, die Transaktionen dieses Kunden über das Kundenportal anzuzeigen und zu bezahlen**, um den Elternkunden zu ermöglichen, die Transaktionen ihrer Unterkunden über ihr Kundenportal anzuzeigen und zu bezahlen. * Geben Sie die anderen erforderlichen Details ein und klicken Sie auf **Speichern**. Der Kunde wird mit dem ausgewählten Elternkunden verknüpft und mit einem **Hierarchie**\-Symbol angezeigt. Der Name des Elternkunden wird auch oben auf der _Details_\-Seite des Unterkunden angezeigt. ### Von der Details-Seite des Kunden Um Kunden zu einer Hierarchie hinzuzufügen: * Gehen Sie zu _Vertrieb_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie den Kunden aus, den Sie zu einer Hierarchie hinzufügen möchten. * Klicken Sie auf der _Details_\-Seite des Kunden auf das Dropdown-Menü _Mehr_ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Kundenhierarchie verwalten**. * Füllen Sie im Pop-up _Kundenhierarchie verwalten_ die erforderlichen Details aus und klicken Sie auf **Speichern**. Der Kunde wird zur Hierarchie hinzugefügt und mit einem **Hierarchie**\-Symbol angezeigt. Der Name des Elternkunden wird auch oben auf der _Details_\-Seite des Unterkunden angezeigt. **Hinweis:** Sie können bis zu fünf Ebenen von Kunden in der Hierarchie hinzufügen. **Einblick:** Sie können auch Kunden in Zoho Books importieren und sie einer Hierarchie hinzufügen. Dazu muss Ihre Importdatei eine **Elternkunde**\-Spalte enthalten. Diese Spalte wird während des Imports mit dem entsprechenden Feld auf der _Felder zuordnen_\-Seite verknüpft. Stellen Sie sicher, dass der Elternkunde für jeden Datensatz entweder in der Importdatei enthalten ist oder bereits in Zoho Books existiert. ## Kunden in der Hierarchie anzeigen Sie können die Kunden, die einer Hierarchie hinzugefügt wurden, auf der Kundenliste-Seite anzeigen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Vertrieb_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Klicken Sie auf das **Hierarchie**\-Symbol neben dem gewünschten Kunden oder klicken Sie auf das **Listenlayout**\-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus dem Dropdown-Menü. Die verfügbaren Ansichten sind: **Listenansicht** und **Baumansicht**. Die Liste zeigt die Eltern und ihre Unterkunden mit ihren Beziehungen und Hierarchieebenen an. ## Kundenhierarchie - Operationen ### Konsolidierte Übersicht anzeigen Die _Details_\-Seite des Elternkunden zeigt eine **Konsolidierte Übersicht** an, die die gesamten ausstehenden Forderungen und ungenutzten Guthaben sowohl für den Elternkunden als auch für seine Unterkunden anzeigt. Der Elternkunde kann Transaktionen im Namen von sich selbst und seinen Unterkunden verwalten und bezahlen. Alle ungenutzten Guthaben des Elternkunden können auf die Transaktionen seiner Unterkunden angewendet werden. ### Präferenzen der Elternkunden verwalten Wenn Sie Kunden in Zoho Books zu einer Hierarchie hinzufügen, können Sie wählen, ob der zugehörige Elternkunde die Transaktionen seines Unterkunden anzeigen und bezahlen kann. Wenn Sie die Präferenzen beim Zuweisen eines Elternkunden aktiviert haben, ist dies aktiv, und Sie können es jederzeit aktualisieren. Um Präferenzen zu verwalten: * Gehen Sie zu _Vertrieb_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie den Unterkunden aus, um die Präferenzen seines Elternkunden zu verwalten. * Klicken Sie auf der _Details_\-Seite des Kunden unter _Hierarchiedetails_ den Schalter neben **Präferenz**. Die Berechtigungen werden für den übergeordneten Kunden deaktiviert, und sie können die Transaktionen ihrer Unterkunden nicht einsehen oder bezahlen. Schieben Sie den Schalter erneut, um diese Berechtigungen zu aktivieren. ### Kunden in Hierarchie zusammenführen Sie können Unterkunden, die zu demselben übergeordneten Kunden in einer Hierarchie gehören, zusammenführen. **Szenario:** John erfasst Acme Corp und Acme West unter dem übergeordneten Kunden Acme Group. Später erfährt er, dass Acme Corp und Acme West zu einer einzigen Geschäftseinheit fusioniert wurden. Um die Änderung in Zoho Books widerzuspiegeln, führt er die beiden Unterkunden zusammen, um ihre Transaktionen einfacher zu verwalten. Um Unterkunden in einer Hierarchie zusammenzuführen: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie die Unterkunden aus, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie oben auf der Seite auf **Zusammenführen**. * Wählen Sie im Pop-up _Kunden zusammenführen_ den Hauptunterkunden aus und klicken Sie auf **Weiter**. * Klicken Sie im Bestätigungs-Pop-up auf **Bestätigen**. Die ausgewählten Unterkunden werden zusammengeführt. ### Transaktionen anzeigen Sie können die Transaktionen sowohl für einen übergeordneten Kunden als auch für deren Unterkunden direkt von der Detailseite des übergeordneten Kunden einsehen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie den erforderlichen übergeordneten