حفظ الملاحظات في سجلات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

تُعدّ الملاحظات طريقة رائعة لتلخيص ملاحظاتك حول التفاعلات مع عميل وعميل متوقع ونتائجها. من خلال حفظ الملاحظات في بيانات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، سيتمكن مندوب المبيعات من تتبع مسار تقدّم عملية البيع. يسمح لك Zoho CRM بإضافة الملاحظات إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات والصفقات، ناهيك عن أنشطة البيع مثل المهام أو الاجتماعات أو المكالمات.

CRM Software benefits | Zoho CRM

إليك طريقة المساعدة

  • اترك سياقًا لعمليات البيع في كل مرحلة من مراحل عملية البيع
  • إمكانية جعل الملاحظات أمرًا إلزاميًا
  • توفّر ملصقات أو ملاحظات ملصقة رقمية

إضافة سياق إلى كل مرحلة من مراحل عملية البيع

ما من حدود لعدد الملاحظات التي يمكن إضافتها في Zoho CRM، إذ يمكنك إضافة ملاحظات متعددة إلى السجل نفسه، سواء أكنت ببساطة تدوّن أفكارك التي طرأت في الوقت الحالي أم تنشئ ملاحظات مفصلة مع عناوين ومرفقات ملفات. ومع توفّر هذه المعلومات، يمكن لأي شخص أن يُكمل عملية البيع حيثما توقّفت إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يمكنك أيضًا الإشارة إلى أعضاء فريقك في الملاحظات للفت انتباههم بشأن سجل أو نشاط معيّنين.

جعل الملاحظات إلزامية في عملية البيع

هل تخشى أن ينسى مندوبو المبيعات المشغولون تدوين الملاحظات؟ يمكنك جعل تدوين الملاحظات أمرًا إلزاميًا في أي مرحلة من عملية البيع أو كل مراحلها وذلك باستخدام ميزة أتمتة عملية Blueprint المتوفرة ضمن Zoho CRM. هكذا، لن يكون بمقدورهم إنجاز أي عمل جديد في سجل معيّن إلا في حال تم تدوين الملاحظات.

حفظ الملاحظات بسهولة باستخدام الصوت أو الذكاء الاصطناعي

ماذا سيحصل في حال أراد مندوب المبيعات أن يحفظ معلومات فورًا ولكنه لا يملك الوقت لتدوين الملاحظة؟ يمكنه أن يحفظ تسجيلات صوتية عن الملاحظات وتحويل الملاحظة الصوتية إلى نص في وقت لاحق. هذا ويمكنك أن تطلب من Zia إنشاء ملاحظة من خلال إملاء المحتوى عليها وعلى من ينبغي إضافة الملاحظة.

ملصقات رقمية باستخدام الملاحظات اللاصقة

تُعتبر ميزة الملاحظات اللاصقة ملصقات شخصية تقوم بتثبيتها على لوحة المعلومات ولا يمكن لأحد الوصول إليها سوى مندوب المبيعات الذي قام بإنشائها. تُعدّ هذه الملاحظات طريقة رائعة ليتمكن مندوبي المبيعات من تمييز أهم مهامهم أو قوائم مهامهم من دون العبث ببيانات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

ملاحظات محددة سابقًا لتعزيز العروض التقديمية للمبيعات

يمكن للملاحظات أن تساعد من خلال تلخيص حدث سابق كمرجع عند التحضير للتفاعلات المستقبلية. يمكنك إنشاء ملاحظات محددة مسبقًا متعددة بواسطة مجموعة من الأسئلة أو العروض التقديمية للمبيعات التي يمكن لمندوب المبيعات العودة إليها أثناء محادثاته مع العملاء المتوقعين. ما عليهم سوى فتح الملاحظة وحفظ الجواب الذي قدّمه العميل المتوقع.

معرفة المزيد