تقديم خدمات استثنائية تتمحور حول العميل
سواء كنت مصرفًا يتطلع إلى تحسين بدء التعامل مع العملاء وتبسيط توزيع القروض، أو شركة تأمين تسعى إلى أتمتة الاكتتاب في السياسات وإدارة المطالبات، أو مزود خدمات مالية يهدف إلى تعزيز إدارة المحفظة الاستثمارية الخاصة به، فإن Zoho CRM Plus توفر كل الإمكانات التي تحتاج إليها لتبسيط عملياتك والتفوق في المشهد الديناميكي.
بدء الاستخدام
الميزات التي تجعل من Zoho CRM Plus الحل المناسب للأعمال المالية
بالاستناد إلى خبرتنا في نطاق الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، فإن Zoho CRM Plus هي منصة مصممة بعناية لتلبية المتطلبات المتميزة للمجال
أمان البياناتتضمن خبرتنا الواسعة حماية بياناتك القيمة والحفاظ على خصوصيتها، ما يضمن الامتثال لكل اللوائح ذات الصلة.
دعم متعدد القنواتقم بتقديم تجارب سلسة وتواصل مع العملاء عبر قنوات مختلفة بما في ذلك إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة والوصول إلى عملائك أينما كانوا.
الخدمة الذاتية للعملاءقم بتمكين عملائك من خلال إمكانات الخدمة الذاتية مثل المساعدة عبر الدردشة وقاعدة المعلومات والقدرة على إنشاء مجتمعاتهم الخاصة.
النظام المصرفي السريعابق في الطليعة في المشهد الديناميكي للخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) مع منصة CRM Plus. استخدم قدرتها السريعة على التكيف والتوسع والابتكار لتلبية متطلبات المجال المتطور.
توحيد بيانات العميل بمصدر واحد موثوق به
توفر Zoho CRM Plus مصدرًا واحدًا موثوقًا به لبيانات العملاء ودمج المعلومات من أقسام المبيعات والخدمة والتسويق في عرض موحد. ومن خلال العرض الشامل للعملاء، يمكنك فهم عملائك حقًا بما في ذلك استفساراتهم وأنشطة الحساب وطلبات الخدمات المالية وتفضيلات الاتصال ومعلومات نظام "اعرف عميلك" (KYC) المفقودة والمزيد. ويمكنك الاستفادة من هذه المعلومات المعمّقة لإنشاء نموذج كامل لرغبات العملاء.
إعطاء أولوية لرضا المستثمرين
يمكنك إرسال تنبيهات السوق وتقارير الأبحاث وتوصيات الاستثمار ومقاطع فيديو تعزيز الثقافة المالية عبر القنوات المفضلة لعملائك مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكنك تقديم معلومات مخصصة في الوقت المناسب للمستثمرين وتعزيز تجاربهم. كما يمكنك زيادة ولاء المستثمرين وتعزيز سمعة شركتك كشريك مالي موثوق به.
إدارة علاقات العملاء في أي مكان وزمان
يمكنك إدارة معلومات العميل في أثناء التنقل وتحديثها باستخدام إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة. وتأكد من أن الفِرق الخاصة بك تتيح بيانات العملاء بسهولة لتقديم تجارب مخصصة واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك في أثناء الاجتماعات أو زيارات العملاء.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh Padalaمدير المعلومات الرقمية والتكنولوجية لدى شركة Star Health Insurance
ربط المبيعات والتسويق
يمكنك الترويج للمنتجات الاستثمارية مثل الصناديق المشتركة أو خطط التقاعد واستهداف شرائح محددة من العملاء. احصل على رؤى عميقة حول تفاعلاتهم مع حملاتك وقم بتمكين فريق المبيعات لديك لتحديد الأولويات والتفاعل مع العملاء المحتملين الذين يبدون اهتمامًا بعروضك. وإذا قام عميل محتمل بزيارة موقعك الإلكتروني عبر رسالة بريد إلكتروني تسويقية، فقم بإخطار فريق المبيعات حتى يتمكنوا من تقديم الاهتمام وتعيين درجات تحويل أعلى. ويمكنك زيادة عدد العملاء الجدد المكتسبين ومتوسط مبلغ الاستثمار لكل عميل وإجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
إدارة سمعتك من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وإصدار التذاكر
يمكنك تتبع التعليقات والإشارات والمراجعات على منصات مثل Instagram أو Facebook أو Twitter. وإذا نشر أحد العملاء مراجعة أو شكوى، فيمكنك تحويلها إلى تذكرة وتعيينها إلى وكيل معيّن. كما يمكنك حل المشكلات استباقيًا من خلال التأكد من عدم تفويت أي تعليقات من العملاء من دون ملاحظتها واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المخاوف.
الاطلاع والتعلم والتحسين عبر تعليقات العميل
يمكنك إجراء استبيانات رضا العملاء لقياس التجربة الإجمالية لعملائك. كما يمكن قياس فعالية خدماتك المالية وتحدد مجالات التحسين. ويتم تسجيل إجابات الاستبيان وتخزينها داخل CRM Plus، ما يتيح لك تحليل التعليقات واتخاذ القرارات لتعزيز رضا العملاء.
الدعم السريع للعملاء من خلال الخدمة الذاتية وبوتات الدردشة
يُعد وجود مركز مساعدة أو قاعدة معلومات مع بوتات الدردشة ذاتية الخدمة أمرًا بالغ الأهمية بناءً على الكم الهائل من الطلبات التي تتلقاها المؤسسات المالية يوميًا. استخدم بوتات الدردشة الآلية التي توجه العملاء نحو المنتجات المالية الأكثر ملاءمة وتوفر الإجابات التي يبحثون عنها بدلاً من الاضطرار إلى التنقل عبر عديد من صفحات المنتجات وميزات الحساب.
تبسيط إدارة المطالبات وحلها
مكّن المديرين لمراجعة المطالبات المتزايدة بسرعة. ويمكنك تتبع عمليات مطالبات التأمين وإدارتها وضمان حلول فعالة وتعزيز علاقاتك مع العملاء باستخدام كل المعلومات الموجودة في لوحة المعلومات المركزية.
