تخصيص Zoho CRM لملاءمة عملك

حلّ قابل للتخصيص بالفعل يمكن تعديله حسب الحاجة ليلائم عملك. استخدم الحقول والأزرار والتخطيطات المخصصة للحصول على المعلومات المختلفة من العملاء المتوقعين وأنشئ طرق العرض المخصصة واربط المعلومات واختبر التخصيص قبل الإصدار وحدد اللغة والعملة ليتناسبا مع المستخدمين.

بدء الاستخدام
  • التخصيص
  • التخطيطات المتعددة الصفحات
  • المكونات المخصصة
  • الحقول المشروطة
  • قواعد التحقق من الصحة
  • طرق العرض وعوامل التصفية
  • تتبّع محفوظات قائمة الخيارات
  • النماذج الفرعية
  • الربط
  • نسخ التخصيص
  • حقل المستخدم
  • الترجمات
  • العملات المتعددة
  • الوظيفة المخصصة
التخطيطات المتعددة الصفحات

تخطيط لكل عملية

قم بإدارة مبيعات عدد من المنتجات أو المناطق الجغرافية أو العمليات من نظام واحد لإدارة علاقات العملاء (CRM). تساعد تخطيطات الصفحة مندوبي المبيعات على عرض البيانات المخصصة والوصول إليها وإنشاء عمليات سير العمل لتعمل بشكل مستقل. من خلال استخدام الحقول والروابط والأزرار، تحصل على كل ما تحتاج إليه لتصميم التخطيطات الخاصة بك وإنشاء الصفحات الفريدة بسرعة وطرق عرض بطاقات العمل والقوائم ذات الصلة لكل عملية جديدة.

معرفة المزيد
تتوفّر تخطيطات متعددة لجمع مجموعات مختلفة من البيانات وتخزينها بالاستناد إلى منتجات أو خدمات أو عملية بيع مختلفة في مؤسستك
المكونات المخصصة

جمع كل البيانات الضرورية وإدارتها بسهولة

إذا تطلّب منك العمل جمع معلومات لا تتناسب مع الوحدات القياسية وعروض الحقول في Zoho CRM وتخزينها، يمكنك تخصيصها عبر إضافة الحقول التي تحتاج إليها لكي توسّع نطاق أنواع المعلومات التي يمكنك تخزينها.

معرفة المزيد
تساعد الحقول والوحدات والأزرار المخصصة على إدارة البيانات المطلوبة لعملك
الحقول المشروطة

تسهيل إضافة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM)

عندما توفّر مؤسستك منتجات متعددة، قد يصعب عرض كل الميزات الاختيارية لكل منتج. بفضل الحقول الشرطية في Zoho CRM، يمكنك ملء النماذج بسهولة. إن الحقول الوحيدة التي يعمل بها المستخدم هي تلك التي يختارها، مما تؤدي إلى تجربة أسرع وخالية من الفوضى لفريق المبيعات.

تسهّل الحقول الشرطية عملية جمع البيانات عن طريق عرض حقول معيّنة أو إخفائها سياقيًا بالاستناد إلى حقول أخرى
قواعد التحقق من الصحة

التأكد من إدخال البيانات الصحيحة إلى برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)

تؤثر جودة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل مباشر في كفاءتك الإجمالية. تأكد من إدخال المعلومات الصحيحة إلى برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التحقق من الشروط في المعايير المتعددة الخاصة بمجالك واحتياجاتك.

أنشئ طرق عرض وعوامل تصفية مخصصة لتتبّع المعلومات والعثور على المعلومات التي تحتاج إليها من دون عناء
طرق العرض وعوامل التصفية

العثور على البيانات الصحيحة من خلال طرق عرض وعوامل تصفية مخصصة

أنشئ طرق عرض مخصصة واستخدم عوامل تصفية متقدمة خاصة بـ Zoho CRM لتخطّي كل البيانات الموجودة في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) بسرعة والتركيز مباشرة على العملاء المتوقعين الأهمّ. حدد سريعًا العملاء المتوقعين المهمين أو العملاء المتوقعين المطابقين لمعايير محددة وتعامل معهم باتباع إجراءات المتابعة اللازمة.

معرفة المزيد
أنشئ طرق عرض وعوامل تصفية مخصصة لتتبّع المعلومات والعثور على المعلومات التي تحتاج إليها من دون عناء
تتبّع محفوظات قائمة الخيارات

ابقَ على اطلاع من خلال تتبّع التحديثات الرئيسية

تتبّع المعلومات الأساسية المتعلقة بكل سجل، مثل المدة التي يبقى فيها سجل ما في مرحلة معيّنة والقيمة المالية لصفقة ما في مراحل مختلفة وأكثر من ذلك، عبر استخدام تتبّع محفوظات قائمة الخيارات. يساعد هذا الأمر على تحديد مشاكل الركود لدى العملاء المتوقعين، ويساعدك على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

اتخذ قرارات مدروسة بشأن الصفقات المهمة أو العملاء المحتملين المهمين عن طريق تتبّع التحديثات الرئيسية في سجلات معيّنة من خلال تتبُّع محفوظات قائمة الخيارات

ابدأ بالبيع بطريقة أذكى وأفضل وأسرع

بدء الاستخدامالخطط والأسعار
النماذج الفرعية

نماذج داخل النماذج لتفاصيل أفضل

من الضروري توفير نماذج لتسجيل معلومات العملاء، لكن في بعض الأحيان لا يكون النموذج الأساسي كافيًا، ولا سيّما في حال كثرت مستويات التفاصيل التي ينبغي تسجيلها. استخدم النماذج الفرعية لربط عناصر متعددة بعميل واحد، مثل إضافة الملحقات إلى عملية البيع الأساسية. يمكنك أيضًا إضافة عدد من الوظائف المجمعة، بحيث تبقى كل المعلومات ذات الصلة ضمن السجل.

