Summary
Edit
في وحدة Customer، يمكنك اختيار Customer والضغط على زر Edit لإجراء التغييرات.
استنساخ
لاستنساخ Customer
انتقل إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
انقر على المزيد > استنساخ. سيتم تعبئة معلومات Customer تلقائيًا.
أدخل المعلومات ثم انقر على Save.
إرسال Email
يمكن إرسال Email إلى جهة الاتصال الرئيسية أو الأشخاص المعنيين أو أي شخص مرتبط بالعميل.
لإرسال الرسائل الإلكترونية
Go to the Customers module and select a record.
انقر على المزيد > Email Customer.
اختر عنوان البريد الإلكتروني المناسب من حقلي إرسال إلى ونسخة إلى. يمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا.
انقر على BCC وحدد عنوان البريد الإلكتروني إذا لزم الأمر.
أدخل الموضوع ومحتوى البريد الإلكتروني.
انقر على مربع اختيار Attach Customer Statement لإرفاق الكشف مع البريد الإلكتروني. يمكنك النقر على خيار Edit لتغيير نطاق التاريخ.
انقر على Attachments لإضافة Attachments من جهازك إلى البريد الإلكتروني.
انقر على إرسال.
Link to vendor
تتيح لك هذه الخاصية إنشاء علاقة بين Customer والمورد. يقوم متجر retail بشراء المنتجات من المورد، ويقوم المورد بالمقابل بشراء بعض المنتجات من متجر retail. في هذه الحالة، يكون المورد أيضًا Customer لمتجر retail. لإدارة جميع المعاملات ومتابعة الذمم المدينة والدائنة، يمكن ربط كل من المورد وCustomer معًا.
لربط Customer بمورد:
انتقل إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
اضغط على المزيد > Link to vendor.
اختر Customer من القائمة المنسدلة واضغط على ربط.
Merge Customers
عندما يكون هناك ارتباط بين عميلين، يمكن دمجهما معًا. في بعض الحالات، قد توجد إدخالات مكررة في وحدة العملاء، وقد يحتوي كل سجل على سجل من المعاملات. حذف السجل المكرر سيؤدي إلى فقدان جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات. لتجنب ذلك، يمكن دمج كلا العميلين معًا بحيث يتم نقل المعلومات والمعاملات من العميل المكرر إلى العميل الأصلي.
لدمج العملاء
انتقل إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
انقر على المزيد > دمج Customer.
اختر Customer من القائمة المنسدلة ثم انقر على متابعة.
انقر على Confirm.
Mark as inactive
لجعل Customer غير نشط
انتقل إلى وحدة Customer واختر سجلاً.
انقر على المزيد > Mark as inactive. يمكنك النقر على زر وضع كنشط لتفعيل المورد.
إنشاء معاملة جديدة
يمكنك إنشاء فاتورة، sales، طرد، إشعار دائن، أو تسجيل دفعة Customer.
لإنشاء معاملة
انتقل إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
انقر على معاملة جديدة وحدد خيارًا من القائمة المنسدلة.
أدخل المعلومات المطلوبة ثم انقر على Save.
العرض والتصفية
في List View، يمكن تصفية السجلات بناءً على بعض المعايير الشائعة مثل الموردين النشطين، الموردين غير النشطين، الموردين المكررين، وغيرها. يمكنك التنقل بين الفلاتر الافتراضية المختلفة أو إنشاء فلتر جديد حسب متطلباتك.
لإنشاء عرض مخصص
في وحدة Customer، اختر قائمة العروض المنسدلة.
انقر على + New Custom View.
أدخل Name وحدد المعايير. على سبيل المثال، عندما تكون الحسابات الدائنة أكبر من 10000.
مرر المؤشر فوق الحقول في Available Column وانقر على أيقونة Add لعرضها في List View.
حدد من يمكنه الوصول إلى هذا العرض في قسم Share this with.
انقر على Save.
تخصيص الحقول
يمكن تعديل الحقول في الوحدة المخصصة بناءً على متطلباتك. بالإضافة إلى الحقول الافتراضية، يمكن إضافة حقول مخصصة إلى وحدة Item. يمكن إضافة ما يصل إلى 44 حقلاً مخصصًا كحد أقصى.
لإضافة حقول مخصصة
انتقل إلى Settings > Preferences > Customer وVendors.
اختر علامة التبويب Field Customization واضغط على + New Custom Field.
أدخل label name (اسم الحقل) وحدد date type من قائمة الخيارات المنسدلة.
اختر Data إذا كان ذلك ينطبق.
اضغط على Yes إذا كنت تريد أن تكون القيمة المدخلة فريدة لهذا العنصر.
حدد تنسيق الإدخال بناءً على متطلباتك.
حدد القيمة الافتراضية التي سيتم عرضها في الحقل إذا لزم الأمر.
انقر على Yes إذا كنت تريد أن يكون الحقل إلزاميًا.
انقر على Yes إذا كنت تريد عرض هذا الحقل في المعاملات وملفات PDF.
انقر على Save.