Zoho CRM + Microsoft 365
قم بمزامنة جهات الاتصال والمهمات وأحداث التقويم ومحادثات الدردشة من حسابك على Microsoft مع Zoho CRM من أجل الحصول على نتائج أفضل بدون جهد، واستمتع بأفضل ما تقدمه كلا المنصتَين بدون الحاجة إلى التبديل ما بين التطبيقَين.
إليك الطريقة التي يمكننا مساعدتك بها
- إنشاء كل جهات الاتصال والمهام والاجتماعات على كلا المنصتَين في الوقت نفسه وتعديلها وعرضها.
- تجنّب تراكم معلومات الاتصال البالية وإضافة عملاء محتملين جدد أو جهات اتصال جديدة بنقرة زر واحدة.
- نقل لوحات المعلومات والسجلات القابلة للمشاركة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى حساب Microsoft Teams لإضافة سياق إلى دردشاتك.
الوصول إلى جهات الاتصال والمهام والاجتماعات وتحديثها في أي وقت
قم بتخصيص عملية ربط البيانات أو الربط التلقائي للبيانات بين الحقول ذات الصلة في حساب Microsoft 365 وحساب Zoho CRM الخاصَين بك في الوقت نفسه من خلال عملية مزامنة بسيطة. وأعِد جدولة الاجتماعات وعدّل المهام وحدّث معلومات الاتصال على المنصة التي تختارها.
فرز معلومات الاتصال عديمة الصلة من قواعد بياناتك
توقف عن جمع معلومات العملاء البالية على كلتا المنصتَين، ما عليك سوى تحديد مربع اختيار وعند حذف جهة اتصال في حساب Microsoft، سيتم حذفها تلقائيًا من حساب Zoho والعكس صحيح.
إضافة عملاء محتملين وجهات اتصال مباشرة من بريدك الإلكتروني
وفّر الوقت والمساحة على كلتا المنصتَين لاستيعاب، بشكل حصري، جهات الاتصال والعملاء المحتملين الذين يحققون الإيرادات من خلال إضافتهم مباشرة من بريدك الإلكتروني إلى قاعدة بيانات Zoho CRM التابعة لك.
عزز مناقشات القنوات بواسطة المحتويات
اعرض لوحات المعلومات ضمن علامة تبويب في حساب Microsoft Teams الخاص بك مع بيانات متاحة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، تخلص من عناء إنشاء عروض تقديمية واستفِد إلى أقصى حد من مناقشات القنوات مع وصول سهل إلى المعلومات ذات الصلة.
مشاركة سجلات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أثناء الدردشات والوصول إليها
هل سبق أن أهدرت وقتًا ثمينًا أثناء إجراء مناقشات أو مهام مهمة في البحث عن معلومات ذات صلة بالعملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال؟ لقد وصلت إلى الحل مع ميزة ملحقات الرسائل ضمن Microsoft Teams، إذ يستطيع المستخدمون مشاركة سجلات العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات والصفقات على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في الدردشات بدون الحاجة إلى الوصول إلى Zoho CRM.
دعوة مستخدمين من Microsoft 365
حوّل أعضاء فريقك إلى مستخدمي Zoho CRM بنقرة زر واحدة، وقم بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على Microsoft من Zoho CRM واختر أعضاء الفريق الذين ترغب في دعوتهم. عندما يقبل عضو في الفريق الدعوة، حدد ملف تعريف المستخدم الخاص به ودوره وخصص الأذونات وابدأ بالعمل في أقل من دقيقة واحدة. بالمثل، يستطيع مستخدم Microsoft 365 أن يطلب من المسؤول الانضمام إلى Zoho CRM من خلال الوصول إلى تطبيق Zoho CRM ضمن منصة Microsoft.
