إدارة ملفات العملاء داخل CRM الخاص بك
يمكن أن يستغرق إرسال الملفات واستلامها من خلال البريد الإلكتروني وتحميلها يدويًا إلى CRM وقتًا طويلاً. حيث يمكنك، عوضًا عن ذلك، إنشاء حافظة ملفات لكل عميل وإرسال الملفات ذات الصلة واستلامها وتخزينها بأمان.
مشاركة الملفات بروابط فريدة
سواء كنت ترغب في جمع ملفات العملاء أو مشاركتها، فكل ما تحتاج إليه هو رابط مشاركة واحد. يمكنك إنشاء روابط فريدة لكل عميل بحيث تتمكن من إدارة مستنداته بسهولة وكفاءة.
تأمين ما تشاركه
يمكنك إرسال الملفات واستلامها من دون المساس بأمان الملفات. ويمكن كذلك حماية روابط المشاركة باستخدام المصادقة بكلمة مرور لمرة واحدة (OTP) لمنع الوصول غير المصرح به.
أتمتة عملية سير العمل
إن تتبُّع العملاء المحتملين ومتابعتهم أمر ضروري لإجراء عملية بيع. قم بتكوين مهام سير العمل وإنشاء إجراءات تستند إلى شروط لأتمتة عملية إرسال الروابط.
ابقَ مطّلعًا على آخر التطورات مع الإشعارات في الوقت الحقيقي
تمكَّن من البقاء على اطلاع على الأشخاص الذين قاموا بتحميل ملفات ونوعية الملفات ووقت تحميلها. يمكن تلقي إشعارات إرسال الملفات في الوقت الفعلي، بحيث تتمكن من اتخاذ إجراء فوري عند قيام أحد العملاء بتحميل ملف.
Zoho WorkDrive + Bigin بواسطة Zoho CRM
استمتع بتجربة قوة WorkDrive داخل CRM
مشاهدة الفيديو
إصدار تجريبي مجاني لمدة 15 يومًا. ما من حاجة إلى استخدام بطاقة ائتمان. لا توجد رسوم خفية.