Summary
يُعد نقل البيانات إلى Zoho POS من أهم المهام عند الانتقال من منصة أخرى. يجب نقل جميع البيانات، بما في ذلك الأصناف، مجموعات الأصناف، الأصناف المجمعة، الموردين، أوامر الشراء، الطرود، وغير ذلك، إلى Zoho POS. بعد نقل البيانات، يجب إجراء بعض الإعدادات في Zoho POS لتكون جاهزًا لبدء البيع في retail.
Note
يمكن استيراد البيانات إلى الوحدات المناسبة بشكل فردي
الحد الأقصى لحجم الملف الذي يمكن استيراده هو ٢٥ ميجابايت
تنسيقات الملفات المدعومة لاستيراد البيانات هي .CSV و .TSV و .XLS.
يمكن ضبط إعدادات الاستيراد وحفظها للاستخدام المستقبلي.
خطوات الترحيل
الخطوة 1: إعداد ملف تعريف المؤسسة وAdd Userين
يمكنك إضافة معلومات عن مؤسستك مثل العنوان، رقم الهاتف، والموقع الإلكتروني. يمكن إدراج هذه المعلومات في مستنداتك المختلفة مثل أوامر الشراء، إيصالات الشحن، وأوامر البيع. كمسؤول، يمكنك البدء في إضافة المستخدمين (الموظفين) في مؤسستك وتحديد الأدوار المناسبة لهم. هذا يحدد مستوى الوصول إلى البيانات والإعدادات في Zoho POS.
الخطوة 2: ضبط Preferences
قبل استيراد البيانات إلى Zoho POS، يمكن تنفيذ بعض الإعدادات لتناسب متطلبات عملك. يمكن تحديد هذه التفضيلات لمجموعة من الوحدات في Zoho POS، بما في ذلك تفعيل قائمة الأسعار، العناصر المركبة، تتبع المخزون المتقدم، إنشاء الحقول المخصصة، قواعد التحقق، وغير ذلك.
الخطوة ٣: استيراد Data
هذه هي الخطوة الأهم حيث تقوم بنقل جميع البيانات من المنصة القديمة إلى Zoho POS. أولاً، قم بتصدير جميع البيانات التي تحتاجها من المنصة القديمة بصيغ الملفات support (.CSV, .TSV, .XLS). بمجرد أن تصبح البيانات جاهزة، يمكنك استيرادها إلى الوحدات المناسبة في Zoho POS.
الخطوة 4: عرض وتخصيص البيانات
بمجرد استيراد البيانات إلى جميع الوحدات، حان الوقت لعرضها في الوحدات ذات الصلة والتعرف على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها البحث، والفرز، وتصفية البيانات في Zoho POS.
الخطوة 5: إعداد Taxes
الآن بعد أن تمت إضافة جميع العناصر، يمكنك البدء في إعداد جميع معدلات الضرائب التي تنطبق على عملك. إذا كان عملك مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة (VAT)، يمكنك ضبط Settings الخاصة بضريبة القيمة المضافة وإضافة تفضيلات الضرائب الافتراضية، ومعدلات الضرائب، وexempt الضريبية.
الخطوة 6: دمج شركات الشحن وتتبع الشحنات
Zoho POS يمكن تكاملها مع قنوات الشحن مثل UPS، والعديد من المنصات الأخرى عبر Easypost. يمكنك أيضًا تتبع shipment من خلال تفعيل Aftership. يساعدك هذا في إنشاء shipment وتتبع حالتها دون مغادرة التطبيق.
الخطوة 7: تثبيت التطبيقات
Zoho POS تقدم تطبيقات متنوعة لأنظمة التشغيل المختلفة لتسريع عملية الدفع عند نقطة البيع. Zoho POS POS متاح لـWindows، بينما تطبيق الدفع السريع متاح لـAndroid وiOS. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Mobile وإعادة تسميته بعلامتك التجارية، ثم مشاركته مع عملائك ليتمكنوا من تقديم طلباتهم براحة من منازلهم.
