الأتمتة تعني الإنتاجية

هناك هامش ضئيل لتفويت عمليات المتابعة عند العمل في مجال المبيعات والتسويق، إذ تجعل عملية أتمتة سير العمل في Zoho CRM من ساعات عملك أكثر إنتاجية من خلال إكمال المهام الروتينية بالنيابة عنك.

CRM Software benefits | Zoho CRM

إليك الطريقة التي يمكننا مساعدتك بها

  • أتمتة عمليات البيع الروتينية فورًا أو في وقت لاحق
  • ربط قواعد متعددة معًا في عملية سير عمل واحدة
  • تحليل أداء أتمتة عملية سير العمل بواسطة ذكاء Zia

قاعدة واحدة. شروط متعددة

بدءًا من إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء ووصولاً إلى متابعة العملاء المحتملين لتحديث الحقول المطلوبة، أنت بحاجة إلى إنجاز عمل كثير كل يوم. تساعدك قواعد عمليات سير العمل في التخلص من هذا العمل عن طريق تحفيز هذه الإجراءات تلقائيًا عند استيفاء شروط محددة. قم بإعداد 10 شروط لقاعدة واحدة وقم بزيادة فعالية عملية سير عمل واحدة 10 أضعاف.

شروط متعددة في قواعد عمليات سير العمل

Zoho CRM يتبع خطاك

يُعدّ تنفيذ الإجراءات الصحيحة في المراحل الأساسية من عملية البيع أمرًا مهمًا. يأتي Zoho CRM مزوّدًا بإجراءات محددة مسبقًا مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وجدوَلة المهام وتحديث الحقول التي تسمح لك بأتمتة إجراءات البيع الروتينية المختلفة إما على الفور أو في وقت لاحق. يمكنك أيضًا تحديد الإجراءات المخصصة لك من خلال مساحة المطوّر في Zoho من أجل تلبية متطلبات شركتك المحددة، مثل إرسال إشعارات مخصصة عبر الرسائل النصية القصيرة إلى العملاء عندما يتم تأكيد أوامر الشراء التي أرسلوها أو إرسالها أو تسليمها.

متابعة العملاء المحتملين بواسطة عمليات سير العمل

أتمتة الأنشطة ما بعد إرسال رسالة البريد الإلكتروني

قم بأتمتة أنشطة المتابعة في علبة الوارد لتسريع عملية البيع وتحسين إنتاجية فريقك. أنشئ جهات اتصال جديدة تلقائيًا عند تلقي رسائل بريد إلكتروني من عناوين جديدة وقم بإعلام فريقك كلما تواصلت مع العملاء المتوقعين. يمكنك الاتصال بواسطة الإخطارات على الويب أو حتى تحديث حقل تلقائيًا، أو إعلام المرسل إذا تم فتح رسالة بريد إلكتروني أو النقر فوقها أو حتى إرسال إشعارات أو رسائل متابعة استنادًا إلى حالة البريد الإلكتروني. يتيح لك Zoho CRM أتمتة أنشطة البريد الإلكتروني حتى يتمكن فريقك من مواصلة التركيز على عملية البيع.

أتمتة الإجراءات لرسائل البريد الإلكتروني الواردة استنادًا إلى عوامل مختلفة من خلال مهام سير العمل

Zia تبحث عن الأنماط وتقترح مهام سير العمل

تبحث Zia في سجلات المراجعة ومحفوظات الأنشطة لتحديد الأنماط في بياناتك وتقترح مهام سير عمل مُنشأة مسبقًا لتسهيل عملية البيع. يمكنك اختيار نشر مهام سير العمل هذه على الفور أو تحريرها حسب الحاجة، مما يسمح لفِرق المبيعات بتوفير الوقت والتركيز على إتمام الصفقات.

تحلل Zia تاريخ الأنشطة اليدوية وتقترح مهام سير عمل محددة مسبقًا لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك

تحليل مهام سير العمل وتحسينها باستخدام التقارير المعمقة

حلل فعالية مهام سير العمل الخاصة بك من خلال تحليل أداء كل مجموعة إجراءات في العملية بشكل مفصل. يساعدك ذلك على تحديد أجزاء سير العمل التي تحتاج إلى تعديل، مما يسمح لك بتحسين المهام المؤتمتة.

فهم أداء مهام سير العمل باستخدام التقارير المفصلة

احصل على تقارير مفصلة حول حالات فشل سير العمل والأسباب الأساسية لها

بالإضافة إلى تحسين الأداء العام لسير العمل، يوفر لك Zoho CRM أيضًا معلومات تفصيلية حول متى وأين تفشل مهام سير العمل، وجميع السجلات المتأثرة. يمكن لفريقك استخدام هذه البيانات لحل المشاكل الأساسية وإعادة محاولة استخدام سير العمل من جديد، أو التعامل مع السجلات بشكل فردي وإضافتها إلى قائمة استثناء قبل تشغيل عملية سير العمل مرة أخرى.

Workflow-failures-retries-zoho-crm

معرفة طريقة عمل عمليات سير العمل

تساعدك قواعد سير العمل على إكمال المهام الروتينية بشكل أسرع، ولكن هل تعرف طريقة عمل كل منها؟ تحلل المعلومات المعمقة لعملية سير العمل كل قاعدة وتقسّمها. بدءًا من معرفة عدد السجلات الخاضعة لقاعدة معيّنة وصولاً إلى معرفة عدد العملاء المحتملين الذين فتحوا رسالة بريدك الإلكتروني. تساعدك Zia أيضًا على تحليل عمليات سير العمل أكثر بفضل ذكائها، فهي تساعدك على معرفة ما إذا كان تعديل معيّن لقالب بريد إلكتروني لا يعمل بشكل جيد وفقًا للتعديل على القاعدة.

تحليل أداء عمليات سير العمل

ربط التطبيقات

هل تريد إرسال رسالة نصية إلى المستودع كل يوم تقوم فيه بإتمام صفقة؟ تسمح لك الإخطارات على الويب بإطلاق إجراءات في تطبيقات تابعة لجهات خارجية في كل مرة يحدث فيها حدث في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). بدءًا من إنشاء جهة اتصال وصولاً إلى إتمام صفقة ما، استخدم الإخطارات على الويب لإتاحة الاتصال ما بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومئات التطبيقات الأخرى.

استخدام الإخطارات على الويب في عمليات سير العمل

توسيع نطاق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) باستخدام الوظائف المخصصة

بصفتك مندوب مبيعات، أنت بحاجة إلى الوصول إلى أجزاء مختلفة من معلومات العملاء التي تُعدّ ضرورية لمتابعة العملاء المحتملين وإتمام الصفقات، ولكن تتبّع كل هذه البيانات أمر صعب عند استخدام تطبيقات مختلفة. يمكن لوظائف Zoho CRM المخصصة مساعدتك في حلّ هذه المشكلة، فأنشئ وظائف مخصصة لتتمكن من عرض المعلومات التي تستخدمها بشكل يومي من تطبيقات الجهات الخارجية مباشرة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). واملأ أيضًا الحالة والمدينة تلقائيًا استنادًا إلى الرموز البريدية أو احتسب الإيرادات التراكمية التي يحققها العميل استنادًا إلى كل الصفقات التي تم إتمامها.

توسيع نطاق وظائف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في عمليات سير العمل