لمَ عليك اختيار Zoho CRM

لإتمام الخدمات المالية؟

الأتمتة

لتحسين عمليات المتابعة ومعدلات تحقيق الأهداف

الذكاء الاصطناعي المدمج

لمساعدتك على اتخاذ قرارات مالية أذكى

امتثال كامل

بفضل أحدث معايير الأمان، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

إدارة كاملة

لرحلة العميل كلها

تكامل من دون عناء

مع تطبيقات الأعمال الشائعة

الخيار المفضل لدى مؤسسات الخدمات المالية الرائدة

أفضل الميزات لمؤسسات الخدمات المالية الحديثة

معلومات شاملة وموحّدة للعملاء

إن إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك هي أكثر من دفتر عناوين رقمي. احصل على إمكانية وصول كامل إلى المستندات المالية ومستندات السياسة وسجلات التأمين الخاصة بعملائك والكثير غيرها. أنشئ مجموعة من قوالب البريد الإلكتروني المخصصة لكل فئة من العملاء واجعل تفاعلاتك مع العملاء شخصية أكثر.

معلومات عن عملاء برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للخدمات المالية

تحسين الأداء في إدارة الحسابات المالية

زِد الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) مع إدارة أفضل للحسابات. يتيح لك Zoho CRM عرض كل معاملاتك وتفاعلاتك مع مؤسسة ما، كما يخوّلك الاطّلاع على معلومات الاتصال الأساسية الحصول على صورة كاملة للشركات التي تتعامل معها.

إدارة الحسابات لإدارة علاقات العملاء (CRM) في مجال الشؤون المالية

البقاء على اطّلاع على الإحصاءات والتقارير

استخدم محرك التحليلات المعمقة والمدمج في Zoho CRM لتبقى مطّلعًا على الأرقام المهمة. أنشئ لوحات معلومات مخصصة وتتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية واحصل على معلومات معمقة ذكية من بيانات برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ووجّه شركتك نحو المسار الصحيح.

تحليلات برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) في مجال الخدمات المالية

توفير دعم متواصل للعملاء

كًن مدير العلاقات والمستشار المالي المثالي لعملائك من خلال توفير الدعم عندما يحتاجون إليه. يتكامل Zoho CRM تكاملاً متقنًا مع أدوات مكتب المساعدة الرئيسية مثل Zoho Desk وZendesk، كما يمكنك الاستفادة من وحدة الحالات المدمجة لعرض الملاحظات وحل شكاوى العملاء بسرعة.

أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لخدمة العملاء ودعمهم في الشؤون المالية

تغيّر Zia طريقة عملك

يمكن لـ Zia، المُساعِدة الذكية من Zoho، أن تساعدك من خلال توفير توقعات واقتراحات ذكية لتسهيل طريقة العمل لك ولعملائك. توفّر لك Zia الأوقات المثالية للاتصال بعملائك وتقترح عليك أفضل الإجراءات لتحسين تحليلات الشؤون المالية وعمليات متابعة العملاء.

الذكاء الاصطناعي في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للشؤون المالية

أفضل حل لإدارة علاقات العملاء للمؤسسات المالية من كل الأحجام والأنواع

أفضل حل لإدارة علاقات العملاء للمؤسسات المالية من كل الأحجام والأنواع

الخدمات المصرفية

إدارة الأصول والثروات

الاتحادات الائتمانية

خدمات التأمين

خدمات الاستثمار

مُدمج بإتقان مع مجموعة تطبيقات Zoho الأخرى

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

إدارة الشؤون المالية من دون متاعب

احصل على أفضل حل للمكاتب الخلفية في شركتك من خلال إجراء تكامل ما بين Zoho CRM وZoho Finance Plus. سواء أكان الأمر متعلقًا بالفواتير أم المحاسبة أم النفقات، يمكنك الحفاظ على تعاون فرق المبيعات والشؤون المالية في العمل، كما يمكنك إبقاؤهم مطّلعين على المستجدات بشكل متزامن في كل الأوقات.

Zoho CRM + Zoho Survey

استبيانات بسرعة فائقة

تُعدّ الاستبيانات أساسية لفهم عملائك بطريقة أفضل وتساعد على استبقاء العملاء. ويمكنك إنشاء الاستبيانات في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وإرسالها إلى العملاء على الفور.

Zoho CRM + Zoho Sign

تسهيل التوقيع الرقمي

أرسل المستندات لتوقيعها رقميًا واستعدها موقّعةً، كل ذلك ضمن برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل التكامل ما بين Zoho Sign وZoho CRM، يمكنك بسهولة توقيع العقود والاتفاقيات من دون الحاجة إلى التبديل ما بين التطبيقات.

عمليات التكامل الرئيسية مع الجهات الخارجية

يسهّل عليك Zoho CRM إنشاء بيئة عمل متصلة وذلك عبر تكامله مع أكثر من 100 تطبيق أعمال شائع تستخدمه يوميًا. من خلال واجهة برمجة التطبيقات REST الخاصة بـ Zoho CRM، يمكنك دمج برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) مع أي تطبيق تابع لجهة خارجية قد تختاره.

تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) مع الأجهزة المحمولة

يحظى بثقة الأفضل

تزيد أكبر منصة استثمار عبر الإنترنت في الهند الإنتاجية 5 أضعاف بفضل استخدام Zoho CRM

"بصفتي مديرة لعلاقات العملاء، يمكنني التواصل مباشرة مع فريق المبيعات والتأكد من عدم تراجعه عن إبرام الصفقات بمساعدة نصائح العمل التي تقدّمها Zia. بالإضافة إلى ذلك، إن Zoho Support مذهل وقد وفّر لي المساعدة كلما احتجت إليها."

ديفيا سونداراجو،
مساعدة مدير - التعلم والتطوير، ‏FundsIndia