تتيح لك النماذج الفرعية إدارة التفاصيل المعقدة، مثل ربط منتجات أو عناصر متعددة والكمية ومجموعها في نموذج واحد
الربط

ربط البيانات لتوفير سياق أفضل

لا تعني البيانات شيئًا من دون سياق، وفي معظم الأحيان، تنتشر بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر وحدات مختلفة. قم بتوفير سياق أكثر لبياناتك عن طريق ربط السجلات بالوحدات. اربط الحملات بالعملاء المحتملين وجهات الاتصال بالحسابات والعكس.

يساعد الربط على توفير نظرة عامة واضحة على سجل معيّن من خلال الربط بين المعلومات المنتشرة على برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)
نسخ التخصيص

نسخ الإعدادات المخصصة بسهولة

قم بإعداد حساب CRM واحد وانسخ الإعدادات ببساطة إلى أي حسابات أخرى تتطلّب الإعدادات نفسها. تتيح لك عملية نسخ التخصيص هذه توفير الوقت والجهد عند إعداد حسابات متعددة من دون الحاجة إلى تخصيص كل واحد منها على حدة. 

انسخ بسهولة إعدادات التخصيص إلى حساب CRM آخر باستخدام نسخ التخصيص
حقل المستخدم

الملكية المشتركة للسجلات بهدف تحقيق تعاون أفضل

قم بتعيين مندوبي مبيعات كمالكين مشتركين في سجل يتضمن حقل البحث عن المستخدمين، لكي تتيح لهم التعاون في العمل مع عميل متوقع محدد. ليكون بذلك للمندوبين إمكانية الوصول إلى السجلات التي ينبغي أن يعملوا عليها من دون الحاجة إلى تغيير أدوارهم أو أذوناتهم.

من خلال حقل البحث عن المستخدمين، شارك السجلات ما بين مستخدمَين ليتمكنا من التعاون بطريقة أسهل
الترجمات

البيع من أيّ مكان وباللغة المحلية

عندما تستهدف جمهورًا عالميًا، يسهّل توفّر برنامج باللغة المحلية عمل فريق المبيعات. من هذا المنطلق، يأتي Zoho CRM مع دعم مدمج لعدد من اللغات ويتيح ترجمة الوحدات، مما يسمح بإجراء عمليات بيع باللغة المحلية.

تسهّل الترجمات عمليات البيع الدولية من خلال السماح لفرقك باستخدام Zoho CRM باللغة التي تفضلها
العملات المتعددة

تسهيل المعاملات العالمية

إذا كان عملك يقضي بإجراء عمليات بيع دولية، يمكن أن يساعد Zoho CRM على تسهيل المعاملات مع البائعين والعملاء من خلال دعم العملات المتعددة، فيساعدك بذلك على إزالة عمليات التحويل اليدوية ويحسّن الكفاءة ويتيح توحيد البيانات المالية من مواقع شركتك المختلفة.

تخلّص من التحويلات اليدوية المملة عند التداول بعملات مختلفة، وذلك من خلال ميزة العملات المتعددة
الوظيفة المخصصة

إنشاء منطق أعمال متقدم بواسطة الوظائف

باستخدام البرمجة النصية ذات الترميز المنخفض، يمكنك إنشاء وظائف تقوم بتنفيذ العمليات التجارية المعقدة. تتيح لك الوظائف سحب المعلومات المنتشرة في تطبيقات متعددة، مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) والمحاسبة وبرنامج إدارة الطلبات، ونقلها إلى Zoho CRM.

تخلّص من التحويلات اليدوية المملة عند التداول بعملات مختلفة، وذلك من خلال ميزة العملات المتعددة

غيّر Zoho كل شيء بالنسبة إلينا. كانت ميزة التخصيص في Zoho CRM مرِنة وساعدتنا في الحصول على نظام إدارة علاقات عملاء خاص بنا. لقد استخدمنا Zoho CRM في عمليات البيع التي يتم إجراؤها بين الشركات وبين الشركات والعملاء على حد سواء.

برينا كرافتمحللة أعمال، Mogl
الصفحة السابقةالمبيعات التنبئية
الصفحة التاليةأتمتة التسويق
التخصيص
  • التخطيطات المتعددة الصفحات
  • المكونات المخصصة
  • الحقول المشروطة
  • قواعد التحقق من الصحة
  • طرق العرض وعوامل التصفية
  • تتبّع محفوظات قائمة الخيارات
  • النماذج الفرعية
  • الربط
  • نسخ التخصيص
  • حقل المستخدم
  • الترجمات
  • العملات المتعددة
  • الوظيفة المخصصة