チェックリスト
製品の紹介と基本機能を解説
4つの料金プランの違い
必要なサインです
- 自動化全5本
- カスタマイズ全5本
- ユーザー管理全2本
- データ管理全3本
- マルチチャネル全3本
- GDPR全3本
- その他全4本
04:54
割り当てルール
CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。
09:35
承認プロセス
見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。
06:16
得点ルール
効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。
05:46
入力規則
CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。
08:57
ブループリント
業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。
06:21
ページレイアウト
CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。
05:58
条件付きレイアウト
CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。
06:19
メールテンプレート
メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。
05:16
タブの関連付け
CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。
06:22
サブフォーム
CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。
08:38
ユーザー管理
ユーザーの招待方法や、権限設定方法、ユーザーライセンスの仕組みについて解説します。
08:31
役職と権限
自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。
08:24
データ移行
他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。
06:50
データインポート
スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。
03:39
データバックアップ
Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。
05:11
セールスシグナル
メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。
05:01
電話連携
Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。
09:29
SalesIQ連携
Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。
07:35
GDPRの概要
GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。
09:59
GDPR - データ処理の管理
GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。
06:25
GDPR - データ主体の権利とデータセキュリティ
GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。
05:02
営業時間
組織の営業時間を設定し、タイムゾーンや勤務時間に応じたシフトを作成する方法について解説します。
08:30
売上予測
売上予測を設定し、売り上げ目標の達成状況を可視化する方法について解説します。
05:02
ゲーミフィケーション
営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。
06:50
Webフォーム
Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。
08:15
フィルターとカスタムビューの違いと使い方
この動画では、フィルターとカスタムビュー、2つの機能がなぜそれぞれ用意されているのか、その違いと使い分けなど、具体的な活用例とともに、詳しく解説いたします。
03:36
複数のタブから同じ項目を参照する方法
この動画では、CRMで複数のタブから同じ項目を参照できるようにしたい、というご質問に回答します。
07:57
割り当てルールの動作確認方法
割り当てルールを作成したのに、自動的に適用されませんという問い合わせをよくいただきます。この動画では、割り当てルールがうまく適用されない理由について解説します。
03:18
監査ログの確認方法
この動画では、Zoho CRMで、組織内における自分以外のユーザーが実行した操作一覧が確認できる機能、監査ログの確認方法について解説します。
05:02
複数通貨での取引を記録する方法
この動画では、Zoho CRMで複数通貨の取引を記録する方法について解説します。
04:45
カスタムビューのデータをエクスポートする方法
Zoho CRMのビューをエクスポートする方法はありませんが、その代わりとなるデータのエクスポート方法について解説します。
05:46
ホーム画面のカスタマイズ方法
この動画では、Zoho CRMのホーム画面をカスタマイズする方法について解説します。ホーム画面のカスタマイズは、すぐに知りたい業務の進捗状況を把握したり、日々の活動を記録することなどに役立ちます。
02:43
変換した見込み客を元に戻したい
「見込み客」を作成し、営業フォローによって「連絡先」に変換した後に、元に戻すことはできません。その理由について、解説します。
10:26
Zoho CRMに複数のタブがある理由
Zoho CRMに複数のタブがあるのはなぜでしょうか？この動画では、複数のタブがある理由と、それぞれの目的について解説します。
02:45
セールスシグナルの概要と、その設定方法
セールスシグナルとは、Zoho CRMでの通知を管理するマスター通知センターのこと。この動画では、セールスシグナルの設定方法について、解説します。
03:20
「特権管理者」と「管理者」の違いとは？
この動画では、Zoho CRMにおける、特権管理者と管理者の違いについて、解説します。
01:45
ユーザー情報にカスタム項目を追加する方法
この動画では、Zoho CRM のユーザー情報にカスタム項目を追加する方法について解説します。
01:34
特権管理者を変更する方法
この動画では、Zoho CRMで 全ての権限を持つ「特権管理者」を変更する方法をご紹介します。
01:59
ユーザー権限のカスタマイズ方法
この動画では、Zoho CRMでユーザー権限をカスタマイズする方法をご紹介します。
01:24
データの詳細画面で非表示にする方法
この動画では、Zoho CRMのデータの詳細画面で関連リストを非表示にする方法について解説します。
02:13
サブのメールアドレス宛にメールを送信する方法
この動画では、Zoho CRM の顧客情報の画面から、サブのメールアドレス宛にメールを送信する方法について解説します。
03:08
入力規則で複数の条件を作成する方法
この動画では、Zoho CRM の項目に、入力規則で複数の条件を作成する方法について解説します。
02:05
権限ごとに標準レイアウトを割り当てる方法
この動画では、Zoho CRM の権限にもとづいて、標準で適用されるレイアウトを割り当てる方法について解説します。
01:58
別タブのメールテンプレートをコピーする方法
この動画では、Zoho CRMの異なるタブ間のメールテンプレートをコピーする方法について解説します。
03:21
メールテンプレートのフォルダの作成と並べ替え方法
この動画では、Zoho CRMのメールテンプレートのフォルダの作成方法と並び替え方法について解説します。
03:21
権限に基づいたレイアウトの割り当て方法
この動画では、Zoho CRM の複数の権限で、共通で使用しているレイアウトの表示内容を確認する方法について解説します。
01:55
サブフォームで使用していない項目の確認方法について
この動画では、Zoho CRMのサブフォームで使用していない項目の確認方法について解説します。
02:13
ワークフロールールをコピーする方法
この動画では、Zoho CRM のワークフロールールをコピーする方法について解説します。
01:44
タブ内のワークフローの概要を確認する方法
この動画では、タブ内のすべてのワークフロールールの概要を確認する方法について、解説します。
03:18
ワークフローのタスクの件名に差し込み項目を含める方法
この動画では、ワークフローのタスクの件名に差し込み項目を含める方法について解説します。
03:17
ワークフロールールの順番を変更する方法
この動画では、ワークフロールールの順番を変更する方法について解説します。
03:24
他のユーザーにメール通知を送信する方法
この動画では、Zoho CRMで他のユーザーにメール通知を送信する方法について解説します。
02:17
Zoho CRMのメールアドレスを変更する方法
この動画では、Zoho CRM のメールアドレスを変更する方法について解説します。
01:52
電子メールの署名の追加と削除
この動画では、Zoho CRMからメールを送信する際の、署名の表示とその設定について解説します。
04:34
データインポート時に高度な項目の値を関連付ける方法
この動画では、データインポート時の、高度な項目の値を関連付ける方法について解説します。
02:20
監査ログでワークフロールールの変更内容を確認する方法
この動画では、監査ログでワークフロールールの変更内容を詳細に確認する方法について解説します。
02:03
ブループリントの遷移時に入力する項目の表示順を並べ替える方法
この動画では、ブループリントの遷移時に入力する項目の表示順を並べ替える方法について解説します。
01:55
ブループリントの実行順を並び替える方法
この動画では、Zoho CRMでブループリントの実行順を並び替える方法について、解説します。
01:54
ごみ箱のデータを完全に削除する方法
この動画では、Zoho CRM のごみ箱にあるデータをフィルタリングして、完全に削除する方法について解説します。
02:05
実行された操作に基づいて監査ログをフィルタリングする方法
この動画では、各設定画面で実行された操作に基づいて、監査ログをフィルタリングする方法について、解説します。