Kunden aus, um die Transaktionen anzuzeigen. * Navigieren Sie auf der _Detail_\-Seite des Kunden zum Tab **Transaktionen**. * Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie einsehen möchten, und aktivieren Sie **Unterkundenrechnungen einbeziehen** in der oberen rechten Ecke. Die entsprechenden Transaktionen werden angezeigt. ### Abrechnungen erstellen Wenn Sie Abrechnungen für einen Kunden erstellen, können Sie auch wählen, die Abrechnungen ihrer Unterkunden einzuschließen. So geht’s: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie den erforderlichen übergeordneten Kunden aus, um die Abrechnungen anzuzeigen. * Navigieren Sie auf der _Detail_\-Seite des Kunden zum Tab **Abrechnung**. * Klicken Sie auf das Dropdown _Eingeschlossene Transaktionen_ oben auf der Seite und wählen Sie einen der folgenden Filter aus: * **Dieser Kunde:** Beinhaltet nur die Transaktionen, die mit dem ausgewählten Kunden verbunden sind. * **Dieser Kunde und ihre verwalteten Unterkunden:** Beinhaltet Transaktionen, die sowohl mit dem Kunden als auch mit seinen Unterkunden verbunden sind. Die bevorzugte Kundenabrechnung wird erstellt. Sie können die Abrechnung dann per E-Mail senden, drucken oder im PDF- oder XLS-Format herunterladen. ## Zahlung erfassen Wenn Sie Kunden in einer Hierarchie hinzugefügt haben, können Sie eine einzelne Zahlung erfassen, die sowohl für den übergeordneten Kunden als auch für deren Unterkunden gilt. So geht’s: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Erhaltene Zahlungen**. * Klicken Sie oben rechts auf **\+ Neu**. * Wählen Sie auf der Seite _Zahlung erfassen_ den **Kunden** aus, um die Zahlung zu erfassen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen übergeordneten Kunden auswählen. * Aktivieren Sie im Abschnitt _Unbezahlte Rechnungen_ **Unterkundenrechnungen einbeziehen**, um die Transaktionen der Unterkunden in die Zahlung einzubeziehen. * Geben Sie die erforderlichen Beträge ein und füllen Sie die anderen erforderlichen Felder aus. * Klicken Sie auf **Als bezahlt speichern** oder **Als Entwurf speichern**. Die Zahlung wird sowohl für den übergeordneten Kunden als auch für deren Unterkunden erfasst. Der übergeordnete Kunde kann auch eine konsolidierte Zahlung für sich selbst und ihre Unterkunden direkt über das Kundenportal vornehmen. Dazu sollten Ihre Kunden: * Sich im Kundenportal anmelden. * Zu **Rechnungen** in der linken Seitenleiste gehen. * Unter _Ausstehende Rechnungen_ klicken Sie auf das Dropdown-Menü _Anzeigen_ oben auf der Seite, um auszuwählen, ob Zahlungen für sich selbst, ihre Unterkunden oder beides vorgenommen werden sollen. * Fahren Sie mit der Maus über die erforderliche Transaktion oder wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Jetzt bezahlen**, um die Zahlung vorzunehmen. Die Zahlung wird vom übergeordneten Kunden basierend auf den gewählten Präferenzen vorgenommen. ## Berichte anzeigen Wenn Sie Kunden in einer Hierarchie hinzugefügt haben, können Sie bestimmte Berichte auf der hierarchischen Ebene anzeigen. Diese Berichte umfassen: * Verkäufe nach Kunde * Zusammenfassung der Kunden Salden Um Hierarchieberichte anzuzeigen: * Gehen Sie zu **Berichte** in der linken Seitenleiste. * Wählen Sie den Bericht aus, den Sie anzeigen möchten. * Klicken Sie auf das **Hierarchie**\-Symbol neben dem erforderlichen Kunden. Der ausgewählte Bericht wird in der Hierarchiestruktur angezeigt. ## Kunden aus der Hierarchie entfernen Wenn Sie nicht mehr möchten, dass Kunden Teil einer Hierarchie sind, können Sie den übergeordneten Kunden entfernen, der den entsprechenden Unterkunden zugewiesen ist. So geht’s: * Gehen Sie zu _Verkäufe_ in der linken Seitenleiste und wählen Sie **Kunden**. * Wählen Sie den Kunden aus, den Sie aus der Hierarchie entfernen möchten. * Klicken Sie auf der _Details_\-Seite des Kunden auf das _Mehr_\-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Kundenhierarchie verwalten** aus dem Dropdown-Menü. * Entfernen Sie im Pop-up _Kundenhierarchie verwalten_ den zugewiesenen übergeordneten Kunden und klicken Sie auf **Speichern**. Der ausgewählte Kunde wird aus der Hierarchie entfernt. ## Kundenhierarchie deaktivieren Wenn Sie nicht mehr möchten, dass Kunden in einer Hierarchie erfasst werden, können Sie die Funktion in Ihrer Zoho Books-Organisation deaktivieren. Stellen Sie vor der Deaktivierung sicher, dass kein Kunde mit einem übergeordneten Kunden verbunden ist. Um zu deaktivieren: * Gehen Sie zu **Einstellungen**. * Wählen Sie unter _Modul-Einstellungen_ **Kunden und Anbieter** unter _Allgemein_ aus. * Scrollen Sie nach unten und deaktivieren Sie den Schalter neben **Kundenhierarchie**. ![Kundenhierarchie deaktivieren](/books/help/images/contacts/customer-hierarchy/disable-ch.png) * Klicken Sie auf **Speichern**. Die Funktion Kundenhierarchie ist jetzt in Ihrer Zoho Books-Organisation deaktiviert.