اقضِ وقتًا أقل في التنقل ضمن برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) والمزيد من الوقت في الاستكشاف

يقوم Zoho CRM بالتركيز على طرق عرض مختلفة لمساعدتك على استهداف أفضل العملاء المتوقعين وترتيب أهم الصفقات ضمن أولويات وتحسين معدلات الإغلاق. حدد مجموعة محددة من السجلات التي تطابق معايير البحث الخاصة بك واستخدم هذه السجلات لإجراء عمليات مكثفة ضمن برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). 

CRM Software benefits | Zoho CRM

إليك طريقة المساعدة

  • أنشئ طرق عرض خاصة بالمجال تقدم السياق اللازم للبيانات في إدارة علاقات العملاء (CRM)
  • تخلص من الفوضى من دون عناء واعثر على البيانات التي تحتاج إليها
  • احصل على توقعات حول العملاء المحتملين وإبرام الصفقات للمساعدة على تركيز جهودك

العرض المخصص - تجاوز العرض التقليدي

ودّع ترتيب البيانات التقليدي ضمن جداول في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدرج السجلات بالطريقة التي تريد عرضها بها باستخدام طريقة العرض المخصص الأولى من نوعها في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، أضِف صورًا لتحديد الهوية بسهولة واستخدم أزرارًا مخصصة لإنشاء حقول من اختيارك وخصص طريقة عرض القائمة بالكامل وفقًا لاحتياجات عملك.

طريقة عرض CRM للصفقات

طريقة عرض CRM للصفقات هي أكثر من مجرد لوحة Kanban، إذ يتيح لك الملخص البصري للصفقات المُقسّم والمرتّب حسب الأولويات استنادًا إلى مرحلة كل صفقة، البقاء على اطلاع على كل ما يحدث والاستمرار في دفع الأعمال نحو الأمام. أنشئ طرق عرض مخصصة للتركيز على الصفقات التي تم إنشاؤها هذا الشهر أو التي يتم إغلاقها هذا الشهر أو المملوكة من قبل مستخدم معيّن والكثير غير ذلك. وقم بسحب الصفقات من مرحلة مبيعات وإفلاتها في مرحلة أخرى واشهد على تغيّر الأرقام على الفور.

تطلع إلى المستقبل 

لا تعرض البيانات فحسب، بل توقّع اتجاهات المبيعات المستقبلية فور حدوثها أيضًا. ترصد Zia، مساعِدة المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، المعلومات المعمقة من كل نشاط بيع وتُظهر لك نظرة عامة على العملاء المحتملين الذين من المحتمل أن يتحولوا إلى صفقة. قم بتصفية العملاء المحتملين / الصفقات استنادًا إلى درجة التوقع الخاصة بها وحدد الصفقات العالقة حاليًا في المسار وحدد تلك التي تتقدم ليتم إغلاقها.

طرق العرض التي تحفّز الإجراءات

تعرف على الإجراءات التالية التي يجب اتخاذها، واستخدم العلامات المرمّزة بالألوان لرؤية نشاط المتابعة التالي بجانب العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات في طريقة عرض القائمة. باستخدام عوامل التصفية المتقدمة، ستجد أي من الصفقات التي يتم إغلاقها هذا الشهر ليس لها مهام مرتبطة وأي من العملاء المحتملين المهمين لديهم مهام متأخرة.

الحصول على ما تريده بالضبط

قلّل الأعداد الكبيرة من العملاء المحتملين أو الصفقات إلى تلك الأكثر أهمية فقط، وأنشئ عوامل تصفية متقدمة تضيف سياقًا إلى بحثك، بحيث يمكنك تصفية السجلات التي تحتاج إلى التركيز عليها وتحديد أفضل مسار للعمل.

استفد من عوامل التصفية للاطلاع بدقة على البيانات لديك ولتعثر بسهولة على ما تحتاج إليه بالتحديد

تحقيق أقصى استفادة من جداول بياناتك

عند تحرير سجلات إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل جماعي، تحتاج إلى العمل بسرعة، فاستخدم برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك للاستفادة من فعالية جداول البيانات وتعديل السجلات مباشرة في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM).